人物の詳細表示

人物の詳細表示には、MSC アカウント内の各人物の詳細なプロファイルが表示されます。

アクセス方法

  1. 人物の詳細表示にアクセスするには、「人物」タブをクリックします。

  2. 目的の人物をクリックします。

    ヒント

    人物の名前が表示される場所付近をクリックすると、その人物の詳細表示に移動できます。

「情報」タブ

人物の取引先責任者情報がすべて含まれます。

取引先責任者カード

  • 次のような取引先責任者情報が含まれます。メールアドレス、名前、会社名、職位、電話番号、ソーシャルメディアリンク

グループ

  • この人物が属するグループを表示および管理します

アカウント情報

  • Salesforce に人物を追加できます
  • Salesforce からアカウントおよびリード／取引先責任者情報を取得します

カスタムフィールド

  • テンプレートやキャンペーンで動的フィールドとして使用できるカスタムフィールドを追加または削除します

メモ

  • カスタムメモを作成します

「エンゲージメント」タブ

この人物がどのようにアウトリーチと関わっているかを確認できます。

Sales Connect アクティビティ

  • セールスメールとキャンペーンからのエンゲージメントアクティビティが表示されます

マーケティングアクティビティ

  • この人物がどのようにマーケティングキャンペーンと関わっているかを確認できます。

「履歴」タブ

アウトリーチ履歴を表示します。メール、キャンペーン、通話が含まれます。

セールスキャンペーン

  • この人物が属するアクティブなキャンペーンまたは完了したキャンペーンを確認できます

マーケティングキャンペーン

  • この人物が属するマーケティングキャンペーンを確認できます

セールスメール

  • この人物に送信したメールとエンゲージメント指標を確認できます

セールス電話

  • この人物に対して行った通話を確認できます

「タスク」タブ

この人物に関連付けられたタスクを管理します。

実行できるアクションは次のとおりです。

  • タスクの編集または削除
  • 期限の参照
  • 「タイプ」をクリックすると、通話の場合はセールス通話、メールの場合はメール作成、InMail の場合は LinkedIn、カスタムの場合はカスタムメモが起動します。
  • タスクを完了済みとしてマーク

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