Salesforce-Synchronisierungseinstellungen

Protokollieren der E-Mail-Aktivität bei Salesforce über die API

Für diese Funktion müssen Sie die Salesforce-Version (Enterprise/Unlimited Edition) oder die Professional-Version verwenden, wenn Sie Integration über die Web Services API erworben haben.

VORAUSSETZUNGEN

Salesforce und Sales Engage müssen verbunden sein.

  1. Klicken Sie in Sales Engage oben rechts auf das Zahnradsymbol und wählen Sie Einstellungen.

  2. Klicken Sie unter "Mein Konto"(Admin-Einstellungen, wenn Sie Administrator sind) auf Salesforce.

  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen synchronisieren.

  4. Klicken Sie auf den Pfeil neben der Aktivität E-Mail an Salesforce protokollieren.

  5. Klicken Sie auf die Registerkarte Salesforce-API. Auf dieser Karte können Sie Ihre Voreinstellung für die Protokollierung von Informationen in Salesforce einrichten. Klicken Sie abschließend auf Speichern.

Protokollieren der E-Mail-Aktivität an Salesforce per E-Mail an Salesforce (BCC)

Sobald Sie "E-Mail an Salesforce (BCC)" aktivieren, erhalten Sie einen BCC Ihrer E-Mails und Ihre E-Mails werden als Aktivitäten über Möglichkeiten, Kontakte und Kontakte protokolliert.

VORAUSSETZUNGEN

Salesforce und Sales Engage müssen verbunden sein.

So melden Sie Ihre E-Mails in Salesforce per E-Mail (BCC) an

  1. Klicken Sie in Sales Engage oben rechts auf das Zahnradsymbol und wählen Sie Einstellungen.

  2. Klicken Sie unter "Mein Konto"(Admin-Einstellungen, wenn Sie Administrator sind) auf Salesforce.

  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen synchronisieren.

  4. Klicken Sie auf die Registerkarte E-Mail an Salesforce (BCC) und dann auf Aktivieren.

Wenn Ihre E-Mail-Adresse an Salesforce aus irgendeinem Grund nicht eingeht, führen Sie die folgenden Schritte aus, um die BCC-Funktion in Ihrem Salesforce-Konto zu aktivieren:

  1. Melden Sie sich bei Ihrer Salesforce-Instanz an.
  2. Suchen Sie Ihren Benutzernamen in der oberen rechten Ecke und wählen Sie die Dropdown-Leiste aus.
  3. Wählen Sie Meine Einstellungen.
  4. Wählen Sie E-Mail.
  5. Wählen Sie Meine E-Mail an Salesforce.
  6. Auf dieser Seite sehen Sie ein Feld mit der Bezeichnung "E-Mail an Salesforce-Adresse". Wenn nichts daneben gefüllt ist, blättern Sie nach unten zu "Meine zulässigen E-Mail-Adressen".
  7. Geben Sie die E-Mail-Adresse(n) ein, an die BCC'd gesendet werden soll.
  8. Klicken Sie auf Änderungen speichern.

Meine E-Mail an Salesforce kann in den Einstellungen nicht gefunden werden

Wenn Sie unter Ihren Einstellungen "Meine E-Mail an Salesforce"nicht sehen, hat Ihr Administrator sie möglicherweise nicht aktiviert. Dies kann passieren, wenn Ihr Team neu bei Salesforce ist oder Ihr Team die BCC-Adresse, die Salesforce bereitstellt, nie verwendet hat.

HINWEIS

Sie benötigen Administratorrechte, um dies einzurichten.

  1. Klicken Sie auf Setup.
  2. Klicken Sie auf E-Mail-Administration.
  3. Klicken Sie auf E-Mail an Salesforce.
  4. Klicken Sie auf Bearbeiten.
  5. Markieren Sie das Kästchen neben "Aktiv".
  6. Klicken Sie auf Speichern.

Aufgaben/Erinnerungen für Verkaufsaktionen mit Salesforce-Aufgaben synchronisieren

  1. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol oben rechts und wählen Sie Einstellungen.

  2. Klicken Sie unter "Mein Konto"(Admin-Einstellungen, wenn Sie Administrator sind) auf Salesforce.

  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen synchronisieren.

  4. Klicken Sie auf den Pfeil neben Aufgaben/Erinnerungen von Verkaufsgesprächen mit Salesforce-Aufgaben synchronisieren.

  5. Wählen Sie die gewünschte Option aus ("Nicht mit Salesforce-Aufgaben synchronisieren"ist standardmäßig aktiviert).

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