Salesforce Classicでのバルクアクションの使用

キャンペーンへのリードの追加、バルク電子メールの送信、SalesforceからSales Connectへのリードのプッシュなど、バルクアクションの実行方法を説明します。

バルク電子メール

1. Salesforceで、「Leads」タブをクリックし、「Go」ボタンをクリックします。

   

2. 目的のリードを選択し、「Email with MSC (Classic)」ボタンをクリックします。

   

3. MSC電子メールがポップアップします。 次の機能が含まれます。

   a.「至」フィールドに「すべての入金」が表示されます。これは、リードリスト表示で選択したリードのリストに対応します。
   b.このリストは、「バルク構成」と呼ばれる左側のパネルに表示されます。受信者はここで追加または削除できます
   c.テンプレートを選択するか、独自の電子メールを作成できます
   d.電子メールに入力される動的フィールドをプレビューできます
   e.電子メールはすぐに送信することも、後で送信するようにスケジュールすることもできます

   

追加キャンペーンへ

1. Salesforceで、「Leads」タブをクリックし、「Go」ボタンをクリックします。

   

2. 目的のリードを選択し、「MSCキャンペーン追加（クラシック）」ボタンをクリックします。

   

3. 「追加キャンペーンに登録したユーザー」ポップアップが表示されます。 「次へ」をクリックし、通常のキャンペーンフローを実行して、MSCキャンペーンをトリガーします。

   

Marketo セールスコネクトにプッシュ

1. Salesforceで、「Leads」タブをクリックし、「Go」ボタンをクリックします。

   

2. 目的のリードを選択し、「MSCにプッシュ（クラシック）」ボタンをクリックします。

   

3. 「Salesforce Bridge」という新しいタブが開きます。 「グループに進む→」ボタンをクリックします。

   

4. MSCアカウントに送信され、日付/時間スタンプで作成されたグループが表示されます。 同期が完了し、Salesforceから同期されたリードがグループに含まれると、通知が受信されます。