返信ログ(SFDC)

Sales Connect は、見込み客の Salesforce への返信を自動的に記録する機能を備えています。これをおこなうための構造は、アドビのメール返信トラッキングに基づいています。見込み客の返信を追跡できる場合は、その返信を Salesforce に記録できます。

要件

返信ログを有効にする

  1. 返信ログを有効にするには、Salesforce 設定ページに移動します。API ログがオフになると、返信をログに記録​するオプションが表示されます。

    メモ

    返信ログは、送信されたメールのログに記録する際に指定したのと同じルールに従います。これには、メールのログ記録方法が含まれます。リードと連絡先重複する記録がある時一致するレコードが見つからない場合。

Salesforce でタイプを返信に設定

Salesforce レポートから意味のあるデータを取得することが重要です。「タイプ」フィールドに「返信」と入力する機能を使用すると、レポートからデータを取得できます。Salesforce admin と連携して、この設定を取得します。

  1. セットアップカスタマイズアクティビティタスクフィールド​に移動します。

  2. タイプ」をクリックします。

  3. 「タスクタイプ選択リストの値」で、「新規」をクリックします。

  4. 空のボックスに「Reply」と入力します。必ず「R」を大文字にして、「保存」をクリックします。

    メモ

    「タイプ」選択リストで「デフォルト」を選択する必要はありません。Sales Connect では、このアクティビティタイプが Salesforce インスタンスで使用可能であることが確認され、それに応じて、受信するアクティビティのタスクフィールドに値を入力します。

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