メールステップのセールスキャンペーン送信オプションについて

セールスキャンペーンを作成する場合、Sales Insight Actions でのメールステップの作成方法に関して、いくつかのオプションがあります。また、セールスキャンペーン内でのメールの場所によって、オプションも異なります。

送信オプションの最初のステップ

今回が最初のステップで、セールスキャンペーンでの初日である場合は、次のオプションがあります。

このメールを送信するタイミングを選択する

  • このオプションを使用すると、リードを追加してセールスキャンペーンを開始する際に、セールスキャンペーンの最初のメールの「送信時」を選択できます。

次の時刻にこのメールを送信

  • リードを追加してセールスキャンペーンを開始する際に、今回のメールのスケジュールが設定されます。
  • セールスキャンペーンを開始する際に、常に新しい「送信時刻」を選択するオプションがあります。

タスクを作成する（このメールは手動で送信する）

  • このオプションでは、都合のよいときに送信できるメールタスク（および Salesforce と同期）が作成されます。

  • これを選択すると、セールスキャンペーンを開始する際に、コマンドセンターとライブフィードでこれらのタスクがキューに入れられます。その後、送信前に、各メールをパーソナライズして送信（またはスケジュール設定）できます。

    • このタスクを web アプリケーションで開くと、作成ウィンドウが開き、取引先責任者のメールアドレス、メールの件名、選択したテンプレートが表示されます。
    • このタスクを Gmail または Outlook で開くと、ネイティブの作成ウィンドウが開き、取引先責任者のメールアドレス、メールの件名、選択したテンプレートが動的に入力されます。

送信オプションの後続のステップ

セールスキャンペーンの後続の日／ステップでは、次のオプションを使用できます。

このセールスキャンペーンの前のメールと同じ時刻にこのメールを送信

  • このオプションを選択すると、直近のメールと同じ時刻にメールが送信されます。
  • 関連付けられた日にも送信されます。

次の時刻にこのメールを送信

  • リードを追加してセールスキャンペーンを開始する際に、今回のメールのスケジュールが設定されます。
  • セールスキャンペーンを開始する際に、常に新しい「送信時刻」を選択するオプションがあります。

タスクを作成する（このメールは手動で送信する）

  • このオプションでは、都合のよいときに送信できるメールタスク（および Salesforce と同期）が作成されます。

  • これを選択すると、セールスキャンペーンを開始する際に、Sales Insight Actions がこれらのタスクをコマンドセンターとライブフィードのキューに入れます。その後、送信前に、各メールをパーソナライズして送信（またはスケジュール設定）できます。

    • このタスクを web アプリケーションで開くと、作成ウィンドウが開き、取引先責任者のメールアドレス、メールの件名、選択したテンプレートが表示されます。
    • このタスクを Gmail または Outlook で開くと、ネイティブの作成ウィンドウが開き、取引先責任者のメールアドレス、メールの件名、選択したテンプレートが動的に入力されます。

このメールを前のメールにスレッド

  • この送信オプションは、前のメールに対する「フォローアップ」となり、このメールの下部に前のメールの本文が追加されます。
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