Crea e assegna attività promemoria

Ultimo aggiornamento: 2023-07-25

Le attività di promemoria sono un ottimo modo per rimanere al passo con il coinvolgimento di clienti e potenziali clienti. Per creare un'attività, eseguire la procedura seguente.

  1. Clic Centro comandi.

  2. Le attività vengono aperte per impostazione predefinita. Clic Aggiungi attività.

  3. Seleziona il tipo di attività da E-mail, Chiamata, Posta in arrivo o Attività personalizzata.

  4. Assegna un nome all'attività.

  5. Scegliere se mantenere l'attività assegnata a se stessi o selezionare un altro utente a cui assegnare l'attività.

  6. Aggiungi la persona con cui stai seguendo, con questa attività di promemoria.

  7. Selezionare la data di scadenza dell'attività.

  8. Selezionare la priorità dell'attività.

  9. Aggiungere tutti i dettagli sull'attività che si desidera rendere disponibili quando si completa l'attività, ad esempio le note di conversazione telefonica, un modello di messaggio InMail o anche le note sulla persona. Clic Crea al termine.

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