Utilizzo di azioni di massa in Salesforce Classic

Scopri come eseguire azioni in massa, come aggiungere lead a una campagna, inviare un messaggio e-mail in massa o inviare i lead da Salesforce a Sales Connect.

PREREQUISITI

Effettuate l'aggiornamento alla versione più recente del pacchetto Sales Connect e installate i pulsanti di azione in blocco nella vista lead/contatto. Fare clic qui per le istruzioni.

NOTA

Prima di seguire i passaggi descritti, accertati di aver effettuato l'accesso al tuo account Marketing Sales Connect.

E-mail di massa

  1. In Salesforce, fare clic sulla scheda Lead, quindi sul pulsante Go.

  2. Scegliete i lead desiderati e fate clic sul pulsante E-mail con MSC (Classic).

  3. Verrà visualizzato un messaggio e-mail MSC. Include le seguenti funzionalità:

    a. Il campo "A" mostra "Tutte le ricevute", corrispondente all’elenco di lead scelto nella vista Elenco lead
    b. Questo elenco è visibile nel pannello a sinistra chiamato "Composizione in blocco". È possibile aggiungere o rimuovere i destinatari qui
    c. Potete scegliere un modello o creare un messaggio e-mail personalizzato
    d. Potete visualizzare in anteprima i campi dinamici che verranno compilati nell’e-mail
    e. Potete inviare l'e-mail immediatamente o pianificare l'invio in un secondo momento

Aggiungi alla campagna

  1. In Salesforce, fare clic sulla scheda Lead, quindi sul pulsante Go.

  2. Scegliete i lead desiderati e fate clic sul pulsante Aggiungi a campagna MSC (Classic).

  3. Viene visualizzata una finestra a comparsa "Aggiungi persone alla campagna". Fate clic su Next e seguite il flusso di campagne tipico per attivare una campagna MSC.

Push to Marketo Sales Connect

  1. In Salesforce, fare clic sulla scheda Lead, quindi sul pulsante Go.

  2. Scegliete i lead desiderati e fate clic sul pulsante Premi a MSC (Classic).

  3. Viene aperta una nuova scheda denominata "Salesforce Bridge". Fare clic sul pulsante Procedi al gruppo →.

  4. Verrai inviato al tuo account MSC dove vedrai un gruppo creato con data/ora. Riceverai una notifica al termine della sincronizzazione e il gruppo includerà i lead sincronizzati da Salesforce.

NOTA

Potete seguire gli stessi passaggi per utilizzare le azioni in blocco anche nella vista Elenco contatti.

In questa pagina