Dokumentation Marketo Engage Användarhandbok om Marketo

Konfigurera detaljanpassning av Salesforce-aktivitet configure-salesforce-activity-detail-customization

Last update: Tue Jul 25 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Ämnen:
Marketo Sales Connect

PREREQUISITES

Salesforce och Marketo Sales Connect måste vara ansluten
Logga e-postaktivitet via API måste vara aktiverat

Med anpassning av aktivitetsdetalj kan administratörer konfigurera den information som ska logga in i Salesforce-fältet Ämne när en Sales Connect-aktivitet/påminnelseaktivitet synkroniseras med Salesforce.

NOTE

Uppdateringar som görs i ämnesfältet i Sales Connect för en påminnelseuppgift återspeglas i motsvarande Salesforce-uppgifts ämnesfält, om du använder {{activity_subject}} dynamiskt fält i anpassning av aktivitetsdetalj.
Radbrytningar stöds inte vid loggning av information till Salesforce-objektfältet. Eventuella radbrytningar i redigeraren för anpassning av aktivitetsinformation tas bort när en ny rubrik för en försäljningsuppgift uppdateras.

Påminnelseuppgift för InMail

E-postaktivitet

Samtalsaktivitet

Funktionen kan användas för att låsa upp följande fördelar:

Genom att anpassa vilken information som visas i ämnesfältet är det enkelt att skanna aktivitetsinformationen för försäljning i Salesforce.
Administratörer kan tagga ämnesfältet med en unik identifierare, t.ex."Mkto_sales", så att aktiviteter från Sales Connect enkelt kan identifieras och skiljas från andra e-postaktiviteter, samtalsaktiviteter och uppgifter.
Minska behovet av anpassade aktivitetsfält. Salesforce tillämpar begränsningar för antalet anpassade aktivitetsfält, som kan begränsa vilka data som är tillgängliga för användning i rapporter. Genom att använda dynamiska aktivitetsfält för att lägga till nyckeldata på ämnesraden kan du minska antalet anpassade aktivitetsfält som du behöver skapa i Salesforce-instansen.
Ämnesfältet med aktiviteter och uppgifter följer ett konsekvent mönster som definieras av Sales Connect Admin.

NOTE

Om du loggar e-postsvar som aktiviteter till Salesforce kommer de inte att använda inställningarna för anpassning av aktivitetsinformation i Salesforce. I stället loggar de som"Svara: E-postämne."

Dynamiska aktivitetsfält som stöds activity-dynamic-fields-supported

Dynamiska aktivitetsfält refererar till information om dina försäljningsaktiviteter för att fylla i data. Idag kan de användas med anpassning av aktivitetsinformation för Salesforce.

NOTE

Om det inte finns något värde för att fylla i det dynamiska fältet för en viss aktivitet/uppgift fylls inga data i för det dynamiska fältet när Salesforce-aktiviteten - Ämnesfältet uppdateras.

Fält

Beskrivning

Fyller i uppgiftstypen som Email, Call, InMail eller Custom.

Fyller i föremålet för uppgiften.

Om det är ett e-postmeddelande fylls ämnesraden i i e-postmeddelandet.

Vid anrop, inMail eller anpassad fylls ett värde i om en påminnelseuppgift skapades med ett värde i aktivitetsnamnet/ämnesfältet.

Om aktiviteten initierades från en försäljningskampanj fylls försäljningskampanjens namn i.

Om aktiviteten initierades från en försäljningskampanj fylls försäljningskampanjens dagnummer som aktiviteten inträffade på.

Om aktiviteten initierades från en försäljningskampanj fylls stegnumret i under försäljningskampanjdagen som aktiviteten inträffade på.

Om aktiviteten är ett anrop och ett samtalsresultat väljs fylls värdet för anropsresultatet i.

Om aktiviteten är ett samtal och en anropsorsak väljs fylls anropsorsaksvärdet i.

Konfigurera detaljanpassning av Salesforce-aktivitet configuring-salesforce-activity-detail-customization

NOTE

Administratörsbehörighet krävs.

När du konfigurerar din aktivitetsinformation bör du tänka på vilka data som är mest relevanta för försäljningen när du granskar aktivitetshistorik i Salesforce.

Klicka på kugghjulsikonen och välj Inställningar.
Klicka Salesforce.
Klicka Synkronisera inställningar.

I redigeraren Anpassa aktivitetsinformation lägger du till eventuell ledig text. Den text du lägger till är icke-dynamisk och förblir oförändrad för ämnesfältet för alla uppgifter som synkroniseras med Salesforce.

note tip
TIP
Även om det inte är obligatoriskt att radbryta tillagd text inom raka hakparenteser kan det vara lättare för en del att skilja mellan data när de fylls i i ett ämnesfält i Salesforce. Exempel: `[Sales Connect] - {{Activity_type}}`

Lägg till ytterligare dynamiska fält genom att klicka på Lägg till dynamiskt fält -knappen.
Markera önskade dynamiska fält.
Klicka Spara.

NOTE

Salesforce har en begränsning på 255 tecken. Om din aktivitetsinformation överstiger det, kommer den att trunkeras för att säkerställa att informationen lagras i Salesforce-objektfältet.

recommendation-more-help

94ec3174-1d6c-4f51-822d-5424bedeecac