Questa funzionalità richiede l’utilizzo dell’edizione Enterprise/Unlimited di Salesforce o dell’edizione Professional se hai acquistato l’integrazione tramite API di Web Services.
È necessario collegare Salesforce e Sales Connect.
In Sales Connect, fai clic sull'icona dell'ingranaggio in alto a destra e seleziona Impostazioni.
In My Account (Admin Settings (Impostazioni amministratore), fai clic su Salesforce.
Fai clic sul pulsante Impostazioni di sincronizzazione scheda .
Fai clic sulla freccia accanto a Registra attività e-mail su Salesforce.
Fai clic sul pulsante API Salesforce scheda . In questa scheda puoi impostare la tua preferenza per la registrazione delle informazioni su Salesforce. Fai clic su Salva al termine.
Una volta attivato "Email to Salesforce (CCN)", riceverai un CCN delle tue e-mail di vendita e le tue verranno registrate come attività su opportunità, lead e contatti.
È necessario collegare Salesforce e Sales Connect.
Per registrare le e-mail in Salesforce tramite E-mail (CCN)
In Sales Connect, fai clic sull'icona dell'ingranaggio in alto a destra e seleziona Impostazioni.
In My Account (Admin Settings (Impostazioni amministratore), fai clic su Salesforce.
Fai clic sul pulsante Impostazioni di sincronizzazione scheda .
Fai clic sul pulsante E-mail a Salesforce (CCN) e fai clic su Attiva.
Se per qualche motivo l'indirizzo Email to Salesforce non effettua il pull in, segui questi passaggi per attivare la funzione CCN nel tuo account Salesforce:
Impossibile trovare l'e-mail a Salesforce nelle impostazioni
Se in Impostazioni non trovi My Email to Salesforce , il tuo amministratore potrebbe non averlo abilitato. Questo può accadere se il tuo team è nuovo di Salesforce o se il tuo team non ha mai utilizzato l’indirizzo CCN fornito da Salesforce.
Per configurarlo, dovrai disporre dei privilegi di amministratore.
Fai clic sull’icona a forma di ingranaggio in alto a destra e seleziona Impostazioni.
In My Account (Admin Settings (Impostazioni amministratore), fai clic su Salesforce.
Fai clic sul pulsante Impostazioni di sincronizzazione scheda .
Fare clic sulla freccia accanto a Sincronizza attività/promemoria di connessione vendite alle attività Salesforce.
Scegli l’opzione desiderata ("Non sincronizzare con le attività Salesforce" è selezionata per impostazione predefinita).