Utilisation d’actions en bloc dans Salesforce Lightning using-bulk-actions-in-salesforce-lightning
Découvrez comment exécuter des actions en bloc, comme ajouter des pistes à une campagne, envoyer un courrier électronique en bloc ou envoyer des pistes de Salesforce à Sales Connect.
Courrier électronique en bloc bulk-email
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Dans Salesforce, cliquez sur l’icône Pistes , puis sélectionnez la liste des pistes souhaitées.
note note NOTE Si vous êtes déjà sur la liste que vous allez utiliser, vous devrez l’exécuter à nouveau en la choisissant dans la liste déroulante afin de vous assurer que les boutons d’action en bloc du MSC s’affichent. Il s’agit d’un comportement Salesforce qui ne peut pas être modifié. -
Cliquez sur la liste déroulante des flèches (à l’extrémité droite de l’écran) et sélectionnez Email avec MSC.
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Un e-mail du MSC apparaîtra. Elle comprend les fonctionnalités suivantes :
a. Le champ "À" affiche "Tous les accusés de réception", ce qui correspond à la liste des prospects que vous avez sélectionnés en mode Liste de pistes.
b. Cette liste est visible dans le panneau de gauche intitulé "Compression en masse". Vous pouvez y ajouter/supprimer des destinataires.
c. Vous pouvez choisir un modèle ou créer votre propre email
d. Vous pouvez envoyer l’email immédiatement ou programmer son envoi ultérieurement.
Ajouter à la campagne add-to-campaign
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Dans Salesforce, cliquez sur l’icône Pistes , puis sélectionnez la liste des pistes souhaitées.
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Cliquez sur la liste déroulante des flèches (à l’extrémité droite de l’écran) et sélectionnez Ajouter à la campagne MSC.
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Une fenêtre contextuelle "Ajouter des personnes à votre campagne" s’affiche. Cliquez sur Suivant et parcourir le flux de campagne type pour déclencher une campagne du MSC.
Intégrer à Marketo Sales Connect push-to-marketo-sales-connect
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Dans Salesforce, cliquez sur l’icône Pistes , puis sélectionnez la liste des pistes souhaitées.
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Cliquez sur la liste déroulante des flèches (à l’extrémité droite de l’écran) et sélectionnez Poussez au MSC.
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Un nouvel onglet appelé "Salesforce Bridge" s’ouvre. Cliquez sur le bouton Passez à la → Groupe bouton .
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Vous serez envoyé à votre compte MSC où un groupe sera créé avec l’horodatage. Vous recevrez une notification une fois la synchronisation terminée et le groupe inclura les pistes synchronisées à partir de Salesforce.
