Sincronizzazione delle attività di vendita di Connect con Salesforce per la prima volta

La prima volta che attivi la sincronizzazione tra le attività di Sales Connect e Salesforce, importiamo le attività di Salesforce. non eseguiremo il push per tutte le attività correnti che hai in Sales Connect per Salesforce. Per ridurre il disordine e i duplicati, le uniche attività che vengono sincronizzate da Sales Connect a Salesforce sono le attività create dopo la sincronizzazione di Sales Connect con SFDC.

Ecco cosa accade quando si sincronizzano le attività di Sales Connect e SFDC:

  • Non appena si fa clic su Salva per sincronizzare le attività, queste iniziano a sincronizzarsi. Inizialmente, questa operazione richiederà un po' di tempo.

  • Eventuali promemoria che sono stati aggiornati o creati nelle ultime 24 ore verranno inseriti da SFDC a Sales Connect. La sincronizzazione è basata sulla data di scadenza e tutte queste attività verranno sincronizzate sul back-end, ma nel centro comandi verranno visualizzate solo le attività scadute oggi e domani.

  • Se la sincronizzazione è stata attivata in precedenza ed è stata eliminata qualsiasi attività in SFDC, tutto ciò che è stato eliminato negli ultimi 15 giorni verrà eliminato dal Centro comandi.

  • Le attività verranno sincronizzate costantemente tra Sales Connect e SFDC finché la sincronizzazione sarà abilitata.

Dopo la sincronizzazione iniziale, tutte le attività create, modificate, completate o eliminate in Sales Connect verranno sincronizzate nell'elenco delle attività in Salesforce. Inoltre, qualsiasi cosa creata, modificata, completata o eliminata in Salesforce aggiornerà l'elenco delle attività in Sales Connect.

Per attivare questa sincronizzazione, è sufficiente selezionare la casella di sincronizzazione nella pagina Settings nell'applicazione Web.

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