Registrazione risposte (SFDC)

Il servizio di vendita Connect vi offre la possibilità di registrare automaticamente le risposte dei potenziali clienti a Salesforce. La struttura che consente di eseguire questa operazione si basa sul nostro tracciamento delle risposte via e-mail. Se riusciamo a monitorare la risposta di un potenziale, possiamo registrare tale risposta a Salesforce.

Requisiti

  • È necessario registrare le e-mail tramite la registrazione API
  • Deve essere in grado di tenere traccia di una risposta
  • Deve essere collegato a Salesforce
  • Deve essere disponibile una chiamata Salesforce API

Abilita registrazione risposte

  1. Per abilitare la registrazione delle risposte, puoi passare alla pagina delle impostazioni di Salesforce. Una volta disattivata la registrazione delle API, verrà visualizzata l'opzione per selezionare Risposte registro.

    NOTA

    La registrazione delle risposte segue le stesse regole in vigore per la registrazione delle e-mail inviate. Ciò include il modo in cui vengono registrati i messaggi e-mail; a lead e contatti; quando esiste un duplicato del record; se non vengono trovati record corrispondenti.

Impostazione del tipo per la risposta in Salesforce

Ottenere dati significativi dai tuoi rapporti Salesforce è importante. La possibilità di compilare il campo Tipo come 'Rispondi' consente di ottenere tali dati attraverso i rapporti. Per ottenere questa configurazione, è necessario collaborare con il Salesforce admin.

  1. Andate a Setup > Customize > Activities > Campi attività.

  2. Fare clic su Tipo.

  3. In Valori elenco puntato tipo attività, fare clic su Nuovo.

  4. Digitare "Rispondi" nella casella vuota. Assicurarsi di utilizzare il carattere maiuscolo "R" e fare clic su Salva.

    NOTA

    Non sarà necessario selezionare un valore Predefinito nell'elenco di selezione Tipo. In Sales Connect questo tipo di attività è disponibile nell'istanza Salesforce e il campo attività viene compilato di conseguenza sulle attività in arrivo.

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