Impostazioni gestione accesso

Le impostazioni di Gestione dell’accesso consentono agli amministratori di impostare le preferenze di autenticazione per gli utenti delle azioni di approfondimento sulle vendite a livello globale.

Aggiorna impostazioni gestione accesso

Aggiorna le preferenze di gestione degli accessi seguendo la procedura riportata di seguito.

1. Fai clic sull’icona a forma di ingranaggio e seleziona Impostazioni.

   

2. In Impostazioni amministrazione, fai clic su Generale.

   

3. Scorri verso il basso fino alla scheda Gestione accesso e seleziona l’impostazione desiderata (in questo esempio scegliamo Solo Salesforce). Clic Salva al termine.

   

Domande frequenti solo su Salesforce

Solo Salesforce significa che gli utenti possono eseguire l’autenticazione solo per utilizzare le azioni di approfondimento sulle vendite con Salesforce. È la selezione predefinita per le istanze Azioni approfondimento vendite ed è consigliata per la capacità di consentire agli utenti di eseguire l’autenticazione senza dover gestire un nome utente e una password.

In che modo un nuovo utente alla mia istanza attiva il proprio account quando si seleziona "Solo Salesforce"?

Facendo clic su Guida introduttiva nel messaggio e-mail di invito, i nuovi utenti verranno inviati a una schermata di attivazione dell’account in cui verrà richiesto di collegare la loro istanza Salesforce per attivare l’account Sales Insight Actions.

Con quali metodi di autenticazione possono autenticarsi gli utenti quando si seleziona "Solo Salesforce"?

Quando si accede alla schermata di accesso, gli utenti immetteranno innanzitutto il proprio indirizzo e-mail. Quindi fanno clic sul pulsante Salesforce One Click Login, dove possono eseguire l’autenticazione utilizzando l’account Salesforce a cui hanno effettuato l’accesso.

Come viene gestita l’autenticazione utente per le azioni quando un utente accede a una funzione Azioni da Salesforce e viene selezionato "Solo Salesforce"?

Quando un utente fa clic su una delle azioni (Chiamata, E-mail, Campagna, Attività, Elenco campagne, ecc.), utilizziamo l’autenticazione SFDC per accedere automaticamente al suo account Sales Insight Actions. Questa autenticazione viene chiamata Accesso automatico.

Domande frequenti su tutti i metodi di accesso

In che modo un nuovo utente alla mia istanza attiva il proprio account quando si seleziona "Tutti i metodi di accesso"?

Quando un nuovo utente viene invitato a un’istanza, riceverà un’e-mail di attivazione dell’account. Cliccando sul pulsante "Inizia" si aprirà una pagina in cui viene chiesto di creare e confermare una password. Una volta creata, l’account viene attivato e l’utente lo assume tramite il flusso di lavoro di onboarding.

Con cosa possono accedere gli utenti della mia istanza se si seleziona "Tutti i metodi di accesso"?

Quando si utilizza la pagina di accesso, gli utenti immetteranno innanzitutto il proprio indirizzo e-mail. Vengono quindi inviati a una pagina che fornisce tutte le opzioni di accesso (nome utente/password, SFDC, Gmail, SSO) per l’autenticazione con.