Le impostazioni di Gestione accessi consentono agli amministratori di impostare le preferenze di autenticazione per gli utenti delle azioni Approfondimenti vendite a livello globale.
Per impostazione predefinita, l’opzione Solo Salesforce sarà selezionata per le istanze Azioni Insight vendite. Consigliamo questa impostazione in modo che gli utenti possano accesso automatico da Salesforce.
Autorizzazioni amministratore richieste
Aggiorna le preferenze di gestione dell'accesso e segui questi passaggi.
Fai clic sull’icona a forma di ingranaggio e seleziona Impostazioni.
In Impostazioni amministratore, fai clic su Generale.
Scorri verso il basso fino alla scheda Login Management e seleziona l'impostazione desiderata (in questo esempio scegliamo solo Salesforce). Fai clic su Salva al termine.
Solo Salesforce indica che gli utenti possono eseguire l’autenticazione solo per utilizzare le azioni Approfondimenti vendite con Salesforce. È la selezione predefinita per le istanze di Sales Insight Actions ed è consigliata per la sua capacità di consentire agli utenti di eseguire l’autenticazione senza problemi senza dover gestire un nome utente e una password.
Facendo clic sul pulsante Introduzione nell’e-mail di invito, i nuovi utenti verranno inviati a una schermata di attivazione dell’account in cui dovranno collegare la propria istanza Salesforce per attivare il proprio account Azioni Insight vendite.
Quando si passa alla schermata di accesso, gli utenti inseriranno prima il loro indirizzo e-mail. Poi cliccano sul pulsante di accesso Salesforce One Click, dove possono eseguire l'autenticazione utilizzando l'account Salesforce a cui hanno effettuato l'accesso.
Questo riguarda solo gli utenti che accedono direttamente alla schermata di accesso. Gli utenti che accedono alle azioni da Salesforce avranno effettuato l’accesso con Accesso automatico.
Quando un utente fa clic su una delle azioni (chiamata, e-mail, campagna, attività, elenco campagne, ecc.), utilizziamo la loro autenticazione SFDC per accedere automaticamente al loro account Azioni Insight vendite. Chiamiamo questa autenticazione Accesso automatico.
Quando un nuovo utente viene invitato in un'istanza, riceverà un'e-mail di attivazione dell'account. Cliccheranno sul pulsante "Introduzione" che li porterà in una pagina in cui viene richiesto di creare e confermare una password. Una volta creato, il loro account verrà attivato e verrà utilizzato attraverso il flusso di lavoro di onboarding.
Quando utilizziamo la nostra pagina di accesso, gli utenti inseriranno prima il loro indirizzo e-mail. Poi verranno inviati a una pagina che dà loro tutte le opzioni di accesso (nome utente/password, SFDC, Gmail, SSO) con cui eseguire l'autenticazione.