DocumentatieMarketo EngageGids Marketo

Instellingen voor Salesforce Sync salesforce-sync-settings

Last update: Tue Jul 25 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

E-mailactiviteiten aanmelden bij Salesforce via API logging-email-activity-to-salesforce-via-api

Deze functionaliteit vereist dat u zich op de Enterprise/Unlimited editie van Salesforce bevindt, of de Professional-editie als u Integratie via de Web Services API hebt aangeschaft.

PREREQUISITES
Salesforce en Sales Connect moeten zijn verbonden.

  1. Klik in Sales Connect op het tandwielpictogram rechtsboven en selecteer Instellingen.

  2. Klik onder Mijn account (Admin Settings if you are an Admin) op Salesforce.

  3. Klik op de knop Instellingen synchroniseren tab.

  4. Klik op de pijl naast E-mailactiviteiten in log opnemen op Salesforce.

  5. Klik op de knop Salesforce-API tab. Op deze kaart kunt u uw voorkeur instellen voor het registreren van gegevens bij Salesforce. Klikken Opslaan wanneer gereed.

E-mailactiviteiten registreren bij Salesforce via e-mail naar Salesforce (BCC) logging-email-activity-to-salesforce-via-email-to-salesforce-bcc

Zodra u "E-mail aan Salesforce (BCC)"activeert, zult u een BCC van uw verkoop e-mails ontvangen en uw e-mails zullen als activiteiten op kansen, lood en contacten worden geregistreerd.

PREREQUISITES
Salesforce en Sales Connect moeten zijn verbonden.

Je e-mails via e-mail (BCC) in Salesforce aanmelden

  1. Klik in Sales Connect op het tandwielpictogram rechtsboven en selecteer Instellingen.

  2. Klik onder Mijn account (Admin Settings if you are an Admin) op Salesforce.

  3. Klik op de knop Instellingen synchroniseren tab.

  4. Klik op de knop E-mail naar Salesforce (BCC) en klik op Activeren.

Als uw e-mail naar het Salesforce-adres om een of andere reden niet wordt binnengehaald, voert u de volgende stappen uit om de BCC-functie in uw Salesforce-account te activeren:

  1. Meld u aan bij uw Salesforce-exemplaar.
  2. Zoek de gebruikersnaam in de rechterbovenhoek en selecteer de vervolgkeuzelijst.
  3. Selecteren Mijn instellingen.
  4. Selecteren E-mail.
  5. Selecteren Mijn e-mail naar Salesforce.
  6. Op deze pagina ziet u een veld met het label "E-mail naar Salesforce-adres". Als er niets naast het is bevolkt, scrol neer aan "Mijn Acceptabele E-mailadressen."
  7. Voer het e-mailadres of de e-mailadressen in die u voor BCC wilt gebruiken.
  8. Klikken Wijzigingen opslaan.

Kan mijn e-mail naar Salesforce niet vinden in Mijn instellingen

Als Mijn e-mail naar Salesforce niet wordt weergegeven onder de instellingen, is het mogelijk dat uw beheerder dit niet heeft ingeschakeld. Dit kan gebeuren als uw team nieuw aan Salesforce is, of uw team heeft nooit het adres BCC gebruikt dat Salesforce verstrekt.

NOTE
U hebt beheerdersrechten nodig om dit in te stellen.
  1. Klikken Instellen.
  2. Klikken E-mailbeheer.
  3. Klikken E-mail naar Salesforce.
  4. Klikken Bewerken.
  5. Schakel het selectievakje naast Actief in.
  6. Klikken Opslaan.

De Taken van de Verkoop verbindt/Herinneringen van de synchronisatie aan Taken Salesforce sync-sales-connect-tasks-reminders-to-salesforce-tasks

  1. Klik op het tandwielpictogram rechtsboven en selecteer Instellingen.

  2. Klik onder Mijn account (Admin Settings if you are an Admin) op Salesforce.

  3. Klik op de knop Instellingen synchroniseren tab.

  4. Klik op de pijl naast Connect-taken/herinneringen voor verkoop synchroniseren met Salesforce-taken.

  5. Kies de gewenste optie (Synchroniseren met Salesforce-taken is standaard ingeschakeld).

recommendation-more-help
94ec3174-1d6c-4f51-822d-5424bedeecac