Paramètres de gestion des connexions login-management-settings
Les paramètres de gestion des connexions permettent aux administrateurs de définir les préférences d’authentification des utilisateurs des actions Sales Insight à un niveau global.
Mettre à jour les paramètres de gestion des connexions update-login-management-settings
Pour mettre à jour vos préférences de gestion des connexions, procédez comme suit.
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Cliquez sur l’icône d’engrenage et sélectionnez Paramètres.
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Sous Paramètres d’administration, cliquez sur Général.
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Faites défiler jusqu’à la vignette Gestion des connexions et sélectionnez le paramètre souhaité (dans cet exemple, nous choisissons Salesforce uniquement). Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez terminé.
FAQ sur Salesforce uniquement salesforce-only-faq
Salesforce uniquement signifie que les utilisateurs peuvent uniquement s’authentifier pour utiliser Sales Insight Actions avec Salesforce. Il s’agit de la sélection par défaut pour les instances Sales Insight Actions. Elle est recommandée en raison de sa capacité à permettre aux utilisateurs de s’authentifier de manière transparente sans avoir à gérer un nom d’utilisateur et un mot de passe.
Comment un nouvel utilisateur de mon instance active-t-il son compte lorsque « Salesforce uniquement » est sélectionné ? activate-when-salesforce-only-is-selected
Lorsqu’ils cliquent sur le bouton Prise en main dans l’e-mail d’invitation, les nouveaux utilisateurs sont envoyés à un écran d’activation du compte où ils doivent se connecter à leur instance Salesforce pour activer leur compte Sales Insight Actions.
Avec quelles méthodes d'authentification mes utilisateurs sont-ils autorisés à s'authentifier lorsque « Salesforce uniquement » est sélectionné ? what-authentication-methods
Lorsque vous accédez à notre écran de connexion, les utilisateurs saisissent d’abord leur adresse e-mail. Ils cliqueront ensuite sur le bouton Salesforce One Click Connexion, où ils pourront s’authentifier à l’aide du compte Salesforce auquel ils sont connectés.
Comment l’authentification des utilisateurs est-elle gérée pour les actions lorsqu’un utilisateur accède à une fonctionnalité Actions à partir de Salesforce et que « Salesforce uniquement » est sélectionné ? how-is-user-authentication-handled
Lorsqu’un utilisateur clique sur l’une des actions (Appel, E-mail, Campagne, Tâches, Liste des campagnes, etc.), nous utilisons son authentification SFDC pour le connecter automatiquement à son compte Sales Insight Actions. Nous appelons cette authentification connexion automatique.
FAQ sur toutes les méthodes de connexion all-login-methods-faq
Comment un nouvel utilisateur de mon instance active-t-il son compte lorsque « Toutes les méthodes de connexion » est sélectionné ? activate-when-all-login-methods-is-selected
Lorsqu’un nouvel utilisateur est invité à une instance, il reçoit un e-mail d’activation du compte. Ils cliqueront sur le bouton « Commencer » qui les amènera à une page qui leur demande de créer et de confirmer un mot de passe. Une fois ceci créé, leur compte sera activé et ils seront pris en compte via le workflow d’intégration.
Avec quoi les utilisateurs de mon instance sont-ils autorisés à se connecter lorsque « Toutes les méthodes de connexion » est sélectionné ? what-are-users-allowed-to-log-in-with-all-login
Lorsque vous utilisez notre page de connexion, les utilisateurs saisissent d'abord leur adresse e-mail. Ils sont ensuite envoyés à une page qui leur propose toutes les options de connexion (nom d’utilisateur/mot de passe, SFDC, Gmail, SSO) avec lesquelles s’authentifier.