Salesforce 동기화 설정 salesforce-sync-settings

API를 통해 Salesforce에 이메일 활동 로깅 logging-email-activity-to-salesforce-via-api

이 기능을 사용하려면 Enterprise/Unlimited 버전의 Salesforce를 사용해야 하며, 웹 서비스 API를 통해 통합을 구입한 경우에는 Professional 버전을 사용해야 합니다.

PREREQUISITES
Salesforce 및 Sales Connect가 연결되어 있어야 합니다.
  1. Sales Connect에서 오른쪽 상단의 톱니바퀴 아이콘을 클릭하고 설정.

  2. 내 계정(관리자의 경우 관리자 설정)에서 Salesforce.

  3. 다음을 클릭합니다. 동기화 설정 탭.

  4. Salesforce에 이메일 활동 기록 옆에 있는 화살표를 클릭합니다.

  5. 다음을 클릭합니다. Salesforce API 탭. 이 카드에서 Salesforce에 정보를 기록하는 기본 설정을 지정할 수 있습니다. 클릭 저장 완료 시.

BCC(Salesforce에 이메일)를 통해 Salesforce에 이메일 활동 로깅 logging-email-activity-to-salesforce-via-email-to-salesforce-bcc

"Salesforce로 이메일(BCC)"을 활성화하면 판매 이메일의 BCC를 받게 되고 이메일은 기회, 리드 및 연락처에 대한 활동으로 기록됩니다.

PREREQUISITES
Salesforce 및 Sales Connect가 연결되어 있어야 합니다.

이메일(BCC)을 통해 Salesforce에 이메일을 기록하려면

  1. Sales Connect에서 오른쪽 상단의 톱니바퀴 아이콘을 클릭하고 설정.

  2. 내 계정(관리자의 경우 관리자 설정)에서 Salesforce.

  3. 다음을 클릭합니다. 동기화 설정 탭.

  4. 다음을 클릭합니다. Salesforce로 이메일 보내기(BCC) tab 키를 누른 다음 클릭 활성화.

어떤 이유로든 Salesforce로 이메일 주소를 가져오지 않는 경우 다음 단계에 따라 Salesforce 계정에서 BCC 기능을 활성화하십시오.

  1. Salesforce 인스턴스에 로그인합니다.
  2. 오른쪽 상단 모서리에서 사용자 이름을 찾고 드롭다운 막대를 선택합니다.
  3. 선택 내 설정.
  4. 선택 이메일.
  5. 선택 Salesforce에 보낸 내 이메일.
  6. 이 페이지에는 "Salesforce 주소로 이메일"이라는 레이블이 지정된 필드가 표시됩니다. 옆에 채워진 항목이 없으면 아래로 스크롤하여 "허용 가능한 내 이메일 주소"를 표시합니다.
  7. 숨은 참조를 보낼 이메일 주소를 입력합니다.
  8. 클릭 변경 내용 저장.

내 설정에서 Salesforce로 보내는 내 이메일을 찾을 수 없음

설정에서 Salesforce로 보내는 내 이메일이 표시되지 않으면 관리자가 활성화하지 않았을 수 있습니다. 이 문제는 팀이 Salesforce를 처음 사용하거나 팀이 Salesforce에서 제공하는 BCC 주소를 사용한 적이 없는 경우 발생할 수 있습니다.

NOTE
이를 설정하려면 관리자 권한이 필요합니다.
  1. 클릭 설정.
  2. 클릭 이메일 관리.
  3. 클릭 Salesforce로 이메일 보내기.
  4. 클릭 편집.
  5. "활성" 옆에 있는 상자를 선택합니다.
  6. 클릭 저장.

Sales Connect 작업/미리 알림을 Salesforce 작업에 동기화 sync-sales-connect-tasks-reminders-to-salesforce-tasks

  1. 오른쪽 상단의 톱니바퀴 아이콘을 클릭하고 을 선택합니다 설정.

  2. 내 계정(관리자의 경우 관리자 설정)에서 Salesforce.

  3. 다음을 클릭합니다. 동기화 설정 탭.

  4. Salesforce 작업에 Sales Connect 작업/미리 알림 동기화 옆에 있는 화살표를 클릭합니다.

  5. 원하는 옵션("Salesforce 작업에 동기화 안 함"이 기본적으로 선택됨)을 선택합니다.

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