Registrazione delle risposte (SFDC)

Sales Connect vi offre la possibilità di registrare automaticamente le risposte dei vostri potenziali clienti a Salesforce. La struttura che ti consente di eseguire questa operazione si basa sul nostro tracciamento delle risposte via e-mail. Se possiamo tenere traccia della risposta di un potenziale cliente, possiamo registrare tale risposta a Salesforce.

Requisiti

Abilita registrazione risposte

  1. Per abilitare la registrazione delle risposte, puoi passare alla pagina delle impostazioni Salesforce. Una volta che la registrazione API è stata disattivata, visualizzerai l’opzione per controllare Risposte al registro.

    NOTA

    La registrazione delle risposte segue le stesse regole che hai impostato per la registrazione delle e-mail inviate. Ciò include il modo in cui le e-mail vengono registrate; a Lead e contatti; quando esiste un record duplicato; se non vengono trovati record corrispondenti.

Impostazione del tipo per la risposta in Salesforce

Ottenere dati significativi dai rapporti Salesforce è importante. La possibilità di compilare il campo Tipo come "Risposta" consente di ottenere tali dati attraverso i rapporti. Collaborare con Salesforce admin per ottenere questa configurazione.

  1. Vai a Configurazione > Personalizza > Attività > Campi attività.

  2. Fai clic su Tipo.

  3. In Valori elenco puntato tipo attività fare clic su Nuovo.

  4. Digita "Reply" (Risposta) nella casella vuota. Assicurati di utilizzare il carattere maiuscolo per la R e fai clic su Salva.

    NOTA

    Non sarà necessario selezionare un valore predefinito nell’elenco di selezione Tipo. Sales Connect noterà che questo tipo di attività è disponibile nella tua istanza Salesforce e compila di conseguenza il campo attività sulle attività in arrivo.

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