Synkronisering av påminnelseaktivitet med Salesforce reminder-task-sync-with-salesforce

NOTE
Om du vill veta mer om hur du aktiverar uppgiftssynkronisering kan du checka ut Synkronisera aktiviteter/påminnelser för Sales Connect till Salesforce-aktiviteter.

När inställningarna för uppgiftssynkronisering är aktiverade kommer användare att se sina påminnelseuppgifter dubbelsynkroniserade med Salesforce. Det innebär att användare kan hantera uppgifter från antingen Salesforce eller Sales Connect och känna sig säkra på att systemen är anpassade efter varandra.

Synkronisering av påminnelseaktivitetsfält reminder-task-field-sync

Nedan visas en lista över påminnelseuppgiftsfälten i Sales Connect och deras motsvarande Salesforce-fält som stöds via dubbelriktad uppgiftssynkronisering.

Aktivitetsfält för försäljningskontakt
Salesforce-aktivitetsfält
Salesforce-aktivitet
Aktivitetsnamn
Ämnesfält
Ett kort sammanfattningsfält som ska visa aktivitetens titel.
Status
Aktivitetsstatus

Visar aktivitetens status. Sales Connect-aktiviteter har två statusvärden som är mappade till två av värdena i Salesforce-uppgiftsstatuslistan.

Öppna i försäljningskontakt = Inte startat i Salesforce.

Slutför i försäljningskontakt = Slutförd i Salesforce.

De andra statusvärdena i Salesforce kommer inte att synkroniseras med Sales Connect.

Prioritet
Prioritet

Prioriteten för Säljanslutning kan vara Normal eller Hög, vilket mappar till värdena Normal och Hög prioritet i Salesforce.

Värdet med låg prioritet i Salesforce synkroniseras inte med Sales Connect.

Förfallodatum
Förfallodatum
Datumet då uppgiften förfaller.
Detaljer
Kommentarer
Visar mer detaljerad information om vad som var tänkt att slutföras med påminnelseaktiviteten.

Synkroniserar Sales Connect-aktiviteter med Salesforce för första gången syncing-sales-connect-tasks-with-salesforce-for-the-first-time

När du först aktiverar synkroniseringen mellan Sales Connect- och Salesforce-uppgifter importerar vi dina Salesforce-uppgifter. Vi ska not föra över alla aktuella uppgifter du har i Sales Connect till Salesforce. För att minska problem och dubbletter är de enda uppgifter som synkroniseras från Sales Connect till Salesforce de uppgifter som skapas efter du synkroniserar Sales Connect med SFDC.

Det här händer när du synkroniserar Sales Connect- och SFDC-uppgifter:

  • När du klickar på Spara för uppgifter synkroniseras de om. Det här kommer att ta en stund från början.

  • Påminnelser som har uppdaterats eller skapats under de senaste 24 timmarna hämtas in från SFDC till Sales Connect. Synkroniseringen baseras på förfallodatum och alla dessa uppgifter synkroniseras på baksidan, men i kommandocentralen visas endast uppgifter som förfaller idag och imorgon.

  • Om synkronisering har aktiverats tidigare och du tar bort några uppgifter i SFDC, tas allt som har tagits bort de senaste 15 dagarna bort från kommandocentralen.

  • Vi synkroniserar kontinuerligt uppgifter mellan Sales Connect och SFDC så länge synkroniseringen är aktiverad.

Efter den första synkroniseringen kommer alla uppgifter du skapar, redigerar, slutför eller tar bort i Sales Connect att synkroniseras med din uppgiftslista i Salesforce. Och allt som du har skapat, redigerat, slutfört eller tagit bort i Salesforce kommer att uppdatera din uppgiftslista i Sales Connect.

Aktivera synkroniseringen genom att markera synkroniseringsrutan i Sidan Inställningar i webbprogrammet.

NOTE
Ämnesfältet för en uppgift kan uppdateras i Sales Connect och uppdateringen synkroniseras i Salesforce-ämnesfältet för motsvarande synkroniserade uppgift, om du använder {{activity_subject}} dynamiskt fält i Anpassning av aktivitetsdetalj inställningar. Omvänt kommer alla uppdateringar som görs i ämnesfältet i Salesforce att not synkronisera till ämnesfältet för påminnelseaktiviteten Sales Connect.
recommendation-more-help
94ec3174-1d6c-4f51-822d-5424bedeecac