ログイン管理の設定

ログイン管理の設定を使用すると、管理者は、Sales Insight Actions のユーザに対して、グローバルレベルで認証設定を設定できます。

メモ

デフォルトでは、Sales Insight Actions インスタンスに対して「Salesforce のみ」オプションが選択されます。Salesforce から自動ログインできるので、この設定をお勧めします。

ログイン管理設定の更新

メモ

管理者権限が必要

ログイン管理の環境設定を更新するには、次の手順に従います。

  1. 歯車アイコンをクリックし、「設定」を選択します。

  2. 「管理設定」で、「一般」をクリックします。

  3. 下の「ログイン管理」カードまでスクロールし、目的の設定を選択します（この例では「Salesforce のみ」を選択します）。終了したら「保存」をクリックします。

「Salesforce のみ」についての FAQ

「Salesforce のみ」とは、Salesforce で Sales Insight Actions を使用する場合にのみ認証できることを意味します。これは Sales Insight Actions インスタンスのデフォルトの選択で、ユーザ名やパスワードを管理しなくてもユーザがシームレスに認証できるので、お勧めです。

「Salesforce のみ」が選択されている場合、インスタンスの新しいユーザは自分のアカウントをどのようにアクティブ化しますか？

招待メールの「開始する」ボタンをクリックすると、新しいユーザがアカウントアクティブ化画面に送信され、Salesforce インスタンスに接続して Sales Insight Actions アカウントをアクティブ化する必要が生じます。

「Salesforce のみ」が選択されている場合、ユーザはどの認証方法で認証できますか？

ログイン画面に移動する際、ユーザはまずメールアドレスを入力します。その後、「Salesforce ワンクリックログイン」ボタンをクリックし、ログイン先の Salesforce アカウントを使用して認証を行います。

メモ

これは、ログイン画面に直接移動するユーザにのみ関係します。Salesforce から Actions にアクセスするユーザは、自動ログインを使用してログインします。

ユーザが Salesforce から Actions の機能にアクセスし、「Salesforce のみ」が選択されている場合、ユーザ認証は Actions でどのように処理されますか？

ユーザがいずれかのアクション（通話、メール、キャンペーン、タスク、キャンペーンリストなど）をクリックすると、SFDC 認証を使用して Sales Insight Actions アカウントに自動的にログインします。この認証を、自動ログインと呼んでいます。

「すべてのログイン方法」に関する FAQ

「すべてのログイン方法」が選択されている場合、自分のインスタンスの新しいユーザは自分のアカウントをどのようにアクティブ化しますか？

新しいユーザがインスタンスに招待されると、アカウントのアクティベーションに関するメールが届きます。「開始する」というボタンをクリックすると、パスワードの作成と確認を求めるページが表示されます。作成されたアカウントはアクティブ化され、オンボーディングワークフローで使用されます。

「すべてのログイン方法」が選択されている場合、インスタンスのユーザはどのようにログインできますか？

当社のログインページを使用する場合、ユーザはまず自分のメールアドレスを入力します。次に、すべてのログインオプション（ユーザ名／パスワード、SFDC、Gmail、SSO）を提供するページに送信されます。

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