Sales ConnectとGDPRのコンプライアンス

GDPR(General Data Protection Regulation)は、2018年5月25日に施行された欧州和集合法です。

概要

EU及び欧州経済圏(EEA)内のデータ・テーブルの個人データの使用及び保護に関する権利を強化することが目標。 「個人データ」とは、特定された、または特定可能な自然人に関する情報を指します。

GDPRは、次の6つの主要な原則に基づいて構成されている(法第5条で詳細)。

  1. データの使用方法と使用対象の透明性。
  2. 収集したデータが、収集時に明示的に指定した目的でのみ使用されるようにする。
  3. データ収集を、収集の目的に応じて何が必要かに制限する。
  4. データが正確であることを確認する。
  5. 目的内で必要な期間だけデータを保存する。
  6. 適切なセキュリティ対策を導入することにより、データの不正使用や不測の損失を防ぐ。

さらに、コンプライアンスの管理と追跡の方法を示す新しいアカウンタビリティ要件もあります。 つまり、個人データの収集方法と収集理由の記録、および個人データを保護するためのプロセスに関するドキュメントを保持することです。

適用先

GDPRは、EU及びEEA内のデータ・サブジェクトに対するマーケティング・グッズやサービスを提供し、その行動を追跡するEU内外の組織に適用される。 ヨーロッパで個人データの処理を行うデータ科目を扱う場合は、この法律が適用されます。 コンプライアンス違反に対する罰則は重要であり、規制違反者に対する多額の罰金を科します。1回の違約金の上限は、世界の売上高の2,000万ユーロか4%に相当します。

マーケティングに対する示唆

マーケターは、信頼に基づき、注意深く提供され、個人的で人間的な感情を持つ顧客体験を作り出すことを目指しています。 GDPRはこれらの用語を使用しないが、お客様の権利を尊重し、信頼を得るための目標は同じである。 信頼を構築し維持するには、マーケターは、顧客の関与方法、時期、理由に従う必要があります。 顧客の好みは、法的要件としてだけでなく、顧客中心の関与慣行の基盤として尊重されることが重要です。

仕事の過程で日常的に使われる個人データの収集、利用、セキュリティに関する高い期待にマーケターがどのように取り組むかが重要で、Marketoはその期待に応えるのに役立ちます。

GDPRには、過去、現在、将来の慣行をマーケティング担当者が確認する必要がある2つの重要な側面があります。 1つ目は個人が個人データを処理することに同意すること、2つ目はアカウンタビリティ、すなわちGDPRの原則がどのように実行されているかを示すことができることです。

我々は、我々の電子書籍GDPRとThe MarketerのMarketo・プラットフォーム内での同意と説明責任に関する広範な情報を提供する。 ただし、この記事では、特に、GDPRルールの遵守を支援するMarketo・セールス・コネクトの新機能に焦点を当てます。

GDPRコンプライアンス(Marketo・セールス・コネクト)

Marketo・セールス・コネクトは、Marketo・エンゲージメント・プラットフォームの一部である強力なアプリケーションです。これは、1つのワークフローと表示を提供し、共同作業を通じてパイプラインをより迅速に導きます。 Marketo・セールス・コネクトの新機能は、GDPRコンプライアンスを念頭に置いて作成されています。 3つの機能の概要を説明し、適切に使用すると、お客様のGDPRコンプライアンスの取り組みを支援する方法を説明します。

コンプライアンスカード

Marketoの営業会社は、担当者の認証タイプとそのソースタイプに関する主要な情報を提供するため、「個人詳細」表示に「コンプライアンスカード」を備えています。 これにより、データのプライバシーに重要な情報を容易に追加および追跡でき、キャンペーン/アウトリーチ戦略に関してより十分な情報に基づいた意思決定を行うことができます。

連絡先認証の種類

コンプライアンスカード内では、承認ドロップダウンを使用して、連絡先の個人データを処理する法的根拠を追跡できます。 連絡先の認証タイプを把握することで、MarketoのSales Connectのユーザは、アウトリーチプラクティスに関する情報に基づいた意思決定を行うのに役立ち、各キャンペーンや関与が合法で適切であることを確認できます。

ユーザーは、次のような様々なオプションから選択できます。

  • 同意
  • 正当な利益
  • 連絡先のパフォーマンス
  • 法的義務の順守
  • 重大利益の保護
  • 公益/職務権限
  • その他

連絡先ソースの種類

新しいコンプライアンスカード内で、ユーザーは連絡先のソースを追跡できます。 ソースタイプは、連絡先の情報が最初にMarketoの営業コネクトにアップロードされた時点から取得された場所を定義します。 連絡先のソース・タイプを把握することは、アウトリーチ・プラクティスに関する決定や、個人データを保存する他のシステムや場所の決定に役立ち、各関与がGDPR法に準拠していることを確認することもできます。

ユーザーは、次のようなドロップダウンオプションを多数用意しています。

  • CRM 同期
  • インポート
  • 手動アップロード
  • Chrome拡張機能
  • その他

準拠カードの編集

「Person Detail」表示が開いたら、「Compliance Card」で「Edit」をクリックします。

次の2つのドロップダウンが表示されます。認証の種類とソースの種類を参照してください。

「承認タイプ」で「同意」を選択した場合は、次の2つの必須フィールドがあります。「同意の日」と「処理の目的」が表示されます。 この2つのフィールドは、他のオプションには適用されません。

「認証タイプ」または「ソース・タイプ」に「その他」を選択した場合は、ソース・タイプを説明するテキストを入力できます。

バルクアクション**Marketo・セールス・コネクトでは、連絡先の認証タイプとソース・タイプを一括更新できるため、コンプライアンス・プロセスで貴重な時間を節約できます。

[ユーザー]ページから1つ以上の連絡先を選択すると、[認証]ボタンと[ソース]ボタンが上部コンテナに表示されます。 これらのボタンを使用すると、複数の連絡先の承認またはソースを同時に設定できます。

認証モーダルをクリックすると、コンプライアンスカード内のオプションと一致するドロップダウンオプションを含むポップアップが表示されます。

認証タイプが更新されると、確認ポップアップが表示され、更新された詳細を個人の詳細表示のコンプライアンスカードで確認できます。

同様に、「ソースタイプ」も、「ソースモーダル」をクリックして一括で更新できます。

選択した連絡先に対して正しいソースの種類を選択すると、更新が成功したことを確認する確認ウィンドウが表示されます。

Marketoの販売コネクトから連絡先データをエクスポート

「個人詳細」表示から連絡先情報を書き出すことができます。 エクスポートすると、次の列の.CSVファイルがダウンロードされます。

ウェブサイト Facebook
その他 Twitter
企業 更新時刻 LinkedIn
件名 作成時刻 エクスポート時間
メール ID Salesforce ID
電話番号 担当者 ID
メモ

これは、一度に1人の連絡先でしか実行できません。 現在、連絡先の一括エクスポートを許可する機能はありません。

連絡先情報を書き出すには、「個人詳細表示」ヘッダーの3つの垂直のドットをクリックし、「書き出し」を選択します。 .CSVファイルは自動的にダウンロードされます。

メモ

GDPRでは、UIから連絡先を削除する機能も必要ですが、Marketo・セールス・コネクトにはこの機能が既にあります。

配信停止

一般的に誤解されるGDPRの領域の1つには、組織のデータベースから登録を解除する連絡先が含まれます。 登録解除を選択したユーザーのデータの保護に関する新しいルールに従うため、Marketo・セールス・コネクトには次の機能が含まれています。

登録解除リンク: 登録解除リンクは、Sales Connect Webアプリケーションから送信されるすべての電子メールに自動的に追加され、連絡先にアクセス可能なオプトアウト方法が与えられます。
登録解除同期: ユーザーは購読解除をCRM(Salesforce)と同期して、オプトアウトが最新の状態に保たれます。
登録解除履歴: ユーザーは、個人情報表示で過去のオプトアウトやオプトインを表示できます。
登録解除の削除:登録解除した連絡先を オプトし直すには、ユーザーに管理者権限が必要です。また、その連絡先に連絡するための新しい同意が与えられたことを示す必要があります。

今後の更新

エンゲージメント・エコノミーのパワーとお客様中心性を熱心に支持するMarketoは、プライバシーとデータ保護をデータ・テーマの手に委ねることの重要性を理解しています。 他のデータ保護法と同様に、GDPRのコンプライアンスには、Marketoとお客様の両方からの取り組みが必要です。 この記事は、GDPRコンプライアンスをサポートする適切な方法でMarketoを使用するお手伝いをします。

当社は、規制当局および関連法によって発行された、適用可能なGDPRガイダンスを引き続き詳細にトラッキングする。 更新情報は、Trust Center(trust.marketo.com)に投稿されます。

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