Journalisation des réponses (SFDC) reply-logging-sfdc
Sales Connect vous permet de consigner automatiquement les réponses de vos prospects dans Salesforce. La structure qui vous permet de le faire est basée sur notre suivi des réponses par email. Si nous pouvons suivre la réponse d’un prospect, nous pouvons enregistrer cette réponse à Salesforce.
Exigences requirements
- Doit consigner les emails via la journalisation de l’API
- Doit être en mesure de suivi d’une réponse
- Doit être connecté à Salesforce
- Doit posséder Salesforce Appels API available
Activation de la journalisation des réponses enable-reply-logging
-
Pour activer la journalisation des réponses, vous pouvez passer à la page des paramètres Salesforce. Une fois la journalisation de l’API décochée, l’option de vérification s’affiche. Réponses du journal.
note note NOTE La journalisation des réponses suit les mêmes règles que celles que vous avez mises en place pour consigner les emails envoyés. Cela inclut le mode de journalisation des emails ; aux dirigeants et aux contacts; en cas de double enregistrement ; si aucun enregistrement correspondant n’est trouvé.
Définition du type pour répondre dans Salesforce setting-type-to-reply-in-salesforce
Il est important d’obtenir des données significatives à partir de vos rapports Salesforce. La possibilité de renseigner le champ Type en tant que "Répondre" vous permet d’obtenir ces données par le biais de vos rapports. Associez-vous à votre Salesforce admin pour obtenir cette configuration.
-
Accédez à Configuration > Personnaliser > Activités > Champs de tâche.
-
Cliquez sur Type.
-
Sous Tâche Type Picklist Values, cliquez sur Nouveau.
-
Saisissez "Répondre" dans la zone vide. Assurez-vous de mettre la "R" en majuscule et cliquez sur Enregistrer.
note note NOTE Il n’est pas nécessaire de sélectionner une valeur par défaut dans la liste de sélection Type . Sales Connect verra que ce type d’activité est disponible dans votre instance Salesforce et renseigne le champ de tâche sur vos activités entrantes en conséquence.