Utilizzo di azioni in blocco in Salesforce Classic using-bulk-actions-in-salesforce-classic
Scopri come eseguire azioni in blocco, come l’aggiunta di lead a una campagna, l’invio di un’e-mail in blocco o il push di lead da Salesforce a Sales Connect.
E-mail in blocco bulk-email
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In Salesforce, fai clic sulla scheda Lead, quindi sul pulsante Vai.
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Scegli i lead desiderati e fai clic sul pulsante E-mail con MSC (Classic).
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Verrà visualizzata un'e-mail MSC. Include le seguenti funzionalità:
a. Il campo "A" mostra "Tutte le ricezioni": corrisponde all'elenco dei lead scelti nella vista Elenco lead
b. Questo elenco è visibile nel pannello a sinistra denominato "Composizione in blocco". Qui puoi aggiungere/rimuovere i destinatari
c. Puoi scegliere un modello o creare un messaggio e-mail personalizzato
d. Puoi visualizzare in anteprima i campi dinamici che verranno compilati nel messaggio e-mail
e. Puoi inviare l’e-mail immediatamente o pianificare l’invio in un secondo momento
Aggiungi a campagna add-to-campaign
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In Salesforce, fai clic sulla scheda Lead, quindi sul pulsante Vai.
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Scegli i lead desiderati e fai clic sul pulsante Aggiungi a campagna MSC (Classic).
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Viene visualizzata la finestra a comparsa Aggiungi persone alla campagna. Fai clic su Avanti e segui il flusso tipico della campagna per attivare una campagna MSC.
Invia a Marketo Sales Connect push-to-marketo-sales-connect
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In Salesforce, fai clic sulla scheda Lead, quindi sul pulsante Vai.
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Scegli i lead desiderati e fai clic sul pulsante Push to MSC (Classic).
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Si aprirà una nuova scheda denominata "Salesforce Bridge". Fare clic sul pulsante Procedi al gruppo →.
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Verrai indirizzato al tuo account MSC, dove vedrai un gruppo creato con data/ora. Riceverai una notifica una volta completata la sincronizzazione e il gruppo includerà i lead sincronizzati da Salesforce.
