Visualizzazione dettagli persona

La visualizzazione dettagli persona fornisce un profilo dettagliato di ogni persona nel tuo account MSC.

Accesso

  1. Per accedere alla visualizzazione dettagli persona, fai clic sul pulsante Persone scheda .

  2. Fai clic sulla persona desiderata.

    SUGGERIMENTO

    Praticamente ovunque si veda il nome di una persona, è possibile cliccarlo e arrivare alla loro visualizzazione dettagli persona.

Scheda Informazioni

Include tutte le informazioni di contatto della persona.

Scheda contatto

  • Contiene informazioni di contatto come: indirizzo e-mail, nome, società, titolo, numero di telefono e collegamenti ai social media

Gruppi

  • Visualizza e gestisce i gruppi di cui fa parte questa persona

Informazioni sull'account

  • Può aggiungere una persona a Salesforce
  • Estrarre il conto e le informazioni di lead/contatti da Salesforce

Campi personalizzati

  • Aggiungi o rimuovi campi personalizzati che possono essere utilizzati come campi dinamici nei modelli e nelle campagne

Note

  • Creare note personalizzate

Scheda Coinvolgimento

Scopri in che modo questa persona si impegna con il tuo outreach.

Attività di vendita Connect

  • Vedi le attività di coinvolgimento dalle e-mail e dalle campagne di vendita

Attività di marketing

  • Scopri il coinvolgimento della tua persona nelle campagne di marketing

Scheda Cronologia

Mostra la cronologia del tuo outreach. Include e-mail, campagne e chiamate.

Campagne di vendita

  • Visualizza tutte le campagne attive o completate a cui appartiene questa persona

Campagne di marketing

  • Vedi tutte le campagne di marketing a cui questa persona è membro

E-mail di vendita

  • Vedi tutte le e-mail che hai inviato a questa persona e le metriche di coinvolgimento

Chiamate di vendita

  • Visualizza tutte le chiamate effettuate a questa persona

Scheda Attività

Gestisci le attività associate a questa persona.

Azioni eseguibili:

  • Modificare o eliminare un’attività
  • Vedi la data di scadenza
  • Fai clic sul Tipo per avviare il telefono di vendita se Chiama, Componi e-mail se E-mail, Collegato se Inmail e Nota personalizzata se Personalizzato.
  • Contrassegna attività come completata

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