カスタム動的フィールドの作成

カスタム動的フィールドを作成する方法は 2 つあります。

1 つまたは複数の連絡先のカスタムフィールドの保存

  1. リードページで連絡先の名前をクリックします。

  2. 「登録解除」の横のドロップダウンを選択し、「編集」を選択します。

  3. 下にスクロールして編集ページの下部に移動します。フィールドの名前と値を作成できます。

  4. 「保存」をクリックします。

複数の連絡先のカスタムフィールドの保存

  1. 独自の列にカスタムフィールドを含む CSV スプレッドシートを作成します。

  2. 通常の CSV アップロードプロセスに従い、フィールドマッピング画面で停止します。

  3. 事前設定されたフィールドではなく、「新しいカスタムフィールドを追加」をドロップダウンから選択します。

  4. 目的のフィールド名を入力し、「OK」をクリックします。

  5. CSV のアップロードが完了しました。連絡先に追加されたカスタムフィールドが表示されます。

メモ

カスタムフィールドを作成した後、テンプレートエディターの動的フィールドドロップダウンにフィールドが表示されるまで、約 30 分かかる場合があります。

テンプレートでカスタムフィールドを使用する方法

上記の方法を使用してカスタムフィールドを保存したら、テンプレートで参照できます。

  1. テンプレートを作成し、通常どおりに「動的フィールド」ボタンをクリックします。

  2. 表示されるドロップダウンから「カスタムフィールド」を選択します。

  3. 事前に保存されているカスタムフィールドが表示され、テンプレートに入力するカスタムフィールドを選択できます。

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