キャンペーンへのリードの追加、一括メールの送信、Salesforce から Sales Connect へのリードのプッシュなど、バルクアクションの実行方法を説明します。
Sales Connect パッケージの最新バージョンに更新し、リード/連絡先表示に一括アクションボタンをインストールします。手順については、ここをクリックしてください
概要を説明する手順に従う前に、Marketo Sales Connect アカウントにログインしていることを確認してください。
Salesforce で、「リード」タブ、「移動」ボタンをクリックします。
目的のリードを選択し、「MSC でのメール(クラシック)」ボタンをクリックします。
MSC メールがポップアップ表示されます。次の機能が含まれます。
a.「宛先」フィールドに「すべての領収書」が表示されます。これは、リードリスト表示で選択したリードのリストに対応します。
b.このリストは左側のパネル「一括作成」に表示されます。受信者はここで追加または削除できます
c.テンプレートを選択するか、独自のメールを作成できます。
d.メールに入力される動的フィールドをプレビューできます。
E. メールをすぐに送信したり、後で送信するようにスケジュールを設定したりできます。
Salesforce で、「リード」タブ、「移動」ボタンをクリックします。
目的のリードを選択し、「MSC キャンペーンに追加(クラシック)」ボタンをクリックします。
「キャンペーンにリードを追加」ポップアップが表示されます。「次へ」をクリックし、一般的なキャンペーンフローを調べて、MSC キャンペーンをトリガーします。
Salesforce で、「リード」タブ、「移動」ボタンをクリックします。
目的のリードを選択し、「MSC にプッシュ(クラシック)」ボタンをクリックします。
「Salesforce Bridge」という新しいタブが開きます。「グループに進む→」ボタンをクリックします。
MSC アカウントに送信され、日時スタンプを使用して作成されたグループが表示されます。同期が完了すると、通知が届き、Salesforce から同期されたリードがグループに含まれます。
同じ手順に従って、連絡先リスト表示でバルクアクションを使用することもできます。