リマインダータスクの作成と割り当て

リマインダータスクは、顧客や見込み客のエンゲージメントに最適な方法です。タスクを作成するには、次の手順に従います。

1. コマンドセンター​をクリックします。

   

2. デフォルトでタスクが開きます。「タスクを追加」をクリックします。

   

3. タスクタイプを、メール、電話、InMail、カスタムタスクから選択します。

   

4. タスクに名前を付けます。

   

5. タスクの割り当て先を自分自身のままにするか、タスクの割り当て先となる別のユーザを選択するかを選択します。

   

6. このリマインダータスクを使用して、フォローアップしているユーザを追加します。

   

7. タスクの期限を選択します。

   

8. タスクの優先度を選択します。

   

9. 通話メモ、InMail メッセージテンプレート、ユーザに関するメモなど、タスクの完了時に利用できるタスクの詳細を追加します。完了したら「作成」をクリックします。