Salesforce 同期設定 salesforce-sync-settings
メールアクティビティのログを API 経由で Salesforce に記録 logging-email-activity-to-salesforce-via-api
この機能を使用するには、Salesforce の Enterprise/Unlimited エディション、または web サービス API を通じて統合を購入済みの場合は Professional エディションを使用する必要があります。
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Sales Connect で、右上の歯車アイコンをクリックし、「設定」を選択します。
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マイアカウント(管理者の場合は管理設定)で、Salesforce をクリックします。
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「同期設定」タブをクリックします。
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「メールアクティビティのログを Salesforce に記録」の横の矢印をクリックします。
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「Salesforce API」タブをクリックします。このカードでは、Salesforce に情報を記録する際の環境設定を設定できます。終了したら「保存」をクリックします。
メールアクティビティのログを Salesforce にメール送信(BCC)して Salesforce に記録 logging-email-activity-to-salesforce-via-email-to-salesforce-bcc
「Salesforce にメールを送信(BCC)」を有効にすると、セールスメールの BCC が送信され、メールは商談、リード、取引先責任者に関するアクティビティとして記録されます。
メール(BCC)を使用して Salesforce にメールを記録するには
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Sales Connect で、右上の歯車アイコンをクリックし、「設定」を選択します。
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マイアカウント(管理者の場合は管理設定)で、Salesforce をクリックします。
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「同期設定」タブをクリックします。
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「Salesforce にメールを送信(BCC)」タブをクリックし、「有効化」をクリックします。
何らかの理由で Salesforce へのメールアドレスが取り込まれない場合は、次の手順に従って、Salesforce アカウントで BCC 機能を有効にします。
- Salesforce インスタンスにログインします。
- 右上隅にあるユーザ名を探し、ドロップダウンバーを選択します。
- 「マイ設定」を選択します。
- 「メール」を選択します。
- 「メールを Salesforce に送信」を選択します。
- このページに、「Salesforce アドレス宛てにメールを送信」というラベルの付いたフィールドが表示されます。横に何も入力されていない場合は、「アクセス可能なメールアドレス」までスクロールします。
- BCC を送信するメールアドレスを入力します。
- 「変更を保存」をクリックします。
マイ設定で Salesforce へのメール送信が見つからない
「設定」に「Salesforce へのメール送信」が表示されない場合は、管理者が有効にしていない可能性があります。これは、チームが Salesforce を初めて使用した場合や、チームが Salesforce が提供する BCC アドレスを使用したことがない場合に発生する可能性があります。
- 「設定」をクリックします。
- 「メール管理」をクリックします。
- 「Salesforce にメール送信」をクリックします。
- 「編集」をクリックします。
- 「アクティブ」の横のボックスをオンにします。
- 「保存」をクリックします。
セールスコネクトタスク/Salesforce タスクのリマインダを同期 sync-sales-connect-tasks-reminders-to-salesforce-tasks
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右上の歯車アイコンをクリックし、「設定」を選択します。
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マイアカウント(管理者の場合は管理設定)で、Salesforce をクリックします。
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「同期設定」タブをクリックします。
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「Sales Connect タスク/Salesforce タスクのリマインダーを同期」の横の矢印をクリックします。
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目的のオプションを選択します(「Salesforce タスクに同期しない」がデフォルトで選択されています)。