Paramètres de synchronisation Salesforce salesforce-sync-settings
Connexion de l’activité de courrier électronique à Salesforce via l’API logging-email-activity-to-salesforce-via-api
Cette fonctionnalité nécessite que vous soyez dans l’édition Enterprise/Illimité de Salesforce ou l’édition Professionnelle si vous avez acheté l’intégration via l’API des services Web.
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Dans Sales Connect, cliquez sur l’icône d’engrenage dans le coin supérieur droit, puis sélectionnez Paramètres.
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Sous Mon compte (paramètres d’administration si vous êtes administrateur), cliquez sur Salesforce.
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Cliquez sur le bouton Paramètres de synchronisation .
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Cliquez sur la flèche en regard de Log Email Activity to Salesforce (Enregistrer l’activité de courrier électronique dans Salesforce).
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Cliquez sur le bouton API Salesforce . Dans cette carte, vous pouvez définir vos préférences pour consigner les informations dans Salesforce. Cliquez sur Enregistrer une fois terminé.
Connexion de l’activité de courrier électronique à Salesforce par courrier électronique à Salesforce (Cci) logging-email-activity-to-salesforce-via-email-to-salesforce-bcc
Une fois que vous avez activé "E-mail à Salesforce (Cci)", vous recevrez un Cci de vos e-mails de vente et vos e-mails seront consignés comme des activités sur les opportunités, les pistes et les contacts.
Pour consigner vos emails dans Salesforce par courrier électronique (Cci)
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Dans Sales Connect, cliquez sur l’icône d’engrenage dans le coin supérieur droit, puis sélectionnez Paramètres.
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Sous Mon compte (paramètres d’administration si vous êtes administrateur), cliquez sur Salesforce.
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Cliquez sur le bouton Paramètres de synchronisation .
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Cliquez sur le bouton Courriel à Salesforce (Cci) et cliquez sur Activer.
Si, pour une raison quelconque, l’adresse Email to Salesforce ne s’affiche pas, procédez comme suit pour activer la fonctionnalité Cci dans votre compte Salesforce :
- Connectez-vous à votre instance Salesforce.
- Recherchez votre nom d’utilisateur dans le coin supérieur droit et sélectionnez la barre déroulante.
- Sélectionner Mes paramètres.
- Sélectionner Email.
- Sélectionner Mon courrier électronique à Salesforce.
- Sur cette page, un champ intitulé "Adresse électronique à Salesforce" s’affiche. Si rien n’est renseigné à côté de celui-ci, faites défiler l’écran jusqu’à "Mes adresses électroniques acceptables".
- Entrez la ou les adresses électroniques auxquelles vous souhaitez obtenir une copie carbone invisible (Cci).
- Cliquez sur Enregistrer les modifications.
Impossible de trouver mon courrier électronique à Salesforce dans mes paramètres
Si vous ne voyez pas Mon courrier électronique à Salesforce sous vos paramètres, il se peut que votre administrateur ne l’ait pas activé. Cela peut se produire si votre équipe est novice à Salesforce, ou si elle n’a jamais utilisé l’adresse Cci fournie par Salesforce.
- Cliquez sur Configuration.
- Cliquez sur Administration des emails.
- Cliquez sur Courrier électronique à Salesforce.
- Cliquez sur Modifier.
- Cochez la case en regard de "Principal".
- Cliquez sur Enregistrer.
Synchroniser les tâches/rappels Sales Connect avec les tâches Salesforce sync-sales-connect-tasks-reminders-to-salesforce-tasks
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Cliquez sur l’icône d’engrenage dans le coin supérieur droit, puis sélectionnez Paramètres.
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Sous Mon compte (paramètres d’administration si vous êtes administrateur), cliquez sur Salesforce.
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Cliquez sur le bouton Paramètres de synchronisation .
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Cliquez sur la flèche en regard de Synchroniser les tâches/rappels de connexion des ventes avec les tâches Salesforce.
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Choisissez l’option souhaitée ("Ne pas synchroniser avec les tâches Salesforce" est sélectionné par défaut).
