Salesforce 동기화 설정 salesforce-sync-settings
API를 통해 Salesforce에 이메일 활동 로깅 logging-email-activity-to-salesforce-via-api
이 기능을 사용하려면 Enterprise/Unlimited 버전의 Salesforce를 사용해야 하며, 웹 서비스 API를 통해 통합을 구입한 경우에는 Professional 버전을 사용해야 합니다.
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Sales Connect에서 오른쪽 상단의 톱니바퀴 아이콘을 클릭하고 설정.
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내 계정(관리자의 경우 관리자 설정)에서 Salesforce.
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다음을 클릭합니다. 동기화 설정 탭.
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Salesforce에 이메일 활동 기록 옆에 있는 화살표를 클릭합니다.
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다음을 클릭합니다. Salesforce API 탭. 이 카드에서 Salesforce에 정보를 기록하는 기본 설정을 지정할 수 있습니다. 클릭 저장 완료 시.
BCC(Salesforce에 이메일)를 통해 Salesforce에 이메일 활동 로깅 logging-email-activity-to-salesforce-via-email-to-salesforce-bcc
"Salesforce로 이메일(BCC)"을 활성화하면 판매 이메일의 BCC를 받게 되고 이메일은 기회, 리드 및 연락처에 대한 활동으로 기록됩니다.
이메일(BCC)을 통해 Salesforce에 이메일을 기록하려면
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Sales Connect에서 오른쪽 상단의 톱니바퀴 아이콘을 클릭하고 설정.
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내 계정(관리자의 경우 관리자 설정)에서 Salesforce.
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다음을 클릭합니다. 동기화 설정 탭.
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다음을 클릭합니다. Salesforce로 이메일 보내기(BCC) tab 키를 누른 다음 클릭 활성화.
어떤 이유로든 Salesforce로 이메일 주소를 가져오지 않는 경우 다음 단계에 따라 Salesforce 계정에서 BCC 기능을 활성화하십시오.
- Salesforce 인스턴스에 로그인합니다.
- 오른쪽 상단 모서리에서 사용자 이름을 찾고 드롭다운 막대를 선택합니다.
- 선택 내 설정.
- 선택 이메일.
- 선택 Salesforce에 보낸 내 이메일.
- 이 페이지에는 "Salesforce 주소로 이메일"이라는 레이블이 지정된 필드가 표시됩니다. 옆에 채워진 항목이 없으면 아래로 스크롤하여 "허용 가능한 내 이메일 주소"를 표시합니다.
- 숨은 참조를 보낼 이메일 주소를 입력합니다.
- 클릭 변경 내용 저장.
내 설정에서 Salesforce로 보내는 내 이메일을 찾을 수 없음
설정에서 Salesforce로 보내는 내 이메일이 표시되지 않으면 관리자가 활성화하지 않았을 수 있습니다. 이 문제는 팀이 Salesforce를 처음 사용하거나 팀이 Salesforce에서 제공하는 BCC 주소를 사용한 적이 없는 경우 발생할 수 있습니다.
- 클릭 설정.
- 클릭 이메일 관리.
- 클릭 Salesforce로 이메일 보내기.
- 클릭 편집.
- "활성" 옆에 있는 상자를 선택합니다.
- 클릭 저장.
Sales Connect 작업/미리 알림을 Salesforce 작업에 동기화 sync-sales-connect-tasks-reminders-to-salesforce-tasks
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오른쪽 상단의 톱니바퀴 아이콘을 클릭하고 을 선택합니다 설정.
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내 계정(관리자의 경우 관리자 설정)에서 Salesforce.
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다음을 클릭합니다. 동기화 설정 탭.
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Salesforce 작업에 Sales Connect 작업/미리 알림 동기화 옆에 있는 화살표를 클릭합니다.
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원하는 옵션("Salesforce 작업에 동기화 안 함"이 기본적으로 선택됨)을 선택합니다.