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Salesforce Lightning에서 일괄 작업 사용 using-bulk-actions-in-salesforce-lightning

Last update: Tue Jul 25 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

캠페인에 잠재 고객을 추가하거나 벌크 이메일을 보내거나 Salesforce에서 Sales Connect로 잠재 고객을 푸시하는 등의 대량 작업을 수행하는 방법에 대해 알아봅니다.

PREREQUISITES
Sales Connect 패키지의 최신 버전으로 업데이트하고 리드/연락처 보기에 일괄 작업 버튼을 설치합니다. 지침을 보려면 여기를 클릭하십시오..
NOTE
아래 단계를 수행하기 전에 Marketo Sales Connect 계정에 로그인되어 있는지 확인하십시오.

벌크 이메일 bulk-email

  1. Salesforce에서 잠재 고객 탭을 선택한 다음 원하는 가망 고객 목록을 선택합니다.

    note note
    NOTE
    사용 중인 목록에 이미 있는 경우 드롭다운에서 선택하여 다시 실행해야 MSC 일괄 작업 버튼이 표시됩니다. 이는 변경할 수 없는 Salesforce 동작입니다.

  2. 화면 오른쪽 끝에 있는 화살표 드롭다운을 클릭하고 을 선택합니다. MSC로 이메일 보내기.

  3. MSC 이메일이 표시됩니다. 여기에는 다음 기능이 포함됩니다.

    a. "종료" 필드에는 "모든 입고"가 표시됩니다. 이 수금은 가망 고객 목록 보기에서 선택한 가망 고객 목록에 해당합니다
    b. 이 목록은 "일괄 작성"이라는 왼쪽 패널에 표시되며 여기에서 수신자를 추가/제거할 수 있습니다.
    c. 템플릿을 선택하거나 직접 이메일을 만들 수 있습니다
    d. 이메일을 즉시 보내거나 나중에 보내도록 예약할 수 있습니다

Campaign에 추가 add-to-campaign

  1. Salesforce에서 잠재 고객 탭을 선택한 다음 원하는 가망 고객 목록을 선택합니다.

  2. 화면 오른쪽 끝에 있는 화살표 드롭다운을 클릭하고 을 선택합니다. MSC 캠페인에 추가.

  3. "캠페인에 사용자 추가" 팝업이 나타납니다. 클릭 다음 일반적인 캠페인 플로우를 통해 MSC 캠페인을 트리거합니다.

Marketo Sales Connect로 푸시 push-to-marketo-sales-connect

  1. Salesforce에서 잠재 고객 탭을 선택한 다음 원하는 가망 고객 목록을 선택합니다.

  2. 화면 오른쪽 끝에 있는 화살표 드롭다운을 클릭하고 을 선택합니다. MSC로 푸시.

  3. "Salesforce Bridge"라는 새 탭이 열립니다. 다음을 클릭합니다. 그룹 → 진행 단추를 클릭합니다.

  4. MSC 계정으로 전송되면 날짜/타임스탬프로 만든 그룹이 표시됩니다. 동기화가 완료되고 그룹에 Salesforce에서 동기화된 잠재 고객이 포함되면 알림을 받게 됩니다.

NOTE
동일한 단계에 따라 연락처 목록 보기에서 대량 작업을 사용할 수도 있습니다.
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