設定の共有 sharing-settings

ユーザが共有可能な項目やカテゴリを制限して、テンプレートを適切に管理しましょう。

Sales Insight Actions アカウントを最初に作成すると、設定の共有が有効になります。これにより、チームのカテゴリ内のコンテンツを共有できる機能をユーザに追加しなくても、アカウント管理者がテンプレートカテゴリを作成し、構成できるようになります。

設定の共有が有効になると、管理者のみカテゴリを共有できます。チーム管理者やチーム全員が共有権限を持つには、権限の追加が必要になります。設定の共有を無効にした場合、制限はなく、すべてのユーザが任意のテンプレートカテゴリで共有できます。

設定の共有 configure-your-sharing-settings

  1. Web アプリケーションで、歯車アイコンをクリックし、「設定」を選択します。

  2. 「管理者設定」で、「アクセス権の共有」を選択します。

  3. 設定の共有」が有効になっていることを確認します。つまり、デフォルトでは、管理者のみがテンプレートカテゴリのテンプレートを共有できます。

  4. 設定するテンプレートカテゴリを選択します。

  5. アクセスするチームを追加」をクリックします。

  6. 追加するチームを選択します。

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    NOTE
    チームが表示されない場合は、チーム管理に移動して、ユーザのチームを作成する必要があります。
  7. アクセスするチームを追加」をクリックすると保存されます。

  8. チームが追加されたので、チーム管理者のみがチームの共有を許可するか、そのチームのすべてのユーザを共有するかを選択できます。この例では、SDR チームのすべてのユーザに共有アクセス権を付与します。

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