Sales Connect vi offre la possibilità di registrare automaticamente le risposte dei vostri potenziali clienti a Salesforce. La struttura che ti consente di eseguire questa operazione si basa sul nostro tracciamento delle risposte via e-mail. Se possiamo tenere traccia della risposta di un potenziale cliente, possiamo registrare tale risposta a Salesforce.
Per abilitare la registrazione delle risposte, puoi passare alla pagina delle impostazioni Salesforce. Una volta che la registrazione API è stata disattivata, visualizzerai l’opzione per controllare Risposte al registro.
La registrazione delle risposte segue le stesse regole che hai impostato per la registrazione delle e-mail inviate. Ciò include il modo in cui le e-mail vengono registrate; a Lead e contatti; quando esiste un record duplicato; se non vengono trovati record corrispondenti.
Ottenere dati significativi dai rapporti Salesforce è importante. La possibilità di compilare il campo Tipo come "Risposta" consente di ottenere tali dati attraverso i rapporti. Collaborare con Salesforce admin
per ottenere questa configurazione.
Vai a Configurazione > Personalizza > Attività > Campi attività.
Fai clic su Tipo.
In Valori elenco puntato tipo attività fare clic su Nuovo.
Digita "Reply" (Risposta) nella casella vuota. Assicurati di utilizzare il carattere maiuscolo per la R e fai clic su Salva.
Non sarà necessario selezionare un valore predefinito nell’elenco di selezione Tipo. Sales Connect noterà che questo tipo di attività è disponibile nella tua istanza Salesforce e compila di conseguenza il campo attività sulle attività in arrivo.