Salesforce とのリマインダータスク同期 reminder-task-sync-with-salesforce

NOTE
タスク同期を有効にする方法について詳しくは、Sales Connect タスク/リマインダーの Salesforce タスクへの同期を参照してください。

タスクの同期設定が有効になると、ユーザは、Salesforce と双方向に同期されたリマインダータスクを確認できます。つまり、ユーザは Salesforce または Sales Connect からタスクを管理し、システムの整合性を維持していることを確信できます。

リマインダータスクフィールドの同期 reminder-task-field-sync

以下に、Sales Connect のリマインダータスクフィールドと、双方向タスク同期でサポートされる、対応する Salesforce フィールドの一覧を示します。

Sales Connect タスクフィールド
Salesforce タスクフィールド
Salesforce タスク
タスク名
件名フィールド
タスクのタイトルを示す短い概要フィールドです。
ステータス
タスクのステータス

タスクのステータスを表示します。Sales Connect タスクには、Salesforce タスクステータス選択リストの 2 つの値に対応する 2 つのステータスがあります。

Sales Connect で開く = Salesforce で開始されていません。

Sales Connect で完了 = Salesforce で完了

Salesforce の他のステータス値は、Sales Connect に同期されません。

優先度
優先度

Sales Connect の優先度は「標準」または「高」に設定でき、それらは Salesforce の「標準」と「高」の優先度値にマッピングされます。

Salesforce の「低」優先度の値は、Sales Connect に同期されません。

期日
期日
タスクの期限です。
詳細
コメント
リマインダータスクで完了する予定の内容に関する詳細情報を表示します。

Sales Connect タスクと Salesforce の初回同期 syncing-sales-connect-tasks-with-salesforce-for-the-first-time

Sales Connect と Salesforce のタスク間の同期を初めて有効にすると、Salesforce のタスクがインポートされます。Sales Connect での現在のタスクは Salesforce にプッシュされ​ ません。Sales Connect から Salesforce に同期されるタスクは、Sales Connect を SFDC と同期した​ 後に ​作成されるタスクのみです。

Sales Connect と SFDC のタスクを同期すると、次の処理が行われます。

  • タスクの同期で「保存」をクリックすると、タスクの同期が開始されます。最初は時間がかかります。

  • 過去 24 時間にアップデートまたは作成されたリマインダーは、SFDC から Sales Connect に取り込まれます。同期は期限に基づいており、これらのタスクはすべてバックエンドで同期されますが、コマンドセンターでは、今日と明日のタスクのみが表示されます。

  • 同期が以前にオンになっていて、SFDC 内のタスクを削除した場合、過去 15 日間に削除されたすべてのタスクがコマンドセンターから削除されます。

  • 同期が有効になっている限り、Sales Connect と SFDC の間でタスクが常に同期されます。

初回同期の後、Sales Connect で作成、編集、完了または削除したタスクは、Salesforce のタスクリストに同期されます。また、Salesforce でタスクが作成、編集、完了、削除されると、Sales Connect のタスクリストがアップデートされます。

この同期を有効にするには、web アプリケーションの設定ページで同期ボックスをオンにします。

NOTE
アクティビティの詳細のカスタマイズ設定で {{activity_subject}} 動的フィールドを使用している場合、タスクの件名フィールドは Sales Connect で更新でき、その更新は、対応する Salesforce タスクの件名フィールドに同期されます。逆に、Salesforce の件名フィールドを更新しても、Sales Connect のリマインダータスクの件名フィールドには​_同期されません_。
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