Salesforce同步设置 salesforce-sync-settings
通过API将电子邮件活动记录到Salesforce logging-email-activity-to-salesforce-via-api
此功能要求您使用Enterprise/Unlimited版的Salesforce,或者是Professional版(如果您通过Web Services API购买了集成)。
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在Sales Connect中,单击右上角的齿轮图标,然后选择 设置.
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在“我的帐户(管理员设置,如果您是管理员)”下,单击 Salesforce.
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单击 同步设置 选项卡。
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单击“将电子邮件活动记录到Salesforce”旁边的箭头。
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单击 Salesforce API 选项卡。 在此信息卡中,您可以设置用于将信息记录到Salesforce的首选项。 单击 保存 完成时。
通过电子邮件将Email Activity记录到Salesforce (BCC) logging-email-activity-to-salesforce-via-email-to-salesforce-bcc
激活“发送电子邮件至Salesforce (密件抄送)”后,您将收到销售电子邮件的密件抄送,并且您的电子邮件将记录为有关机会、潜在客户和联系人的活动。
通过电子邮件在Salesforce中记录电子邮件(密送)
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在Sales Connect中,单击右上角的齿轮图标,然后选择 设置.
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在“我的帐户(管理员设置,如果您是管理员)”下,单击 Salesforce.
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单击 同步设置 选项卡。
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单击 发送到Salesforce的电子邮件(密件抄送) 选项卡,然后单击 激活.
如果由于某种原因导致您发送到Salesforce的电子邮件地址无法提取,请按照以下步骤在Salesforce帐户中激活密件抄送功能:
- 登录到Salesforce实例。
- 在右上角找到您的用户名,然后选择下拉栏。
- 选择 我的设置.
- 选择 电子邮件.
- 选择 发送给Salesforce的电子邮件.
- 在此页面上,您将看到一个标记为“Email to Salesforce Address”的字段。 如果旁边未填充任何内容,请向下滚动到“我的可接受电子邮件地址”。
- 输入您希望密件抄送的电子邮件地址。
- 单击 保存更改.
在“我的设置”中找不到发送给Salesforce的电子邮件
如果在您的“设置”下未看到“我发送到Salesforce的电子邮件”,则可能是管理员未启用它。 如果您的团队不熟悉Salesforce,或者您的团队从未使用Salesforce提供的密件抄送地址,则可能会发生这种情况。
- 单击 设置.
- 单击 电子邮件管理.
- 单击 发送电子邮件至Salesforce.
- 单击 编辑.
- 选中“活动”旁边的框。
- 单击 保存.
将Sales Connect任务/提醒同步到Salesforce任务 sync-sales-connect-tasks-reminders-to-salesforce-tasks
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单击右上角的齿轮图标并选择 设置.
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在“我的帐户(管理员设置,如果您是管理员)”下,单击 Salesforce.
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单击 同步设置 选项卡。
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单击Sync Sales Connect Tasks/Reminders to Salesforce Tasks旁边的箭头。
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选择所需的选项(默认情况下选中“不同步到Salesforce任务”)。