Salesforce にメールを追加する

Salesforce にメールを追加すると、Outlook または Gmail で受信したメールを Salesforce アカウントにプッシュできます。検索はメールの送信者に基づいておこなわれるため、現在、このボタンは受信したメールにのみ使用でき、送信したメールには使用できません。

Salesforce へのメールの追加は、リード、連絡先、アカウント、商談のレベルにメールを記録する際に役立ちます。商談にログを記録すると、連絡先が関連付けられているすべての商談がログに記録されます。

既に送信したメールをログに記録できるように、機能を変更する作業を進めています。ただし、それまでの間、メールが送信時に自動的にログに記録されなかった場合や、失敗したアクティビティがアクティビティログに表示されない場合は、Salesforce の BCC メールアドレスに転送できます。