Registrazione delle risposte (SFDC)

Sales Connect ti offre la possibilità di registrare automaticamente le risposte dei tuoi potenziali clienti in Salesforce. La struttura che ti consente di farlo si basa sul tracciamento delle risposte e-mail. Se possiamo tenere traccia della risposta di un potenziale cliente, possiamo registrare tale risposta a Salesforce.

Requisiti

• Deve registrare le e-mail tramite registrazione API
• Deve essere in grado di tracciare una risposta
• Deve essere collegato a Salesforce
• Deve avere Salesforce Chiamate API disponibile

Abilita registrazione risposte

1. Per abilitare la registrazione delle risposte puoi passare alla pagina delle impostazioni Salesforce. Una volta deselezionata la registrazione API, viene visualizzata l’opzione per verificare Registra risposte.

   NOTA

   La registrazione delle risposte segue le stesse regole in vigore per le e-mail di registrazione inviate. Ciò include il modo in cui vengono registrate le e-mail; a lead e contatti; quando esiste un record duplicato; se non vengono trovati record corrispondenti.

Impostazione del tipo di risposta in Salesforce

È importante ottenere dati significativi dai rapporti Salesforce. La possibilità di compilare il campo Tipo come "Risposta" consente di ottenere tali dati tramite i rapporti. Collaborate con il vostro Salesforce admin per ottenere questa configurazione.

1. Vai a Configurazione > Personalizza > Attività > Campi attività.

2. Clic Tipo.

3. In Task Type Picklist Values, fai clic su Nuovo.

4. Digita "Reply" ("Risposta") nella casella vuota. Assicurarsi di scrivere la lettera "R" maiuscola e fare clic su Salva.

   NOTA

   Non è necessario selezionare un valore predefinito nell'elenco a discesa Tipo. Sales Connect noterà che questo Tipo di attività è disponibile nell'istanza Salesforce e compilerà di conseguenza il campo delle attività sulle attività in arrivo.