Anmeldeverwaltungseinstellungen

Letzte Aktualisierung: 2023-07-26

Mit den Anmeldeverwaltungseinstellungen können Administratoren die Authentifizierungsvoreinstellungen für Benutzer von Sales Insight-Aktionen auf globaler Ebene festlegen.

HINWEIS

Standardmäßig ist die Option Nur Salesforce für Instanzen von Sales Insight-Aktionen ausgewählt. Wir empfehlen diese Einstellung, damit Benutzer automatische Anmeldung von Salesforce.

Aktualisieren der Anmeldeverwaltungseinstellungen

HINWEIS

Administratorberechtigungen erforderlich

Gehen Sie wie folgt vor, um Ihre Anmeldeverwaltungseinstellungen zu aktualisieren.

  1. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol und wählen Sie Einstellungen.

  2. Klicken Sie unter "Admin Settings"auf Allgemein.

  3. Scrollen Sie nach unten zur Karte Anmeldeverwaltung und wählen Sie die gewünschte Einstellung aus (in diesem Beispiel wählen wir nur Salesforce aus). Klicks Speichern wann geschehen.

Häufig gestellte Fragen zu Salesforce

Salesforce bedeutet nur, dass Benutzer sich nur für die Verwendung von Sales Insight-Aktionen mit Salesforce authentifizieren können. Es handelt sich um die Standardauswahl für Instanzen von Sales Insight-Aktionen. Es wird empfohlen, Benutzern die nahtlose Authentifizierung zu ermöglichen, ohne einen Benutzernamen und ein Kennwort verwalten zu müssen.

Wie aktiviert ein neuer Benutzer in meiner Instanz sein Konto, wenn "Nur Salesforce"ausgewählt ist?

Beim Klicken auf Erste Schritte in der Einladungs-E-Mail werden neue Benutzer an einen Bildschirm zur Kontoaktivierung gesendet, auf dem sie ihre Salesforce-Instanz verbinden müssen, um ihr Konto für Einblicke in Verkaufsaktionen zu aktivieren.

Mit welchen Authentifizierungsmethoden dürfen sich meine Benutzer authentifizieren, wenn "Nur Salesforce"ausgewählt ist?

Beim Navigieren zu unserem Anmeldebildschirm geben Benutzer zunächst ihre E-Mail-Adresse ein. Anschließend klicken sie auf die Schaltfläche Salesforce One Click Login , wo sie sich über das Salesforce-Konto authentifizieren können, bei dem sie angemeldet sind.

HINWEIS

Dies gilt nur für Benutzer, die direkt zum Anmeldebildschirm navigieren. Benutzer, die über Salesforce auf Aktionen zugreifen, werden bei Automatische Anmeldung.

Wie wird die Benutzerauthentifizierung für Aktionen gehandhabt, wenn ein Benutzer über Salesforce auf eine Aktionsfunktion zugreift und "Nur Salesforce"ausgewählt ist?

Wenn ein Benutzer auf eine der Aktionen klickt (Aufruf, E-Mail, Kampagne, Aufgaben, Kampagnenliste usw.), verwenden wir seine SFDC-Authentifizierung, um ihn automatisch bei seinem Konto für Einblicke in Verkaufsaktionen zu melden. Wir nennen diese Authentifizierung Automatische Anmeldung.

Häufig gestellte Fragen zu allen Anmeldemethoden

Wie aktiviert ein neuer Benutzer in meiner Instanz sein Konto, wenn "Alle Anmeldemethoden"ausgewählt ist?

Wenn ein neuer Benutzer zu einer Instanz eingeladen wird, erhält er eine E-Mail zur Kontoaktivierung. Er klickt auf die Schaltfläche "Erste Schritte", die ihn auf eine Seite bringt, auf der er aufgefordert wird, ein Passwort zu erstellen und zu bestätigen. Nach der Erstellung wird ihr Konto aktiviert und über den Onboarding-Workflow abgerufen.

Welche Benutzer meiner Instanz dürfen sich mit anmelden, wenn "Alle Anmeldemethoden"ausgewählt ist?

Bei Verwendung unserer Anmeldeseite geben Benutzer zunächst ihre E-Mail-Adresse ein. Dann werden sie an eine Seite gesendet, auf der sie alle Anmeldeoptionen (Benutzername/Kennwort, SFDC, Gmail, SSO) für die Authentifizierung erhalten.

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