Salesforce-Synchronisationseinstellungen

Protokollieren von E-Mail-Aktivitäten bei Salesforce über API

Für diese Funktion müssen Sie die Salesforce-Edition (Enterprise/Unlimited Edition) oder die Professional Edition verwenden, wenn Sie die Integration über Web Services API erworben haben.

VORAUSSETZUNGEN

Salesforce und Sales Connect müssen verbunden sein.

  1. Klicken Sie in Sales Connect auf das Zahnradsymbol oben rechts und wählen Sie Einstellungen.

  2. Klicken Sie unter "Mein Konto"(Admin-Einstellungen, wenn Sie Administrator sind) auf Salesforce.

  3. Klicken Sie auf Einstellungen synchronisieren Registerkarte.

  4. Klicken Sie auf den Pfeil neben Protokoll-E-Mail-Aktivität zu Salesforce.

  5. Klicken Sie auf Salesforce-API Registerkarte. Auf dieser Karte können Sie Ihre Voreinstellung für die Protokollierung von Informationen in Salesforce einrichten. Klicken Speichern wann geschehen.

Protokollieren von E-Mail-Aktivitäten bei Salesforce per E-Mail an Salesforce (BCC)

Sobald Sie "E-Mail an Salesforce (BCC)" aktivieren, erhalten Sie einen BCC Ihrer E-Mails, und Ihre E-Mails werden als Aktivitäten zu Chancen, Leads und Kontakten protokolliert.

VORAUSSETZUNGEN

Salesforce und Sales Connect müssen verbunden sein.

So melden Sie Ihre E-Mails in Salesforce per E-Mail (BCC) an

  1. Klicken Sie in Sales Connect auf das Zahnradsymbol oben rechts und wählen Sie Einstellungen.

  2. Klicken Sie unter "Mein Konto"(Admin-Einstellungen, wenn Sie Administrator sind) auf Salesforce.

  3. Klicken Sie auf Einstellungen synchronisieren Registerkarte.

  4. Klicken Sie auf E-Mail an Salesforce (BCC) Registerkarte und klicken Sie auf Aktivieren.

Wenn Ihre E-Mail-an-Salesforce-Adresse aus irgendeinem Grund nicht erfasst wird, führen Sie die folgenden Schritte aus, um die BCC-Funktion in Ihrem Salesforce-Konto zu aktivieren:

  1. Melden Sie sich bei Ihrer Salesforce-Instanz an.
  2. Suchen Sie Ihren Benutzernamen in der oberen rechten Ecke und wählen Sie die Dropdown-Leiste aus.
  3. Auswählen Meine Einstellungen.
  4. Auswählen Email.
  5. Auswählen Meine E-Mail an Salesforce.
  6. Auf dieser Seite sehen Sie ein Feld mit der Bezeichnung "E-Mail an Salesforce-Adresse". Wenn daneben nichts eingetragen ist, scrollen Sie nach unten zu "Meine akzeptablen E-Mail-Adressen".
  7. Geben Sie die E-Mail-Adresse(n) ein, die BCC verwenden soll.
  8. Klicken Änderungen speichern.

Meine E-Mail an Salesforce kann in den Einstellungen nicht gefunden werden.

Wenn Sie Meine E-Mail an Salesforce unter Ihren Einstellungen nicht sehen, hat Ihr Administrator sie möglicherweise nicht aktiviert. Dies kann passieren, wenn Ihr Team neu bei Salesforce ist oder Ihr Team noch nie die BCC-Adresse verwendet hat, die Salesforce bereitstellt.

HINWEIS

Für die Einrichtung benötigen Sie Administratorrechte.

  1. Klicken Einrichtung.
  2. Klicken E-Mail-Administration.
  3. Klicken E-Mail an Salesforce.
  4. Klicken Bearbeiten.
  5. Aktivieren Sie das Kästchen neben "Aktiv".
  6. Klicken Speichern.

Aufgaben von Sales Connect/Wiedervorlagen für Salesforce-Aufgaben synchronisieren

  1. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol oben rechts und wählen Sie Einstellungen.

  2. Klicken Sie unter "Mein Konto"(Admin-Einstellungen, wenn Sie Administrator sind) auf Salesforce.

  3. Klicken Sie auf Einstellungen synchronisieren Registerkarte.

  4. Klicken Sie auf den Pfeil neben Synchronisieren von Sales Connect-Aufgaben/Erinnerungen mit Salesforce-Aufgaben.

  5. Wählen Sie die gewünschte Option aus ("Synchronisieren Sie nicht mit Salesforce-Aufgaben" ist standardmäßig ausgewählt).

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