將通話原因和通話結果記錄到Salesforce log-call-reasons-and-call-outcomes-to-salesforce

如果您想要將來電結果記錄並向Salesforce呼叫原因以用於報表或可見度,您可以為每個建立自訂活動欄位。 每個欄位都必須使用特定的API名稱(在Salesforce中稱為「欄位名稱」)。

  • 通話結果欄位名稱:mktosales_call_output
  • 來電原因欄位名稱: mktosales_call_reason

若要利用這些欄位,您首先需要將欄位建立為自訂活動欄位。 為了讓使用者看得見,您需要將它新增至任務物件頁面版面配置。

Salesforce Classic salesforce-classic

在Salesforce Classic中建立自訂活動欄位 create-custom-activity-field-in-salesforce-classic

  1. 在Salesforce中,按一下 設定.

  2. 在「快速尋找」方塊中輸入「活動」。

  3. 按一下 活動自訂欄位.

  4. 按一下 新增.

  5. 選取資料型別「文字」並按一下 下一個.

  6. 為自訂欄位指定如上定義的欄位名稱。 欄位長度有255個字元的限制。 欄位標籤將是您的銷售團隊可見的欄位,並且可以根據您的團隊需求進行自訂。

  7. 其餘設定是選用的。 完成設定後,請按一下 下一個.

  8. 為此欄位選取所需的欄位層級安全性設定,然後按一下 下一個 (下圖只是範例)。

    note note
    NOTE
    請確定您的Sales Connect使用者所使用的設定檔可看見自訂欄位,以及您想要的其他顯示專案。
  9. 選取您要新增欄位的頁面配置,然後按一下 儲存 (您也可以按一下 儲存並新增 並針對「來電原因」欄位重複此程式)。

在Salesforce Classic中新增自訂活動欄位至任務頁面配置 add-custom-activity-field-to-task-page-layout-in-salesforce-classic

NOTE
如果您未在上述步驟9中選取想要的頁面配置,您僅需遵循這些步驟。
  1. 在Salesforce中,按一下 設定.

  2. 在「快速尋找」方塊中輸入「任務」。

  3. 按一下 任務頁面配置.

  4. 按一下 編輯 在您要新增此欄位的「任務頁面配置」旁邊。

  5. 將欄位拖放至「任務」頁面配置的所需區段。

  6. 按一下 儲存.

Salesforce閃電 salesforce-lightning

在Salesforce閃電中建立自訂活動欄位 create-custom-activity-field-in-salesforce-lightning

  1. 在Salesforce中,按一下右上方的齒輪圖示並選取 設定.

  2. 按一下 物件管理員.

  3. 在「快速尋找」方塊中輸入「Activity」。

  4. 按一下 活動 標籤。

  5. 按一下 欄位和關係.

  6. 按一下 新增.

在Salesforce Lightning中將自訂活動欄位新增到任務頁面配置 add-custom-activity-field-to-task-page-layout-in-salesforce-lightning

  1. 在Salesforce中,按一下右上方的齒輪圖示並選取 設定.

  2. 按一下 物件管理員.

  3. 在「快速尋找」方塊中輸入「任務」。

  4. 按一下 任務 標籤。

  5. 按一下 頁面配置.

  6. 按一下您要新增此欄位的任務頁面配置。

  7. 將欄位拖放至「任務」頁面配置的所需區段。

  8. 按一下 儲存.

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