將通話原因和通話結果記錄到Salesforce log-call-reasons-and-call-outcomes-to-salesforce
如果您想要將來電結果記錄並向Salesforce呼叫原因以用於報表或可見度,您可以為每個建立自訂活動欄位。 每個欄位都必須使用特定的API名稱(在Salesforce中稱為「欄位名稱」)。
- 通話結果欄位名稱:mktosales_call_output
- 來電原因欄位名稱: mktosales_call_reason
若要利用這些欄位,您首先需要將欄位建立為自訂活動欄位。 為了讓使用者看得見,您需要將它新增至任務物件頁面版面配置。
Salesforce Classic salesforce-classic
在Salesforce Classic中建立自訂活動欄位 create-custom-activity-field-in-salesforce-classic
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在Salesforce中,按一下 設定.
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在「快速尋找」方塊中輸入「活動」。
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按一下 活動自訂欄位.
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按一下 新增.
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選取資料型別「文字」並按一下 下一個.
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為自訂欄位指定如上定義的欄位名稱。 欄位長度有255個字元的限制。 欄位標籤將是您的銷售團隊可見的欄位,並且可以根據您的團隊需求進行自訂。
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其餘設定是選用的。 完成設定後,請按一下 下一個.
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為此欄位選取所需的欄位層級安全性設定,然後按一下 下一個 (下圖只是範例)。
note note NOTE 請確定您的Sales Connect使用者所使用的設定檔可看見自訂欄位,以及您想要的其他顯示專案。 -
選取您要新增欄位的頁面配置,然後按一下 儲存 (您也可以按一下 儲存並新增 並針對「來電原因」欄位重複此程式)。
在Salesforce Classic中新增自訂活動欄位至任務頁面配置 add-custom-activity-field-to-task-page-layout-in-salesforce-classic
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在Salesforce中,按一下 設定.
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在「快速尋找」方塊中輸入「任務」。
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按一下 任務頁面配置.
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按一下 編輯 在您要新增此欄位的「任務頁面配置」旁邊。
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將欄位拖放至「任務」頁面配置的所需區段。
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按一下 儲存.
Salesforce閃電 salesforce-lightning
在Salesforce閃電中建立自訂活動欄位 create-custom-activity-field-in-salesforce-lightning
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在Salesforce中,按一下右上方的齒輪圖示並選取 設定.
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按一下 物件管理員.
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在「快速尋找」方塊中輸入「Activity」。
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按一下 活動 標籤。
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按一下 欄位和關係.
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按一下 新增.
在Salesforce Lightning中將自訂活動欄位新增到任務頁面配置 add-custom-activity-field-to-task-page-layout-in-salesforce-lightning
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在Salesforce中,按一下右上方的齒輪圖示並選取 設定.
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按一下 物件管理員.
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在「快速尋找」方塊中輸入「任務」。
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按一下 任務 標籤。
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按一下 頁面配置.
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按一下您要新增此欄位的任務頁面配置。
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將欄位拖放至「任務」頁面配置的所需區段。
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按一下 儲存.