Verwalten von Gruppen

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Gruppen in Sales Connect verwalten.

Gruppe erstellen

  1. Klicken Sie auf der Seite "Personen"neben Gruppen auf +.

  2. Benennen Sie Ihre Gruppe und klicken Sie auf Erstellen.

    Das ist's!

hinzufügen Kontakte zu einer Gruppe

  1. Wählen Sie auf der Seite "Personen"die Gruppe aus, der Sie Personen hinzufügen möchten.

  2. Klicken Sie auf Gruppenaktionen und wählen Sie Kontakt erstellen.

    HINWEIS

    Dadurch wird jeweils ein Kontakt hinzugefügt. Um mehrere Kontakte gleichzeitig hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor: Diese Schritte.

  3. Füllen Sie die Kontaktangaben aus und klicken Sie auf Erstellen (oder Erstellen und Hinzufügen Neu, um eine weitere hinzuzufügen).

    Und du bist fertig!

    HINWEIS

    Möglicherweise müssen Sie auf Aktualisieren klicken, um neue Kontakte anzuzeigen.

Freigeben einer Gruppe

  1. Suchen und wählen Sie auf der Seite "Personen"die Gruppe aus, die Sie freigeben möchten.

  2. Klicken Sie auf den Punkt (drei vertikale Punkte) und wählen Sie Freigeben.

  3. Klicken Sie auf die Dropdownliste und wählen Sie das Team aus, für das Sie die Gruppe freigeben möchten.

  4. Klicken Sie auf Freigeben.

    Sie besitzen die Gruppe weiterhin, sie wird jetzt jedoch unter "Teamgruppen"angezeigt.

Freigabe einer Gruppe aufheben

  1. Suchen und wählen Sie auf der Seite "Personen"die Gruppe aus, für die Sie die Freigabe aufheben möchten.

  2. Klicken Sie auf den Punkt (drei vertikale Punkte) und wählen Sie Freigeben.

  3. Klicken Sie auf X neben dem Team, für das Sie die Gruppe freigegeben haben, und klicken Sie dann aus dem Modal heraus.

    Die Gruppenfreigabe ist jetzt aufgehoben.

Eine Gruppe umbenennen

  1. Suchen und wählen Sie auf der Seite "Personen"die Gruppe aus, die Sie umbenennen möchten.

  2. Klicken Sie auf den Punkt (drei vertikale Punkte) und wählen Sie Umbenennen.

  3. Geben Sie den neuen Namen ein und drücken Sie die Eingabetaste.

Löschen einer Gruppe

  1. Suchen und wählen Sie auf der Seite "Personen"die Gruppe aus, die Sie löschen möchten.

  2. Klicken Sie auf den Punkt (drei vertikale Punkte) und wählen Sie Löschen.

  3. Klicken Sie zur Bestätigung auf Löschen.

Auf dieser Seite