Die Personendetailansicht bietet ein detailliertes Profil jeder Person in Ihrem MSC-Konto.
Zugriff
Um auf die Personendetailansicht zuzugreifen, klicken Sie auf das Personen Registerkarte.
Klicken Sie auf die gewünschte Person.
TIPP
Überall, wo Sie den Namen einer Person sehen, können Sie darauf klicken und zu ihrer Personendetailansicht gelangen.
Registerkarte "Info"
Umfasst alle Kontaktinformationen der Person.
Kontaktkarte
Enthält Kontaktinformationen wie: E-Mail-Adresse, Name, Firma, Titel, Telefonnummer und Social-Media-Links
Gruppen
Zeigt an und verwaltet, welchen Gruppen diese Person angehört
Kontoinformationen
Kann eine Person zu Salesforce hinzufügen
Pull-Konto- und Lead-/Kontaktinformationen von Salesforce
Benutzerdefinierte Felder
Fügen Sie benutzerdefinierte Felder hinzu oder entfernen Sie sie, die in Ihren Vorlagen und Kampagnen als dynamische Felder verwendet werden können
Hinweise
Benutzerdefinierte Notizen erstellen
Registerkarte "Interaktion"
Erfahren Sie, wie diese Person mit Ihrer Kontaktaufnahme interagiert.
Sales Connect-Aktivität
Anzeigen von Interaktionsaktivitäten aus Ihren Verkaufs-E-Mails und Kampagnen
Marketing-Aktivität
Erfahren Sie, wie Ihre Person mit Marketing-Kampagnen interagiert
Registerkarte "Verlauf"
Zeigt Ihren Kontaktverlauf an. Umfasst E-Mails, Kampagnen und Aufrufe.
Vertriebskampagnen
Alle aktiven oder abgeschlossenen Kampagnen anzeigen, zu denen diese Person gehört
Marketing-Kampagnen
Alle Marketing-Kampagnen anzeigen, denen diese Person angehört
Verkaufs-E-Mails
Alle E-Mails anzeigen, die Sie an diese Person gesendet haben, sowie die Interaktionsmetriken
Verkaufsanrufe
Alle Anrufe anzeigen, die Sie an diese Person getätigt haben
Registerkarte "Aufgaben"
Verwalten Sie Aufgaben, die dieser Person zugeordnet sind.
Aktionen, die Sie ausführen können:
Aufgabe bearbeiten oder löschen
Siehe Fälligkeitsdatum .
Klicken Sie auf den Typ , um das Verkaufsgespräch bei Aufruf, E-Mail erstellen bei E-Mail, LinkedIn bei E-Mail und benutzerdefinierten Hinweis bei Benutzerdefiniert zu starten.