DocumentazioneMarketo EngageGuida di Marketo

Impostazioni di sincronizzazione Salesforce salesforce-sync-settings

Last update: Mon Jul 22 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
  • Argomenti:

Registrazione dell’attività e-mail a Salesforce tramite API logging-email-activity-to-salesforce-via-api

Questa funzionalità richiede di essere nell'edizione Enterprise/Unlimited di Salesforce o nell'edizione Professional se hai acquistato Integration tramite API di servizi Web.

PREREQUISITES
È necessario che Salesforce e Sales Connect siano connessi.

  1. In Sales Connect, fai clic sull'icona a forma di ingranaggio in alto a destra e seleziona Impostazioni.

  2. In Il mio account (Impostazioni amministratore se sei un amministratore), fai clic su Salesforce.

  3. Fare clic sulla scheda Impostazioni sincronizzazione.

  4. Fai clic sulla freccia accanto a Registra attività e-mail in Salesforce.

  5. Fare clic sulla scheda API Salesforce. In questa scheda puoi impostare le tue preferenze per la registrazione delle informazioni in Salesforce. Al termine, fai clic su Salva.

Registrazione dell’attività e-mail a Salesforce tramite e-mail a Salesforce (BCC) logging-email-activity-to-salesforce-via-email-to-salesforce-bcc

Dopo aver attivato "E-mail a Salesforce (BCC)", riceverai un CCN delle e-mail di vendita e le e-mail verranno registrate come attività su opportunità, lead e contatti.

PREREQUISITES
È necessario che Salesforce e Sales Connect siano connessi.

Per registrare le e-mail in Salesforce tramite e-mail (CCN)

  1. In Sales Connect, fai clic sull'icona a forma di ingranaggio in alto a destra e seleziona Impostazioni.

  2. In Il mio account (Impostazioni amministratore se sei un amministratore), fai clic su Salesforce.

  3. Fare clic sulla scheda Impostazioni sincronizzazione.

  4. Fai clic sulla scheda Invia e-mail a Salesforce (BCC) e fai clic su Attiva.

Se per qualche motivo il tuo indirizzo e-mail Salesforce non effettua il pull-in, segui questi passaggi per attivare la funzione Ccn nel tuo account Salesforce:

  1. Accedi all’istanza Salesforce.
  2. Trova il tuo nome utente nell’angolo in alto a destra e seleziona la barra a discesa.
  3. Seleziona Impostazioni personali.
  4. Seleziona E-mail.
  5. Seleziona La mia e-mail a Salesforce.
  6. In questa pagina viene visualizzato il campo "E-mail all’indirizzo Salesforce". Se non è presente alcun elemento popolato accanto a esso, scorri verso il basso fino a "I miei indirizzi e-mail accettabili".
  7. Immettere gli indirizzi e-mail che si desidera impostare come CCN.
  8. Fai clic su Salva modifiche.

Impossibile trovare il mio indirizzo e-mail a Salesforce nelle mie impostazioni

Se nelle tue Impostazioni non trovi La mia e-mail a Salesforce, l’Amministratore potrebbe non averla abilitata. Ciò può accadere se il tuo team non ha mai utilizzato Salesforce o se non hai mai utilizzato l’indirizzo in Ccn fornito da Salesforce.

NOTE
Per configurare questa impostazione, è necessario disporre dei privilegi di amministratore.
  1. Fare clic su Configurazione.
  2. Fare clic su Amministrazione e-mail.
  3. Fai clic su Invia e-mail a Salesforce.
  4. Fai clic su Modifica.
  5. Seleziona la casella accanto a "Attivo".
  6. Fai clic su Salva.

Sincronizza attività/promemoria vendite con attività Salesforce sync-sales-connect-tasks-reminders-to-salesforce-tasks

  1. Fai clic sull'icona ingranaggio in alto a destra e seleziona Impostazioni.

  2. In Il mio account (Impostazioni amministratore se sei un amministratore), fai clic su Salesforce.

  3. Fare clic sulla scheda Impostazioni sincronizzazione.

  4. Fare clic sulla freccia accanto a Sincronizza attività/promemoria di Sales Connect con attività Salesforce.

  5. Scegli l’opzione desiderata (l’opzione "Do not sync to Salesforce tasks" (Non sincronizzare con le attività Salesforce) è selezionata per impostazione predefinita).

recommendation-more-help
94ec3174-1d6c-4f51-822d-5424bedeecac