Personendetailansicht

Die Personendetailansicht bietet ein detailliertes Profil jeder Person in Ihrem MSC-Konto.

Zugriff

  1. Um auf die Personendetailansicht zuzugreifen, klicken Sie auf das Personen Registerkarte.

  2. Klicken Sie auf die gewünschte Person.

    TIPP

    Überall, wo Sie den Namen einer Person sehen, können Sie darauf klicken und zu ihrer Personendetailansicht gelangen.

Registerkarte "Info"

Umfasst alle Kontaktinformationen der Person.

Kontaktkarte

  • Enthält Kontaktinformationen wie: E-Mail-Adresse, Name, Firma, Titel, Telefonnummer und Social-Media-Links

Gruppen

  • Zeigt an und verwaltet, welchen Gruppen diese Person angehört

Kontoinformationen

  • Kann eine Person zu Salesforce hinzufügen
  • Pull-Konto- und Lead-/Kontaktinformationen von Salesforce

Benutzerdefinierte Felder

  • Fügen Sie benutzerdefinierte Felder hinzu oder entfernen Sie sie, die in Ihren Vorlagen und Kampagnen als dynamische Felder verwendet werden können

Hinweise

  • Benutzerdefinierte Notizen erstellen

Registerkarte "Interaktion"

Erfahren Sie, wie diese Person mit Ihrer Kontaktaufnahme interagiert.

Sales Connect-Aktivität

  • Anzeigen von Interaktionsaktivitäten aus Ihren Verkaufs-E-Mails und Kampagnen

Marketing-Aktivität

  • Erfahren Sie, wie Ihre Person mit Marketing-Kampagnen interagiert

Registerkarte "Verlauf"

Zeigt Ihren Kontaktverlauf an. Umfasst E-Mails, Kampagnen und Aufrufe.

Vertriebskampagnen

  • Alle aktiven oder abgeschlossenen Kampagnen anzeigen, zu denen diese Person gehört

Marketing-Kampagnen

  • Alle Marketing-Kampagnen anzeigen, denen diese Person angehört

Verkaufs-E-Mails

  • Alle E-Mails anzeigen, die Sie an diese Person gesendet haben, sowie die Interaktionsmetriken

Verkaufsanrufe

  • Alle Anrufe anzeigen, die Sie an diese Person getätigt haben

Registerkarte "Aufgaben"

Verwalten Sie Aufgaben, die dieser Person zugeordnet sind.

Aktionen, die Sie ausführen können:

  • Aufgabe bearbeiten oder löschen
  • Siehe Fälligkeitsdatum .
  • Klicken Sie auf den Typ , um das Verkaufsgespräch bei Aufruf, E-Mail erstellen bei E-Mail, LinkedIn bei E-Mail und benutzerdefinierten Hinweis bei Benutzerdefiniert zu starten.
  • Aufgabe als abgeschlossen markieren

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