Gestisci gruppi

Scoprite come gestire i gruppi in Sales Connect.

Crea un gruppo

1. Nella pagina Persone, fare clic su + accanto a Gruppi.

   

2. Denominate il gruppo e fate clic su Crea.

   

   È tutto!

Aggiunta di contatti a un gruppo

1. Nella pagina Persone, individuate e selezionate il gruppo a cui desiderate aggiungere le persone.

   

2. Fare clic su Azioni gruppo e selezionare Crea contatto.

   

   NOTA

   Questo aggiungerà un contatto alla volta. Per aggiungere contemporaneamente più contatti, seguire i passaggi indicati di seguito.

3. Compila le informazioni del contatto e fai clic su Crea (oppure su Crea e aggiungi nuovo per aggiungerne un altro).

   

   E hai finito!

   NOTA

   Potrebbe essere necessario premere Aggiorna per visualizzare eventuali nuovi contatti aggiunti.

Condivisione di un gruppo

1. Nella pagina Persone, individuate e selezionate il gruppo da condividere.

   

2. Fare clic sul punto (tre punti verticali) e selezionare Condividi.

   

3. Fate clic sul menu a discesa e scegliete il team con cui desiderate condividere il gruppo.

   

4. Fare clic su Condividi.

   

   Il gruppo è ancora proprietario, ma ora verrà visualizzato in Gruppi team.

Annulla condivisione di un gruppo

1. Nella pagina Persone, individuate e selezionate il gruppo da annullare la condivisione.

   

2. Fare clic sul punto (tre punti verticali) e selezionare Condividi.

   

3. Fate clic sulla X accanto al team con cui avete condiviso il gruppo, quindi fate clic fuori dal modale.

   

   Il gruppo ora non è condiviso.

Rinominare un gruppo

1. Nella pagina Persone, individuate e selezionate il gruppo da rinominare.

   

2. Fare clic sul punto (tre punti verticali) e selezionare Rinomina.

   

3. Digitare il nuovo nome e premere Invio.

   

Eliminare un gruppo

1. Nella pagina Persone, individuate e selezionate il gruppo da eliminare.

   

2. Fare clic sul punto (tre punti verticali) e selezionare Elimina.

   

3. Fare clic su Elimina per confermare.