リマインダータスクは、顧客や見込み客のエンゲージメントに最適な方法です。タスクを作成するには、次の手順に従います。
コマンドセンターをクリックします。
デフォルトでタスクが開きます。「タスクを追加」をクリックします。
タスクタイプを、メール、電話、InMail、カスタムタスクから選択します。
タスクに名前を付けます。
タスクの割り当て先を自分自身のままにするか、タスクの割り当て先となる別のユーザを選択するかを選択します。
このリマインダータスクを使用して、フォローアップしているユーザを追加します。
タスクの期限を選択します。
タスクの優先度を選択します。
通話メモ、InMail メッセージテンプレート、ユーザに関するメモなど、タスクの完了時に利用できるタスクの詳細を追加します。完了したら「作成」をクリックします。