Salesforce同步设置 salesforce-sync-settings

通过API将电子邮件活动记录到Salesforce logging-email-activity-to-salesforce-via-api

此功能要求您使用Enterprise/Unlimited版的Salesforce,或者是Professional版(如果您通过Web Services API购买了集成)。

PREREQUISITES
Salesforce和Sales Connect必须连接。
  1. 在Sales Connect中,单击右上角的齿轮图标,然后选择 设置.

  2. 在“我的帐户(管理员设置,如果您是管理员)”下,单击 Salesforce.

  3. 单击 同步设置 选项卡。

  4. 单击“将电子邮件活动记录到Salesforce”旁边的箭头。

  5. 单击 Salesforce API 选项卡。 在此信息卡中,您可以设置用于将信息记录到Salesforce的首选项。 单击 保存 完成时。

通过电子邮件将Email Activity记录到Salesforce (BCC) logging-email-activity-to-salesforce-via-email-to-salesforce-bcc

激活“发送电子邮件至Salesforce (密件抄送)”后,您将收到销售电子邮件的密件抄送,并且您的电子邮件将记录为有关机会、潜在客户和联系人的活动。

PREREQUISITES
Salesforce和Sales Connect必须连接。

通过电子邮件在Salesforce中记录电子邮件(密送)

  1. 在Sales Connect中,单击右上角的齿轮图标,然后选择 设置.

  2. 在“我的帐户(管理员设置,如果您是管理员)”下,单击 Salesforce.

  3. 单击 同步设置 选项卡。

  4. 单击 发送到Salesforce的电子邮件(密件抄送) 选项卡,然后单击 激活.

如果由于某种原因导致您发送到Salesforce的电子邮件地址无法提取,请按照以下步骤在Salesforce帐户中激活密件抄送功能:

  1. 登录到Salesforce实例。
  2. 在右上角找到您的用户名,然后选择下拉栏。
  3. 选择 我的设置.
  4. 选择 电子邮件.
  5. 选择 发送给Salesforce的电子邮件.
  6. 在此页面上,您将看到一个标记为“Email to Salesforce Address”的字段。 如果旁边未填充任何内容,请向下滚动到“我的可接受电子邮件地址”。
  7. 输入您希望密件抄送的电子邮件地址。
  8. 单击 保存更改.

在“我的设置”中找不到发送给Salesforce的电子邮件

如果在您的“设置”下未看到“我发送到Salesforce的电子邮件”,则可能是管理员未启用它。 如果您的团队不熟悉Salesforce,或者您的团队从未使用Salesforce提供的密件抄送地址,则可能会发生这种情况。

NOTE
您需要管理员权限才能设置此项。
  1. 单击 设置.
  2. 单击 电子邮件管理.
  3. 单击 发送电子邮件至Salesforce.
  4. 单击 编辑.
  5. 选中“活动”旁边的框。
  6. 单击 保存.

将Sales Connect任务/提醒同步到Salesforce任务 sync-sales-connect-tasks-reminders-to-salesforce-tasks

  1. 单击右上角的齿轮图标并选择 设置.

  2. 在“我的帐户(管理员设置,如果您是管理员)”下,单击 Salesforce.

  3. 单击 同步设置 选项卡。

  4. 单击Sync Sales Connect Tasks/Reminders to Salesforce Tasks旁边的箭头。

  5. 选择所需的选项(默认情况下选中“不同步到Salesforce任务”)。

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