Synchronisieren von Abmeldungen mit Salesforce

Voraussetzungen für Abmeldungen zur Synchronisierung mit Salesforce

  • Synchronisierung des Abmeldes muss aktiviert sein (für nächtliche Synchronisation)
  • Das Feld Opt-out muss in Salesforce installiert sein.
  • Personendatensätze in Sales Connect müssen über eine Salesforce-ID verfügen

Push-Abmeldungen

Wenn eine Abmeldung in Sales Connect erfasst wird, senden wir sie in Echtzeit an Salesforce und aktualisieren eines der Opt-out-Felder, mit denen Sie die Synchronisation ausgewählt haben. Wenn Sie die Salesforce-Synchronisation deaktiviert haben, werden wir die Abmeldung weiterhin an die E-Mail-Abmeldung weiterleiten.

Abmeldesynchronisierung

Wenn Sie die Synchronisation zum Abmelden aktiviert haben (Schritt 3 unten), wird die nächtliche Synchronisation aktiviert. Die Synchronisierung findet einmal täglich um 20:00 Uhr PST statt. Alle Abmeldungen in MSE/ToutApp werden bidirektional mit dem Feld Opt-out in Salesforce synchronisiert.

Konfigurieren der Abmeldesynchronisierung mit Salesforce

Benutzer können entscheiden, ob sie ihre Abmeldungen mit dem standardmäßigen Feld für die E-Mail-Abmeldung synchronisieren möchten, mit dem Marketo auch synchronisieren kann, oder sie können mit dem Feld für die Marketo-Abmeldung für Vertrieb synchronisieren, sodass zwischen Abmeldungen für Vertrieb und Abmeldungen für Marketing unterschieden werden kann.

  1. Navigieren Sie zu Webanwendung, klicken Sie auf das Zahnradsymbol und wählen Sie Einstellungen.

  2. Wählen Sie unter "Admin Settings"die Option Abmeldungen.

  3. Klicken Synchronisieren mit Salesforce, und aktivieren Sie dann die nächtliche Synchronisierung.

  4. Wählen Sie das Feld aus, mit dem Sie synchronisieren möchten.

    Feld Beschreibung
    Abmeldefeld Synchronisieren mit Sales Force Standardmäßig ausgewählt, wird nur das Feld Salesforce Opt-out aktualisiert.
    Synchronisierung mit Marketo Sales Opt Out-Feld Wenn Sie die Abmeldungen für Vertrieb und Marketing trennen möchten, wählen Sie diese Option, um zusätzliche Marketo Sales Opt-out-Feld.

Installieren des Felds "Opt-out"im Seitenlayout

E-Mail-Abmeldung

Email Opt-out ist ein Standardfeld in Salesforce, das über Salesforce installiert werden kann. Sie müssen Salesforce-Administrator sein, um es zu installieren.

  1. Navigieren Sie zu Salesforce.com und melden Sie sich an.

  2. Klicken Sie auf Ihren Benutzernamen und wählen Sie Einrichtung.

  3. Suchen Sie im Schnellsuchfeld nach Kontakt oder Lead. In diesem Szenario installieren wir das Feld im Layout Kontaktseite , aber Sie sollten es für beide Personendatensätze installieren.

  4. Auswählen Seitenlayouts.

  5. Auswählen Bearbeiten neben dem Seitenlayout, dem Sie das Feld hinzufügen möchten.

  6. Auswählen Felder.

  7. Ziehen Sie E-Mail-Opt-out per Drag-and-Drop in das Seitenlayout.

  8. Klicken Speichern.

Abmeldung von Marketo Sales

Das Feld Marketo Sales Opt-out ist ein benutzerdefiniertes Feld, das Benutzern zur Verfügung steht, die die Marketo Sales Connect-Anpassungen installiert haben.

Nachdem Sie die Marketo Sales Connect-Anpassungen erfolgreich in Salesforce installiert haben, sehen Sie das Feld Marketo Sales Opt-out , das Ihnen zur Verfügung steht.

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