Synkronisering av påminnelseaktivitet med Salesforce reminder-task-sync-with-salesforce
När inställningarna för uppgiftssynkronisering är aktiverade kommer användare att se sina påminnelseuppgifter dubbelsynkroniserade med Salesforce. Det innebär att användare kan hantera uppgifter från antingen Salesforce eller Sales Connect och känna sig säkra på att systemen är anpassade efter varandra.
Synkronisering av påminnelseaktivitetsfält reminder-task-field-sync
Nedan visas en lista över påminnelseuppgiftsfälten i Sales Connect och deras motsvarande Salesforce-fält som stöds via dubbelriktad uppgiftssynkronisering.
Synkroniserar Sales Connect-aktiviteter med Salesforce för första gången syncing-sales-connect-tasks-with-salesforce-for-the-first-time
När du först aktiverar synkroniseringen mellan Sales Connect- och Salesforce-uppgifter importerar vi dina Salesforce-uppgifter. Vi ska not föra över alla aktuella uppgifter du har i Sales Connect till Salesforce. För att minska problem och dubbletter är de enda uppgifter som synkroniseras från Sales Connect till Salesforce de uppgifter som skapas efter du synkroniserar Sales Connect med SFDC.
Det här händer när du synkroniserar Sales Connect- och SFDC-uppgifter:
-
När du klickar på Spara för uppgifter synkroniseras de om. Det här kommer att ta en stund från början.
-
Påminnelser som har uppdaterats eller skapats under de senaste 24 timmarna hämtas in från SFDC till Sales Connect. Synkroniseringen baseras på förfallodatum och alla dessa uppgifter synkroniseras på baksidan, men i kommandocentralen visas endast uppgifter som förfaller idag och imorgon.
-
Om synkronisering har aktiverats tidigare och du tar bort några uppgifter i SFDC, tas allt som har tagits bort de senaste 15 dagarna bort från kommandocentralen.
-
Vi synkroniserar kontinuerligt uppgifter mellan Sales Connect och SFDC så länge synkroniseringen är aktiverad.
Efter den första synkroniseringen kommer alla uppgifter du skapar, redigerar, slutför eller tar bort i Sales Connect att synkroniseras med din uppgiftslista i Salesforce. Och allt som du har skapat, redigerat, slutfört eller tagit bort i Salesforce kommer att uppdatera din uppgiftslista i Sales Connect.
Aktivera synkroniseringen genom att markera synkroniseringsrutan i Sidan Inställningar i webbprogrammet.
{{activity_subject}}
dynamiskt fält i Anpassning av aktivitetsdetalj inställningar. Omvänt kommer alla uppdateringar som görs i ämnesfältet i Salesforce att not synkronisera till ämnesfältet för påminnelseaktiviteten Sales Connect.