Configurações de sincronização do Salesforce salesforce-sync-settings

Registrar atividade de email no Salesforce via API logging-email-activity-to-salesforce-via-api

Essa funcionalidade exige que você esteja na edição Enterprise/Unlimited do Salesforce ou na edição Professional se tiver adquirido a Integração por meio da API dos Serviços da Web.

PREREQUISITES
O Salesforce e o Sales Connect devem estar conectados.
  1. Em Sales Connect, clique no ícone de engrenagem no canto superior direito e selecione Configurações.

  2. Em Minha conta (Configurações do administrador, se você for um administrador), clique em Salesforce.

  3. Clique em Configurações de sincronização guia.

  4. Clique na seta ao lado de Registrar atividade de email no Salesforce.

  5. Clique em API do Salesforce guia. Neste cartão, você pode configurar sua preferência para registrar informações no Salesforce. Clique em Salvar quando terminar.

Registrar atividade de email no Salesforce por email para o Salesforce (Cco) logging-email-activity-to-salesforce-via-email-to-salesforce-bcc

Depois de ativar "Enviar email para o Salesforce (Cco)", você receberá um CCO de seus emails de vendas e seus emails serão registrados como atividades em oportunidades, clientes potenciais e contatos.

PREREQUISITES
O Salesforce e o Sales Connect devem estar conectados.

Para registrar seus emails no Salesforce por email (Cco)

  1. Em Sales Connect, clique no ícone de engrenagem no canto superior direito e selecione Configurações.

  2. Em Minha conta (Configurações do administrador, se você for um administrador), clique em Salesforce.

  3. Clique em Configurações de sincronização guia.

  4. Clique em Enviar email para o Salesforce (Cco) e clique em Ativar.

Se, por algum motivo, seu endereço de email para o Salesforce não for recebido, siga estas etapas para ativar o recurso CCO em sua conta do Salesforce:

  1. Faça logon na sua instância do Salesforce.
  2. Encontre seu nome de usuário no canto superior direito e selecione a barra suspensa.
  3. Selecionar Minhas configurações.
  4. Selecionar E-mail.
  5. Selecionar Meu email para o Salesforce.
  6. Nessa página, você verá um campo chamado "Endereço de email do Salesforce". Se não houver nada preenchido ao lado dele, role até "Meus endereços de email aceitáveis".
  7. Digite o(s) endereço(s) de email que deseja Cco.
  8. Clique em Salvar alterações.

Não consigo encontrar meu email para o Salesforce em Minhas configurações

Se você não vir Meu email para o Salesforce em suas Configurações, talvez o Administrador não o tenha ativado. Isso pode acontecer se sua equipe for nova no Salesforce ou se ela nunca tiver usado o endereço CCO fornecido pelo Salesforce.

NOTE
Você precisará de privilégios de administrador para configurar isso.
  1. Clique em Configuração.
  2. Clique em Administração de e-mail.
  3. Clique em Enviar email para o Salesforce.
  4. Clique em Editar.
  5. Marque a caixa ao lado de "Ativo".
  6. Clique em Salvar.

Sincronizar tarefas/lembretes do Sales Connect com tarefas do Salesforce sync-sales-connect-tasks-reminders-to-salesforce-tasks

  1. Clique no ícone de engrenagem no canto superior direito e selecione Configurações.

  2. Em Minha conta (Configurações do administrador, se você for um administrador), clique em Salesforce.

  3. Clique em Configurações de sincronização guia.

  4. Clique na seta ao lado de Sincronizar tarefas/lembretes de conexão de vendas com tarefas do Salesforce.

  5. Escolha a opção desejada ("Não sincronizar com tarefas do Salesforce" é selecionado por padrão).

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