Synchronisieren von Abonnements mit Salesforce

Voraussetzungen für die Synchronisierung mit Salesforce

  • Synchronisierung abmelden muss aktiviert sein (für nächtliche Synchronisierung)
  • Opt-out Feld muss in Salesforce installiert werden
  • Personenaufzeichnungen in Sales Connect müssen über eine Salesforce-ID verfügen

Push-Abonnements

Wenn ein Abmelden in Sales Connect gesammelt wird, senden wir es in Echtzeit an Salesforce und aktualisieren eines der Opt-out Felder, mit denen Sie synchronisieren möchten. Wenn Sie die Salesforce-Synchronisierung deaktiviert haben, werden wir das Abbestellen trotzdem auf die E-Mail-Opt-out verschieben.

Synchronisierung abmelden

Wenn Sie die Synchronisierung zum Abmelden aktiviert haben (Schritt 3 unten), wird die Synchronisierung der Nacht aktiviert. Die Synchronisierung findet einmal täglich um 20.00 Uhr PST statt. Es synchronisiert alle Abmeldevorgänge in MSE/ToutApp bidirektional mit dem Opt-out in Salesforce.

Synchronisierung zum Abmelden auf Salesforce konfigurieren

Benutzer können entscheiden, ob sie ihre Abmeldung mit dem standardmäßigen Feld E-Mail-Opt-out synchronisieren möchten, mit dem Marketo ebenfalls synchronisieren kann, oder sie können mit dem Feld Marketing Sales Opt-out synchronisieren, sodass Abmeldeabbrüche und Marketingabmeldungen differenziert werden können.

  1. Wechseln Sie zur Webanwendung und klicken Sie auf das Zahnradsymbol und wählen Sie Einstellungen.

  2. Wählen Sie unter "Admin-Einstellungen"die Option Abmelden.

  3. Klicken Sie auf Synchronisieren mit Salesforce und aktivieren Sie dann die nächtliche Synchronisierung.

  4. Wählen Sie das Feld aus, mit dem Sie synchronisieren möchten.

    Feld Beschreibung
    Opt-out synchronisieren Standardmäßig ausgewählt, wird nur das Feld Salesforce Opt-out aktualisiert.
    Synchronisierung mit dem Opt-out Wenn Sie die Abonnements für Vertrieb und Marketing trennen möchten, wählen Sie diese Option, um das weitere Feld Marketingto Sales Opt-out zu aktualisieren.

Opt-out im Seitenlayout installieren

Opt-out

Email Opt-out ist ein Standardfeld in Salesforce, das von Salesforce installiert werden kann. Sie müssen ein Salesforce-Administrator sein, um es zu installieren.

  1. Gehen Sie zu Salesforce.com und melden Sie sich an.

  2. Klicken Sie auf Ihren Benutzernamen und wählen Sie Setup.

  3. Suchen Sie im Schnellsuchfeld nach Kontakt oder Interessent. In diesem Szenario installieren wir das Feld im Kontaktseitenlayout, aber Sie möchten es für beide Personendaten installieren.

  4. Wählen Sie Seitenlayouts.

  5. Wählen Sie Bearbeiten neben dem Seitenlayout, dem Sie das Feld hinzufügen möchten.

  6. Wählen Sie Felder aus.

  7. Ziehen Sie E-Mail-Opt-out in das Seitenlayout.

  8. Klicken Sie auf Speichern.

Marketo Sales Opt-out

Das Feld Marketing Opt-out ist ein benutzerdefiniertes Feld, das Benutzern zur Verfügung steht, die die Marketing Connect-Anpassungen installiert haben.

Nachdem Sie die Marketing Sales Connect Customizations erfolgreich in Salesforce installiert haben, sehen Sie das Feld Marketing Sales Opt-out.

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