Logga samtalsorsaker och samtalsresultat till Salesforce log-call-reasons-and-call-outcomes-to-salesforce
Om du vill logga samtalsresultat och anropa orsaker till Salesforce för rapporterings- eller synlighetssyften kan du skapa ett anpassat aktivitetsfält för varje. Varje fält måste ha ett specifikt API-namn (kallas fältnamn i Salesforce).
- Namn på utdatafält för samtal: mktosales_call_result
- Fältnamn för samtalsorsaker: mktosales_call_reason
Om du vill använda dessa fält måste du först skapa fältet som ett anpassat aktivitetsfält. För att göra den synlig för användarna måste du lägga till den i sidolayouten för uppgiftsobjektet.
Salesforce Classic salesforce-classic
Skapa anpassat aktivitetsfält i Salesforce Classic create-custom-activity-field-in-salesforce-classic
-
I Salesforce klickar du på Inställningar.
-
Skriv"Aktiviteter" i rutan Snabbsökning.
-
Klicka Anpassade aktivitetsfält.
-
Klicka Nytt.
-
Markera datatypen "Text" och klicka på Nästa.
-
Ge det anpassade fältet fältnamnet enligt definitionen ovan. Fältlängden får innehålla högst 255 tecken. Fältetiketten är det fält som är synligt för säljteamet och kan anpassas efter teamets behov.
-
Resten av inställningarna är valfria. När du är klar med konfigurationen klickar du på Nästa.
-
Välj önskade säkerhetsinställningar på fältnivå för det här fältet och klicka på Nästa (bilden nedan är bara ett exempel).
note note NOTE Se till att det anpassade fältet är synligt för den profil som dina Sales Connect-användare använder, tillsammans med alla andra som du vill att det ska vara synligt. -
Välj vilka sidlayouter du vill lägga till fältet i och klicka på Spara (du kan också klicka Spara och ny och upprepa processen för fältet Anropsorsak).
Lägg till anpassat aktivitetsfält till aktivitetssidlayout i Salesforce Classic add-custom-activity-field-to-task-page-layout-in-salesforce-classic
-
I Salesforce klickar du på Inställningar.
-
Skriv "Aktivitet" i rutan Snabbsökning.
-
Klicka Sidlayout för aktivitet.
-
Klicka Redigera intill uppgiftssidans layout vill du lägga till det här fältet i.
-
Dra och släpp fältet till önskat avsnitt på sidan Uppgift.
-
Klicka Spara.
Salesforce Lightning salesforce-lightning
Skapa anpassat aktivitetsfält i Salesforce Lightning create-custom-activity-field-in-salesforce-lightning
-
Klicka på kugghjulsikonen uppe till höger i Salesforce och välj Inställningar.
-
Klicka Objektshanteraren.
-
Skriv"Aktivitet" i rutan Snabbsökning.
-
Klicka på Aktivitet label.
-
Klicka Fält och relationer.
-
Klicka Nytt.
Lägg till anpassat aktivitetsfält i aktivitetssidlayout i Salesforce Lightning add-custom-activity-field-to-task-page-layout-in-salesforce-lightning
-
Klicka på kugghjulsikonen uppe till höger i Salesforce och välj Inställningar.
-
Klicka Objektshanteraren.
-
Skriv "Aktivitet" i rutan Snabbsökning.
-
Klicka på Uppgift label.
-
Klicka Sidlayouter.
-
Klicka på Öppna den uppgiftssidlayout som du vill lägga till det här fältet i.
-
Dra och släpp fältet till önskat avsnitt på sidan Uppgift.
-
Klicka Spara.
