設定Salesforce活動詳細資料自訂 configure-salesforce-activity-detail-customization

Last update: Wed Jul 26 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

PREREQUISITES

活動詳細資料自訂可讓管理員設定當Sales Connect活動/提醒工作同步到Salesforce時，將記錄到Salesforce工作 — 主題欄位的資訊。

NOTE

如果您使用「」，提醒任務的Sales Connect中主題欄位所做的更新將會反映在對應Salesforce任務的主題欄位中 {{activity_subject}} 活動詳細資料自訂中的動態欄位。
將資訊記錄到Salesforce主旨欄位時不支援分行符號。更新銷售作業主旨時，會移除活動詳細資料自訂編輯器中的任何分行符號。

InMail提醒工作

電子郵件活動

呼叫活動

此功能可用來解鎖下列優點：

藉由自訂主旨欄位上顯示的資訊，Salesforce中的銷售人員可輕鬆掃描活動詳細資料。
管理員可以使用唯一識別碼（例如「Mkto_sales」）標籤主旨欄位，以便輕鬆識別來自Sales Connect的活動，並與其他電子郵件活動、通話活動和任務區分開來。
減少自訂活動欄位的需求。 Salesforce會強制限制自訂活動欄位的數量，這會限制報表中可用的資料。透過使用活動動態欄位將關鍵資料新增到主旨行，您可以減少需要在Salesforce執行個體中建立的自訂活動欄位數量。
活動和任務的主題欄位將遵循Sales Connect管理員定義的一致模式。

NOTE

如果您將電子郵件回覆記錄為Salesforce的活動，則不會使用Salesforce活動詳細資料自訂設定。他們將會以「回覆：電子郵件主旨」的形式記錄。

支援的活動動態欄位 activity-dynamic-fields-supported

活動動態欄位會參考與銷售活動相關的資訊，以填入資料。現在，它們可以與Salesforce活動詳細資料自訂一起使用。

NOTE

如果沒有值可填入特定活動/任務的動態欄位，則在Salesforce任務 — 主題欄位更新時，不會填入該動態欄位的任何資料。

欄位

說明

將會填入任務型別，如電子郵件、通話、InMail或自訂。

將填入任務的主旨。

如果是電子郵件，則會填入電子郵件的主旨行。

在呼叫、inMail或自訂的案例中，如果工作名稱/主旨欄位中有使用值建立的提醒工作，則會填入值。

如果活動是從銷售行銷活動起始，則會填入銷售行銷活動的名稱。

如果活動是從銷售行銷活動起始，則會填入此活動發生的銷售行銷活動天數。

如果活動是從銷售行銷活動起始，則會填入發生此活動之銷售行銷活動日期內的步驟編號。

如果活動是呼叫且已選取呼叫結果，則會填入呼叫結果值。

如果活動是來電且已選取來電原因，則會填入來電原因值。

NOTE

需要管理員許可權。

設定活動詳細資料時，請考慮在Salesforce中檢閱任務歷史記錄時，哪些資料與銷售最相關。

在活動詳細資料自訂編輯器中，新增您想要的任何任意任意文字。您新增的文字為非動態，且同步至Salesforce的所有任務的主題欄位將維持不變。

note tip
TIP
雖然不一定要加上括弧，但如果將新增文字換成直括弧，有些人在Salesforce中的主旨欄位填入資料時，就能比較輕鬆地分辨資料。範例： `[Sales Connect] - {{Activity_type}}`