セールスアクションデータの Marketo および Salesforce との同期

Sales Insight Actions のデータ統合フィールド同期を使用すると、Marketo Engage データベースから Sales Insight Actions データベースに個人情報を取り込むことができます。

これにより、Sales Insight Actions web アプリで最新の人物データを提供し、Marketo の対応する人物レコードと Salesforce のリード／取引先責任者／アカウント／商談レコードの一意の ID を収集できるので、レコードをログデータに正しく参照できます。

この同期は、Marketo Engage の「管理」セクションの「Sales Insight Actions 設定」タブで有効にできます。詳しくは、データ同期の開始を参照してください。

上の図は、人物アクティビティとタスクデータがシステム間でどのように同期されるのかを示しています。注意事項：

• 人物レコードは、Marketo Engage から Sales Insight Actions に同期され、Marketo Engage が Sales Insight Actions の人物データの信頼できる情報源となります。
• Marketo Engage と Sales Insight Actions どちらにも、Salesforce への登録解除ステータスの収集と同期を行う仕組みがあります。
• 登録解除ステータスは Sales Actions から Marketo Engage に同期されませんが、Marketo 登録解除チェックを使用して販売者にメールの送信を許可する前に、人物の Marketo 登録解除ステータスを確認するように Sales Insight Actions を設定できます。

データ統合同期の仕組みに関するよくある質問を以下に示します。

Sales Insight Actions に同期されるリード／取引先責任者は何ですか？

セールス所有者が割り当てられているリードと連絡先が、Sales Actions に同期されます。

リード／取引先責任者に Salesforce 内のセールス所有者が存在するかどうかを確認するには、存在する標準所有者フィールドを確認します。

セールス所有者は、Marketo 同期ユーザーや、特定の Salesforce またはセールスユーザーである必要はありません。必要なのは、Salesforce のリード所有者と取引先責任者所有者フィールドにユーザーがリストされていることだけです。これにより、リードとして識別して Sales Insight Actions に同期できます。同期するフィールドが更新されると、Sales Insight Actions でも検出され、更新されます。

Sales Insight スマートグリッドに表示されるアクティビティデータは、どこから入手されるのですか？

メール、電話、注目のアクション、web などのアクティビティデータは、すべて Marketo Engage のデータベースから取得されます。セールスユーザーが Sales Insight スマートグリッドを読み込むたびに、Marketo Engage インスタンスに対してデータを取得するリクエストが行われます。

すべてのアクティビティデータを Marketo Engage から取得できるように、Sales Insight Actions はすべてのアクティビティデータを Marketo Engage に同期します。

人物レコードに関連するどのフィールドが、Marketo Engage から Sales Insight Actions に同期されるのですか？

Marketo Engage から Sales Insight Actions に同期するフィールドは 11 個あります。

• 名
• 姓
• Salesforce 取引先責任者 ID
• Salesforce リード ID
• Salesforce アカウント ID
• Salesforce 商談 ID
• Marketo ID
• 会社
• 職位
• メール
• 電話番号
• Linkedin URL
• ソース

Marketo Engage と Sales Insight Actions の間で同期するフィールドは設定可能ですか？

Sales Insight Actions に同期する Marketo Engage フィールドの設定は使用できず、フィールドをマッピングする機能も使用できません。Marketo からの同期では、標準の Marketo フィールドが、セールスアクションのインスタンスの標準フィールドに自動的にマッピングされます。

Sales Insight Actions に独自のデータベースがあるのはなぜですか？

Sales Insight Actions には、個人およびアクティビティデータベースを備えた専用の web アプリケーションがあり、セールスチーム向けに構築および設計して最適化したワークスペースが提供されます。これにより、セールス管理者と販売者は、マーケティングオペレーションスペシャリスト向けに最適化された、プライマリ Marketo Engage ワークスペースにアクセスや権限を付与することなく、エンゲージメント戦略を構築し、管理するスペースを確保できます。

重複はどのように処理されますか？

Sales Actions データベースは、Marketo Engage データベースに存在する、条件を満たした人物（セールス所有者を持つリード／連絡先）のコピーになります。つまり、Marketo で同じメールアドレスを持つ 2 つのレコードが作成された場合、Sales Actions で重複レコードが作成されます。

初期同期が完了するまでにどのくらい時間がかかりますか？

すべてのセールスリードデータを新しい Sales Insight Actions インスタンスに同期する最初のプロセスでは、通常、1～2 分ごとに約 1,000 件の人物が処理されます。これは単なる推定であり、状況によって異なる場合があります。

初期同期が実行され、すべてのセールスリードが Sales Insight Actions web アプリインスタンスに入力されると、同期されるサポート対象フィールドの 1 つが更新されるたびに増分同期が実行されます。

Sales Insight Actions ユーザーは Actions web アプリから人物データを編集できますか？

いいえ。Actions web アプリのユーザーも管理者も Actions で人物レコードを作成および編集する機能を使用できません。人物の作成と編集は、Salesforce または Marketo Engage で行う必要があります。Sales Insight Actions は、新しいデータを継続的に同期することで、Marketo を人物データの信頼できる情報源として使用します。したがって、Marketo のワークフローからまたは Salesforce から同期した人物が Marketo で更新または作成されると、その更新が Sales Insight Actions web アプリデータベースに渡されます。

セールスアクティビティは Marketo に記録されますか？

はい、セールスエンゲージメントアクティビティは、ネイティブアクティビティとして Marketo に記録されます。また、これらのアクティビティには、セールスアクティビティ属性に基づいてリードをターゲット設定するための制約と共に使用できるネイティブフィルターも含まれます。

以下に、Marketo に記録されるアクティビティのリストを示します。

• セールスメールを送信
• セールスメール開封
• セールスメールクリック
• セールスメールに返信
• セールスメールバウンス
• セールス電話受信
• セールスキャンペーンに追加
• セールスキャンペーンから削除

セールスアクティビティは Salesforce に記録されますか？

はい、セールスエンゲージメントアクティビティは、ネイティブタスクとして Salesforce に記録されます。これらのタスクを Salesforce レポートで使用して、セールスアクティビティをトラッキングするチームダッシュボードを強化できます。

Sales Insight Actions を使用すると、管理者は、Salesforce にログに記録するセールスアクティビティを設定できます。これらのアクティビティには、メール、電話、開封リマインダータスクが含まれます。

上の図は、Salesforce にログに記録される情報を示しています。メールや電話などのアクティビティは、Salesforce に一方向同期で記録されます。登録解除およびリマインダータスクは双方向同期で最新の状態に保たれます。これらの各データ同期は、Sales Insight Actions web アプリインターフェイスから設定できます。

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