Crea e assegna attività promemoria create-and-assign-reminder-tasks
Le attività di promemoria sono un ottimo modo per rimanere al passo con il coinvolgimento di clienti e potenziali clienti. Per creare un'attività, eseguire la procedura seguente.
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Fare clic su Centro comandi.
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Le attività vengono aperte per impostazione predefinita. Fai clic su Aggiungi attività.
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Seleziona il tipo di attività da E-mail, Chiamata, Posta in arrivo o Attività personalizzata.
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Assegna un nome all'attività.
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Scegliere se mantenere l'attività assegnata a se stessi o selezionare un altro utente a cui assegnare l'attività.
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Aggiungi la persona con cui stai seguendo, con questa attività di promemoria.
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Selezionare la data di scadenza dell'attività.
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Selezionare la priorità dell'attività.
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Aggiungere tutti i dettagli sull'attività che si desidera rendere disponibili quando si completa l'attività, ad esempio le note di conversazione telefonica, un modello di messaggio InMail o anche le note sulla persona. Al termine, fai clic su Crea.
