Creare e assegnare attività promemoria

Le attività di promemoria sono un ottimo modo per stare al passo con il cliente e il potenziale coinvolgimento. Per creare un’attività, segui questi passaggi.

  1. Fai clic su Centro comandi.

  2. Le attività vengono aperte per impostazione predefinita. Fai clic su Aggiungi attività.

  3. Selezionare il tipo di attività da E-mail, Chiamata, InMail o Attività personalizzata.

  4. Assegna un nome all'attività.

  5. Scegliere di mantenere l'attività assegnata a se stessi o selezionare un altro utente a cui assegnare l'attività.

  6. Aggiungi la persona con cui stai seguendo, con questa attività promemoria.

  7. Selezionare la data di scadenza dell'attività.

  8. Selezionare la priorità dell'attività.

  9. Aggiungi tutti i dettagli relativi all'attività che desideri rendere disponibile al completamento dell'attività, ad esempio note sulla conversazione telefonica, un modello di messaggio InMail o anche note sulla persona. Fai clic su Crea al termine.

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