Impostazioni sincronizzazione Salesforce

Registrazione dell'attività e-mail a Salesforce tramite API

Per utilizzare questa funzionalità è necessario utilizzare l'edizione Enterprise/Unlimited di Salesforce o Professional se hai acquistato l'integrazione tramite l'API Web Services.

PREREQUISITI

È necessario collegare Salesforce e Sales Engage.

  1. In Coinvolgimento vendite, fare clic sull'icona dell'ingranaggio in alto a destra e selezionare Impostazioni.

  2. In Account personale (Impostazioni amministratore se sei un amministratore), fai clic su Salesforce.

  3. Fare clic sulla scheda Impostazioni sincronizzazione.

  4. Fate clic sulla freccia accanto a Registra attività e-mail in Salesforce.

  5. Fate clic sulla scheda API Salesforce. In questa scheda puoi impostare la preferenza per la registrazione delle informazioni su Salesforce. Fare clic su Salva al termine.

Registrazione dell'attività e-mail a Salesforce tramite e-mail a Salesforce (CCN)

Una volta attivato "Email to Salesforce (CCN)", riceverai un CCN delle tue e-mail di vendita e i tuoi messaggi verranno registrati come attività su opportunità, lead e contatti.

PREREQUISITI

È necessario collegare Salesforce e Sales Engage.

Per registrare le e-mail in Salesforce tramite E-mail (CCN)

  1. In Coinvolgimento vendite, fare clic sull'icona dell'ingranaggio in alto a destra e selezionare Impostazioni.

  2. In Account personale (Impostazioni amministratore se sei un amministratore), fai clic su Salesforce.

  3. Fare clic sulla scheda Impostazioni sincronizzazione.

  4. Fare clic sulla scheda Invia per e-mail a Salesforce (CCN), quindi fare clic su Attiva.

Se per qualche motivo il tuo indirizzo e-mail a Salesforce non è incluso, esegui i questi passaggi per attivare la funzione CCN nel tuo account Salesforce:

  1. Accedi alla tua istanza Salesforce.
  2. Trovate il nome utente nell’angolo superiore destro e selezionate la barra a discesa.
  3. Selezionare My Settings.
  4. Selezionare Email.
  5. Selezionare My Email to Salesforce.
  6. In questa pagina verrà visualizzato un campo con l'etichetta "Email to Salesforce Address". Se accanto a esso non è presente nulla, scorrete verso il basso fino a "Indirizzi e-mail personali accettabili".
  7. Inserite gli indirizzi e-mail che desiderate ricevere in CCN.
  8. Fare clic su Salva modifiche.

Impossibile trovare il mio messaggio e-mail a Salesforce nelle mie impostazioni

Se non visualizzi My Email to Salesforce in Settings (Il mio messaggio e-mail a Salesforce), l'amministratore potrebbe non averlo attivato. Ciò può accadere se il team è nuovo a Salesforce, o se il team non ha mai utilizzato l'indirizzo CCN fornito da Salesforce.

NOTA

Per configurare questa configurazione, è necessario disporre dei privilegi di amministratore.

  1. Fare clic su Setup.
  2. Fare clic su Amministrazione e-mail.
  3. Fare clic su Invia per e-mail a Salesforce.
  4. Fare clic su Modifica.
  5. Selezionare la casella accanto a "Attivo".
  6. Fare clic su Salva.

Sincronizza attività/promemoria di coinvolgimento delle vendite con attività Salesforce

  1. Fare clic sull'icona dell'ingranaggio in alto a destra e selezionare Impostazioni.

  2. In Account personale (Impostazioni amministratore se sei un amministratore), fai clic su Salesforce.

  3. Fare clic sulla scheda Impostazioni sincronizzazione.

  4. Fai clic sulla freccia accanto a Sincronizza attività/promemoria di coinvolgimento vendite in attività Salesforce.

  5. Scegliete l’opzione desiderata (per impostazione predefinita, l’opzione "Non sincronizzare con le attività Salesforce" è selezionata).

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