Salesforce Classic での一括アクションの使用 using-bulk-actions-in-salesforce-classic

キャンペーンへのリードの追加、一括メールの送信、Salesforce から Sales Connect へのリードのプッシュなど、バルクアクションの実行方法を説明します。

PREREQUISITES
Sales Connect パッケージの最新バージョンに更新し、リード/連絡先ビューに一括アクションボタンをインストールします。手順については、ここをクリックしてください
NOTE
概要を説明する手順に従う前に、Marketo Sales Connect アカウントにログインしていることを確認してください。

一括メール bulk-email

  1. Salesforce で、「リード」タブ、「移動」ボタンをクリックします。

  2. 目的のリードを選択し、「MSC でのメール(クラシック)」ボタンをクリックします。

  3. MSC メールがポップアップ表示されます。次の機能が含まれます。

    a.「宛先」フィールドに「すべての領収書」が表示されます。これは、リードリスト表示で選択したリードのリストに対応します。
    b. このリストは左側の一括作成パネルに表示されます。受信者はここで追加または削除できます。
    c.テンプレートを選択するか、独自のメールを作成できます。
    d.メールに入力される動的フィールドをプレビューできます。
    E. メールをすぐに送信したり、後で送信するようにスケジュールを設定したりできます。

キャンペーンに追加 add-to-campaign

  1. Salesforce で、「リード」タブ、「移動」ボタンをクリックします。

  2. 目的のリードを選択し、「MSC キャンペーンに追加(クラシック)」ボタンをクリックします。

  3. 「キャンペーンにリードを追加」ポップアップが表示されます。「次へ」をクリックし、通常のキャンペーンフローを実行して、MSC キャンペーンをトリガーします。

Marketo セールスコネクトにプッシュ push-to-marketo-sales-connect

  1. Salesforce で、「リード」タブ、「移動」ボタンをクリックします。

  2. 目的のリードを選択し、「MSC にプッシュ(クラシック)」ボタンをクリックします。

  3. 「Salesforce Bridge」という新しいタブが開きます。「グループに進む→」ボタンをクリックします。

  4. MSC アカウントに送信され、日時スタンプを使用して作成されたグループが表示されます。同期が完了すると、通知が届き、Salesforce から同期されたリードがグループに含まれます。

NOTE
同じ手順に従って、連絡先リスト表示でバルクアクションを使用することもできます。
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