Salesforce Lightning での一括アクションの使用

キャンペーンへのリードの追加、一括メールの送信、Salesforce から Sales Connect へのリードのプッシュなど、一括アクションの実行方法を説明します。

必要条件

Sales Connect パッケージの最新バージョンに更新し、リード／連絡先ビューに一括アクションボタンをインストールします。手順については、ここをクリックしてください。

メモ

以下の手順に従う前に、Marketo Sales Connect アカウントにログインしていることを確認してください。

一括メール

  1. Salesforce で、「リード」タブをクリックし、目的のリードのリストを選択します。

    メモ

    既に使用するリストに存在する場合は、「MSC 一括アクション」ボタンが表示されるように、ドロップダウンからリストを選択して再実行する必要があります。これは、変更できない Salesforce の動作です。

  2. （画面の右端にある）矢印ドロップダウンをクリックし、「MSC でのメール」を選択します。

  3. MSC メールがポップアップ表示されます。次の機能が含まれます。

    a.「宛先」フィールドに「すべての領収書」が表示されます。これは、リードリスト表示で選択したリードのリストに対応します。
    b. このリストは左側の一括作成パネルに表示されます。受信者はここで追加または削除できます。
    c. テンプレートを選択するか、独自のメールを作成できます。
    d. メールをすぐに送信したり、後で送信するようにスケジュールを設定したりできます。

キャンペーンに追加

  1. Salesforce で、「リード」タブをクリックし、目的のリードのリストを選択します。

  2. （画面の右端にある）矢印ドロップダウンをクリックし、「MSC キャンペーンに追加」を選択します。

  3. キャンペーンにリードを追加ポップアップが表示されます。「次へ」をクリックし、通常のキャンペーンフローを実行して、MSC キャンペーンをトリガーします。

Marketo セールスコネクトにプッシュ

  1. Salesforce で、「リード」タブをクリックし、目的のリードのリストを選択します。

  2. （画面の右端にある）矢印ドロップダウンをクリックし、「MSC にプッシュ」を選択します。

  3. 「Salesforce Bridge」という新しいタブが開きます。「グループに進む→」ボタンをクリックします。

  4. MSC アカウントに送信され、日時スタンプを使用して作成されたグループが表示されます。同期が完了すると、通知が届き、Salesforce から同期されたリードがグループに含まれます。

メモ

同じ手順に従って、連絡先リスト表示でバルクアクションを使用することもできます。

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