Salesforce Lightning での一括アクションの使用

キャンペーンへのリードの追加、一括メールの送信、Salesforce から Sales Connect へのリードのプッシュなど、一括アクションの実行方法を説明します。

一括メール

1. Salesforce で、「リード」タブをクリックし、目的のリードのリストを選択します。

   

   メモ

   既に使用するリストに存在する場合は、「MSC 一括アクション」ボタンが表示されるように、ドロップダウンからリストを選択して再実行する必要があります。これは、変更できない Salesforce の動作です。

2. （画面の右端にある）矢印ドロップダウンをクリックし、「MSC でのメール」を選択します。

   

3. MSC メールがポップアップ表示されます。次の機能が含まれます。

   a.「宛先」フィールドに「すべての領収書」が表示されます。これは、リードリスト表示で選択したリードのリストに対応します。
   b. このリストは左側の一括作成パネルに表示されます。受信者はここで追加または削除できます。
   c. テンプレートを選択するか、独自のメールを作成できます。
   d. メールをすぐに送信したり、後で送信するようにスケジュールを設定したりできます。

   

キャンペーンに追加

1. Salesforce で、「リード」タブをクリックし、目的のリードのリストを選択します。

   

2. （画面の右端にある）矢印ドロップダウンをクリックし、「MSC キャンペーンに追加」を選択します。

   

3. キャンペーンにリードを追加ポップアップが表示されます。「次へ」をクリックし、通常のキャンペーンフローを実行して、MSC キャンペーンをトリガーします。

   

Marketo セールスコネクトにプッシュ

1. Salesforce で、「リード」タブをクリックし、目的のリードのリストを選択します。

   

2. （画面の右端にある）矢印ドロップダウンをクリックし、「MSC にプッシュ」を選択します。

   

3. 「Salesforce Bridge」という新しいタブが開きます。「グループに進む→」ボタンをクリックします。

   

4. MSC アカウントに送信され、日時スタンプを使用して作成されたグループが表示されます。同期が完了すると、通知が届き、Salesforce から同期されたリードがグループに含まれます。