Criar e Atribuir Tarefas de Lembrete create-and-assign-reminder-tasks
As tarefas de lembrete são uma ótima maneira de manter o controle sobre o envolvimento do cliente e do cliente potencial. Para criar uma tarefa, siga estas etapas.
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Clique em Centro de comando.
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Tarefas são abertas por padrão. Clique em Adicionar tarefa.
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Selecione o tipo de tarefa em Email, Chamada, InMail ou Tarefa personalizada.
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Nomeie a tarefa.
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Escolha manter a tarefa atribuída a você mesmo ou selecionar outro usuário para atribuir sua tarefa.
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Adicione a pessoa com quem você está acompanhando, com esta tarefa de lembrete.
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Selecione a data de vencimento da tarefa.
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Selecione a prioridade da tarefa.
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Adicione todos os detalhes sobre a tarefa que gostaria de ter à sua disposição ao concluí-la, como anotações de conversas de chamada, um modelo de mensagem do InMail ou até mesmo anotações sobre a pessoa. Clique em Criar quando terminar.
