タスク同期を有効にする方法について詳しくは、Sales Connect タスク/リマインダーの Salesforce タスクへの同期を参照してください。
タスクの同期設定が有効になると、ユーザは、Salesforce と双方向に同期されたリマインダータスクを確認できます。つまり、ユーザは Salesforce または Sales Connect からタスクを管理し、システムの整合性を維持していることを確信できます。
以下に、Sales Connect のリマインダータスクフィールドと、双方向タスク同期でサポートされる、対応する Salesforce フィールドの一覧を示します。
Sales Connect タスクフィールド | Salesforce タスクフィールド | Salesforce タスク |
---|---|---|
タスク名 | 件名フィールド | タスクのタイトルを示す短い概要フィールドです。 |
ステータス | タスクのステータス | タスクのステータスを表示します。Sales Connect タスクには、Salesforce タスクステータス選択リストの 2 つの値に対応する 2 つのステータスがあります。 Sales Connect で開く = Salesforce で開始されていません。 Sales Connect で完了 = Salesforce で完了 Salesforce の他のステータス値は、Sales Connect に同期されません。 |
優先度 | 優先度 | Sales Connect の優先度は「標準」または「高」に設定でき、それらは Salesforce の「標準」と「高」の優先度値にマッピングされます。 Salesforce の「低」優先度の値は、Sales Connect に同期されません。 |
期日 | 期日 | タスクの期限です。 |
詳細 | コメント | リマインダータスクで完了する予定の内容に関する詳細情報を表示します。 |
Sales Connect と Salesforce のタスク間の同期を初めて有効にすると、Salesforce のタスクがインポートされます。Sales Connect での現在のタスクは Salesforce にプッシュされません。Sales Connect から Salesforce に同期されるタスクは、Sales Connect を SFDC と同期した後に作成されるタスクのみです。
Sales Connect と SFDC のタスクを同期すると、次の処理が行われます。
タスクの同期で「保存」をクリックすると、タスクの同期が開始されます。最初は時間がかかります。
過去 24 時間にアップデートまたは作成されたリマインダーは、SFDC から Sales Connect に取り込まれます。同期は期限に基づいており、これらのタスクはすべてバックエンドで同期されますが、コマンドセンターでは、今日と明日のタスクのみが表示されます。
同期が以前にオンになっていて、SFDC 内のタスクを削除した場合、過去 15 日間に削除されたすべてのタスクがコマンドセンターから削除されます。
同期が有効になっている限り、Sales Connect と SFDC の間でタスクが常に同期されます。
初回同期の後、Sales Connect で作成、編集、完了または削除したタスクは、Salesforce のタスクリストに同期されます。また、Salesforce でタスクが作成、編集、完了、削除されると、Sales Connect のタスクリストがアップデートされます。
この同期を有効にするには、web アプリケーションの設定ページで同期ボックスをオンにします。
アクティビティの詳細のカスタマイズ設定で {{activity_subject}}
動的フィールドを使用している場合、タスクの件名フィールドは Sales Connect で更新でき、その更新は、対応する Salesforce タスクの件名フィールドに同期されます。逆に、Salesforce の件名フィールドを更新しても、Sales Connect のリマインダータスクの件名フィールドには_同期されません_。