Utilizzo di azioni di massa in Salesforce Lightning

Scopri come eseguire azioni in massa, come aggiungere lead a una campagna, inviare un messaggio e-mail in massa o inviare i lead da Salesforce a Sales Connect.

PREREQUISITI

Effettuate l'aggiornamento alla versione più recente del pacchetto Sales Connect e installate i pulsanti di azione in blocco nella vista lead/contatto. Fare clic qui per le istruzioni.

NOTA

Prima di seguire i passaggi indicati di seguito, verifica di aver effettuato l'accesso al tuo account Marketing Sales Connect.

E-mail di massa

  1. In Salesforce, fare clic sulla scheda Lead, quindi scegliere l'elenco dei lead desiderati.

    NOTA

    Se siete già sulla lista che userete, dovrete eseguire nuovamente la lista scegliendo dall'elenco a discesa per essere certi che i pulsanti di azione sfusi MSC siano visualizzati. Si tratta di un comportamento Salesforce che non può essere modificato.

  2. Fare clic sul menu a discesa freccia (all'estrema destra dello schermo) e selezionare E-mail con MSC.

  3. Verrà visualizzato un messaggio e-mail MSC. Include le seguenti funzionalità:

    a. Il campo "A" mostra "Tutte le ricevute", corrispondente all’elenco di lead scelto nella vista Elenco lead
    b. Questo elenco è visibile nel pannello a sinistra chiamato "Composizione in blocco". È possibile aggiungere o rimuovere i destinatari qui
    c. Potete scegliere un modello o creare un messaggio e-mail personalizzato
    d. Potete inviare l'e-mail immediatamente o pianificare l'invio in un secondo momento

Aggiungi alla campagna

  1. In Salesforce, fare clic sulla scheda Lead, quindi scegliere l'elenco dei lead desiderati.

  2. Fate clic sul menu a discesa freccia (all'estrema destra della schermata) e selezionate Aggiungi a MSC Campaign.

  3. Viene visualizzata una finestra a comparsa "Aggiungi persone alla campagna". Fate clic su Next e seguite il flusso di campagne tipico per attivare una campagna MSC.

Push to Marketo Sales Connect

  1. In Salesforce, fare clic sulla scheda Lead, quindi scegliere l'elenco dei lead desiderati.

  2. Fare clic sul menu a discesa freccia (all'estrema destra dello schermo) e selezionare Premi a MSC.

  3. Viene aperta una nuova scheda denominata "Salesforce Bridge". Fare clic sul pulsante Procedi al gruppo →.

  4. Verrai inviato al tuo account MSC dove vedrai un gruppo creato con data/ora. Riceverai una notifica al termine della sincronizzazione e il gruppo includerà i lead sincronizzati da Salesforce.

NOTA

Potete seguire gli stessi passaggi per utilizzare le azioni in blocco anche nella vista Elenco contatti.

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