Gestisci gruppi

Scoprite come gestire i gruppi in Sales Connect.

Crea un gruppo

  1. Nella pagina Persone, fare clic su + accanto a Gruppi.

  2. Denominate il gruppo e fate clic su Crea.

    È tutto!

Aggiunta di contatti a un gruppo

  1. Nella pagina Persone, individuate e selezionate il gruppo a cui desiderate aggiungere le persone.

  2. Fare clic su Azioni gruppo e selezionare Crea contatto.

    NOTA

    Questo aggiungerà un contatto alla volta. Per aggiungere contemporaneamente più contatti, seguire i passaggi indicati di seguito.

  3. Compila le informazioni del contatto e fai clic su Crea (oppure su Crea e aggiungi nuovo per aggiungerne un altro).

    E hai finito!

    NOTA

    Potrebbe essere necessario premere Aggiorna per visualizzare eventuali nuovi contatti aggiunti.

Condivisione di un gruppo

  1. Nella pagina Persone, individuate e selezionate il gruppo da condividere.

  2. Fare clic sul punto (tre punti verticali) e selezionare Condividi.

  3. Fate clic sul menu a discesa e scegliete il team con cui desiderate condividere il gruppo.

  4. Fare clic su Condividi.

    Il gruppo è ancora proprietario, ma ora verrà visualizzato in Gruppi team.

Annulla condivisione di un gruppo

  1. Nella pagina Persone, individuate e selezionate il gruppo da annullare la condivisione.

  2. Fare clic sul punto (tre punti verticali) e selezionare Condividi.

  3. Fate clic sulla X accanto al team con cui avete condiviso il gruppo, quindi fate clic fuori dal modale.

    Il gruppo ora non è condiviso.

Rinominare un gruppo

  1. Nella pagina Persone, individuate e selezionate il gruppo da rinominare.

  2. Fare clic sul punto (tre punti verticali) e selezionare Rinomina.

  3. Digitare il nuovo nome e premere Invio.

Eliminare un gruppo

  1. Nella pagina Persone, individuate e selezionate il gruppo da eliminare.

  2. Fare clic sul punto (tre punti verticali) e selezionare Elimina.

  3. Fare clic su Elimina per confermare.

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