首次将Sales Connect任务与Salesforce同步 syncing-sales-connect-tasks-with-salesforce-for-the-first-time

当您首次打开Sales Connect和Salesforce任务之间的同步时,我们会导入您的Salesforce任务。 我们会 将您在Sales Connect中拥有的任何当前任务推送到Salesforce。 为了减少杂乱和重复项,从Sales Connect同步到Salesforce中的唯一任务是创建任务 之后 将Sales Connect与SFDC同步。

以下是同步Sales Connect和SFDC任务时所发生的情况:

  • 在同步的任务上单击“保存”后,它们就会开始进行同步。 这最初将需要一些时间。

  • 过去24小时内已更新或创建的任何提醒都将从SFDC拉入Sales Connect。 同步基于到期日期,所有这些任务将在后端进行同步,但在命令中心,您只能看到今天和明天到期的任务。

  • 如果以前启用了同步,并且您删除了SFDC中的任何任务,则过去15天内删除的任何任务都将从命令中心删除。

  • 只要已启用同步,我们就会在Sales Connect和SFDC之间不断同步任务。

初始同步后,您在Sales Connect中创建、编辑、完成或删除的任何任务都将同步到Salesforce中的任务列表中。 在Salesforce中创建、编辑、完成或删除的任何内容都将更新Sales Connect中的任务列表。

要打开此同步,只需选中您的页面中的 “设置”页面 在Web应用程序中。

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