呼び出しが Salesforce のログに記録されない

最終更新日: 2023-07-25

セールスフォンからの電話を Salesforce のログに自動的に記録する場合は、次の設定を行ってください。

Sales Connect アカウントを Salesforce アカウントに API 接続を介して接続します。

web アプリケーションから発信する場合は、その連絡先に Salesforce ID を保存する必要があります。こちらをクリックして、すべての Sales Connect 連絡先に Salesforce ID が関連付けられていることを確認する方法をご覧ください。

メモ

Salesforce で正確で簡単にレポートを作成するには、タスクタイプの選択リストに「呼び出し」があることを確認します。

これを実行すると、Salesforce のアクティビティの履歴セクションに作成されたタスクが表示されます。

このページ