Visualizzazione dettagli persona person-detail-view

La vista Dettagli persona fornisce un profilo dettagliato di ogni persona nel tuo account MSC.

Come accedere how-to-access

  1. Per accedere alla visualizzazione dettagli persona, fare clic sulla scheda Persone.

  2. Fai clic sulla persona desiderata.

    note tip
    TIP
    Praticamente ovunque tu veda il nome di una persona, puoi fare clic su di esso e passare alla sua Visualizzazione dettagli persona.

Scheda Informazioni su about-tab

Include tutte le informazioni di contatto della persona.

Scheda Contatto

  • Contiene informazioni di contatto come: indirizzo e-mail, nome, società, titolo, numero di telefono e collegamenti ai social media

Gruppi

  • Visualizza e gestisce i gruppi di cui questa persona è membro

Informazioni account

  • Può aggiungere una persona a Salesforce
  • Richiama informazioni su account e lead/contatti da Salesforce

Campi personalizzati

  • Aggiungere o rimuovere campi personalizzati che possono essere utilizzati come campi dinamici nei modelli e nelle campagne

Note

  • Creare note personalizzate

Scheda Coinvolgimento engagement-tab

Scopri in che modo questa persona è interessata alla tua attività.

Attività Sales Connect

  • Visualizza le attività di coinvolgimento dalle e-mail e dalle campagne di vendita

Attività di marketing

  • Scopri in che modo la tua persona è impegnata con le campagne di marketing

Scheda Cronologia history-tab

Mostra la cronologia della tua attività. Include e-mail, campagne e chiamate.

Campagne di vendita

  • Visualizza tutte le campagne attive o completate a cui appartiene questa persona

Campagne di marketing

  • Visualizza tutte le campagne di marketing di cui questa persona è membro

E-Mail Vendite

  • Visualizza tutte le e-mail che hai inviato a questa persona e le metriche di coinvolgimento

Chiamate per la vendita

  • Visualizza le chiamate effettuate a questa persona

Scheda Attività tasks-tab

Gestisci le attività associate a questa persona.

Azioni eseguibili:

  • Modificare o eliminare un’attività
  • Visualizza la data di scadenza
  • Fai clic sul Tipo per avviare il Telefono di vendita se Chiamata, E-mail Componi se E-mail, Linkedin se Inmail e Nota personalizzata se Personalizzato.
  • Contrassegna un'attività come completata
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