セールスアクションデータの Marketo および Salesforce との同期 sync-sales-action-data-with-marketo-and-salesforce

Sales Insight Actions のデータ統合フィールド同期を使用すると、Marketo Engage データベースから Sales Insight Actions データベースに個人情報を取り込むことができます。

これにより、Sales Insight Actions web アプリで最新の人物データを提供し、Marketo の対応する人物レコードと Salesforce のリード／取引先責任者／アカウント／商談レコードの一意の ID を収集できるので、レコードをログデータに正しく参照できます。

この同期は、Marketo Engage の「管理」セクションの「Sales Insight Actions 設定」タブで有効にできます。詳しくは、データ同期の開始を参照してください。

上の図は、人物アクティビティとタスクデータがシステム間でどのように同期されるのかを示しています。注意事項：

データ統合同期の仕組みに関するよくある質問を以下に示します。

Sales Insight Actions に同期されるリード／取引先責任者は何ですか？ what-lead-contacts-are-synced

セールス所有者が割り当てられているリードと連絡先が、Sales Actions に同期されます。

リード／取引先責任者に Salesforce 内のセールス所有者が存在するかどうかを確認するには、存在する標準所有者フィールドを確認します。

セールス所有者は、Marketo 同期ユーザーや、特定の Salesforce またはセールスユーザーである必要はありません。必要なのは、Salesforce のリード所有者と取引先責任者所有者フィールドにユーザーがリストされていることだけです。これにより、リードとして識別して Sales Insight Actions に同期できます。同期するフィールドが更新されると、Sales Insight Actions でも検出され、更新されます。

Sales Insight スマートグリッドに表示されるアクティビティデータは、どこから入手されるのですか？ where-does-the-activity-data-get-sourced-from

メール、電話、注目のアクション、web などのアクティビティデータは、すべて Marketo Engage のデータベースから取得されます。セールスユーザーが Sales Insight スマートグリッドを読み込むたびに、Marketo Engage インスタンスに対してデータを取得するリクエストが行われます。

すべてのアクティビティデータを Marketo Engage から取得できるように、Sales Insight Actions はすべてのアクティビティデータを Marketo Engage に同期します。

人物レコードに関連するどのフィールドが、Marketo Engage から Sales Insight Actions に同期されるのですか？ what-fields-sync

Marketo Engage から Sales Insight Actions に同期するフィールドは 11 個あります。

Marketo Engage と Sales Insight Actions の間で同期するフィールドは設定可能ですか？ are-the-fields-that-sync-configurable

Sales Insight Actions に同期する Marketo Engage フィールドの設定は使用できず、フィールドをマッピングする機能も使用できません。Marketo からの同期では、標準の Marketo フィールドが、セールスアクションのインスタンスの標準フィールドに自動的にマッピングされます。

Sales Insight Actions に独自のデータベースがあるのはなぜですか？ why-does-actions-have-its-own-database

Sales Insight Actions には、個人およびアクティビティデータベースを備えた専用の web アプリケーションがあり、セールスチーム向けに構築および設計して最適化したワークスペースが提供されます。これにより、セールス管理者と販売者は、マーケティングオペレーションスペシャリスト向けに最適化された、プライマリ Marketo Engage ワークスペースにアクセスや権限を付与することなく、エンゲージメント戦略を構築し、管理するスペースを確保できます。

重複はどのように処理されますか？ how-are-duplicates-handled

Sales Actions データベースは、Marketo Engage データベースに存在する、条件を満たした人物（セールス所有者を持つリード／連絡先）のコピーになります。つまり、Marketo で同じメールアドレスを持つ 2 つのレコードが作成された場合、Sales Actions で重複レコードが作成されます。

初期同期が完了するまでにどのくらい時間がかかりますか？ how-long-initial-sync

すべてのセールスリードデータを新しい Sales Insight Actions インスタンスに同期する最初のプロセスでは、通常、1～2 分ごとに約 1,000 件の人物が処理されます。これは単なる推定であり、状況によって異なる場合があります。

初期同期が実行され、すべてのセールスリードが Sales Insight Actions web アプリインスタンスに入力されると、同期されるサポート対象フィールドの 1 つが更新されるたびに増分同期が実行されます。

Sales Insight Actions ユーザーは Actions web アプリから人物データを編集できますか？ can-actions-users-edit-people-data

いいえ。Actions web アプリのユーザーも管理者も Actions で人物レコードを作成および編集する機能を使用できません。人物の作成と編集は、Salesforce または Marketo Engage で行う必要があります。Sales Insight Actions は、新しいデータを継続的に同期することで、Marketo を人物データの信頼できる情報源として使用します。したがって、Marketo のワークフローからまたは Salesforce から同期した人物が Marketo で更新または作成されると、その更新が Sales Insight Actions web アプリデータベースに渡されます。

セールスアクティビティは Marketo に記録されますか？ do-sales-activities-log-to-marketo

はい、セールスエンゲージメントアクティビティは、ネイティブアクティビティとして Marketo に記録されます。また、これらのアクティビティには、セールスアクティビティ属性に基づいてリードをターゲット設定するための制約と共に使用できるネイティブフィルターも含まれます。

以下に、Marketo に記録されるアクティビティのリストを示します。

セールスアクティビティは Salesforce に記録されますか？ do-sales-activities-log-to-salesforce

はい、セールスエンゲージメントアクティビティは、ネイティブタスクとして Salesforce に記録されます。これらのタスクを Salesforce レポートで使用して、セールスアクティビティをトラッキングするチームダッシュボードを強化できます。

Sales Insight Actions を使用すると、管理者は、Salesforce にログに記録するセールスアクティビティを設定できます。これらのアクティビティには、メール、電話、開封リマインダータスクが含まれます。

上の図は、Salesforce にログに記録される情報を示しています。メールや電話などのアクティビティは、Salesforce に一方向同期で記録されます。登録解除およびリマインダータスクは双方向同期で最新の状態に保たれます。これらの各データ同期は、Sales Insight Actions web アプリインターフェイスから設定できます。