Vista de detalles de persona person-detail-view
La vista de detalles de persona proporciona un perfil detallado de cada persona en su cuenta MSC.
Cómo acceder a how-to-access
-
Para acceder a la vista de detalles de la persona, haga clic en People pestaña.
-
Haga clic en la persona deseada.
note tip TIP En casi cualquier lugar donde se ve el nombre de una persona, se puede hacer clic en él y llegar a su Vista de detalles de la persona.
Pestaña Acerca de about-tab
Incluye toda la información de contacto de la persona.
Tarjeta de contacto
- Contiene información de contacto como: dirección de correo electrónico, nombre, compañía, título, número de teléfono y vínculos a medios sociales
Grupos
- Muestra y administra los grupos a los que pertenece esta persona
Información de la cuenta
- Puede agregar una persona a Salesforce
- Extracción de información de cuenta y posible cliente/contacto de Salesforce
Campos personalizados de
- Agregue o quite campos personalizados que se puedan usar como campos dinámicos en sus plantillas y campañas
Notas
- Crear notas personalizadas
Pestaña Participación engagement-tab
Vea cómo esta persona interactúa con su alcance.
Actividad de conexión de ventas
- Consulte las actividades de participación de sus campañas y correos electrónicos de ventas
Actividad de marketing
- Vea cómo se involucra su persona con las campañas de marketing
Pestaña Historial history-tab
Muestra su historial de divulgación. Incluye correos electrónicos, campañas y llamadas.
Campañas de ventas
- Ver todas las campañas activas o completadas a las que pertenece esta persona
Campañas de marketing
- Ver cualquier campaña de marketing a la que esté abonada esta persona
Emails de ventas
- Ver los correos electrónicos que ha enviado a esta persona y las métricas de participación
Llamadas de venta
- Ver las llamadas que ha realizado a esta persona
Pestaña Tareas tasks-tab
Administrar tareas asociadas con esta persona.
Acciones que puede realizar:
- Editar o eliminar una tarea
- Ver la fecha de vencimiento
- Haga clic en el Tipo para iniciar el teléfono de ventas si llama, Correo electrónico Maquetar si correo electrónico, LinkedIn si es Inmail y Nota personalizada si es Custom.
- Marcar una tarea como completada