Impostazioni di sincronizzazione Salesforce

Registrazione dell’attività e-mail su Salesforce tramite API

Questa funzionalità richiede l’utilizzo dell’edizione Enterprise/Unlimited di Salesforce o dell’edizione Professional se hai acquistato l’integrazione tramite API di Web Services.

1. In Sales Connect, fai clic sull'icona dell'ingranaggio in alto a destra e seleziona Impostazioni.

   

2. In My Account (Admin Settings (Impostazioni amministratore), fai clic su Salesforce.

   

3. Fai clic sul pulsante Impostazioni di sincronizzazione scheda .

   

4. Fai clic sulla freccia accanto a Registra attività e-mail su Salesforce.

   

5. Fai clic sul pulsante API Salesforce scheda . In questa scheda puoi impostare la tua preferenza per la registrazione delle informazioni su Salesforce. Fai clic su Salva al termine.

   

Registrazione dell’attività e-mail a Salesforce tramite e-mail a Salesforce (CCN)

Una volta attivato "Email to Salesforce (CCN)", riceverai un CCN delle tue e-mail di vendita e le tue verranno registrate come attività su opportunità, lead e contatti.

Per registrare le e-mail in Salesforce tramite E-mail (CCN)

1. In Sales Connect, fai clic sull'icona dell'ingranaggio in alto a destra e seleziona Impostazioni.

   

2. In My Account (Admin Settings (Impostazioni amministratore), fai clic su Salesforce.

   

3. Fai clic sul pulsante Impostazioni di sincronizzazione scheda .

   

4. Fai clic sul pulsante E-mail a Salesforce (CCN) e fai clic su Attiva.

   

Se per qualche motivo l'indirizzo Email to Salesforce non effettua il pull in, segui questi passaggi per attivare la funzione CCN nel tuo account Salesforce:

1. Accedi alla tua istanza Salesforce.
2. Trova il nome utente nell’angolo in alto a destra e seleziona la barra a discesa.
3. Seleziona Impostazioni personali.
4. Seleziona E-mail.
5. Seleziona E-mail a Salesforce.
6. In questa pagina verrà visualizzato un campo con l’etichetta "Email to Salesforce Address". Se accanto a esso non è presente nulla di popolato, scorri verso il basso fino a "I miei indirizzi e-mail accettabili".
7. Inserisci gli indirizzi e-mail che desideri ricevere da Ccn.
8. Fai clic su Salva modifiche.

Impossibile trovare l'e-mail a Salesforce nelle impostazioni

Se in Impostazioni non trovi My Email to Salesforce , il tuo amministratore potrebbe non averlo abilitato. Questo può accadere se il tuo team è nuovo di Salesforce o se il tuo team non ha mai utilizzato l’indirizzo CCN fornito da Salesforce.

1. Fai clic su Configurazione.
2. Fai clic su Amministrazione e-mail.
3. Fai clic su Invia e-mail a Salesforce.
4. Fai clic su Modifica.
5. Seleziona la casella accanto a "Attivo".
6. Fai clic su Salva.

Sincronizza attività di vendita/promemoria in attività Salesforce

1. Fai clic sull’icona a forma di ingranaggio in alto a destra e seleziona Impostazioni.

   

2. In My Account (Admin Settings (Impostazioni amministratore), fai clic su Salesforce.

   

3. Fai clic sul pulsante Impostazioni di sincronizzazione scheda .

   

4. Fare clic sulla freccia accanto a Sincronizza attività/promemoria di connessione vendite alle attività Salesforce.

   

5. Scegli l’opzione desiderata ("Non sincronizzare con le attività Salesforce" è selezionata per impostazione predefinita).

   

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