Utilisation d’actions en bloc dans Salesforce Classic using-bulk-actions-in-salesforce-classic
Découvrez comment exécuter des actions en bloc, comme ajouter des pistes à une campagne, envoyer un courrier électronique en bloc ou envoyer des pistes de Salesforce à Sales Connect.
Courrier électronique en bloc bulk-email
-
Dans Salesforce, cliquez sur l’icône Pistes , puis le Aller bouton .
-
Sélectionnez les pistes souhaitées et cliquez sur le bouton Courrier électronique avec MSC (Classic) bouton .
-
Un e-mail du MSC apparaîtra. Elle comprend les fonctionnalités suivantes :
a. Le champ "À" affiche "Tous les accusés de réception", ce qui correspond à la liste des prospects que vous avez sélectionnés en mode Liste de pistes.
b. Cette liste est visible dans le panneau de gauche intitulé "Compression en masse". Vous pouvez y ajouter/supprimer des destinataires.
c. Vous pouvez choisir un modèle ou créer votre propre email
d. Vous pouvez prévisualiser les champs dynamiques qui seront renseignés dans votre email
e. Vous pouvez envoyer l’email immédiatement ou programmer son envoi ultérieurement.
Ajouter à la campagne add-to-campaign
-
Dans Salesforce, cliquez sur l’icône Pistes , puis le Aller bouton .
-
Sélectionnez les pistes souhaitées et cliquez sur le bouton Ajouter à MSC Campaign (Classic) bouton .
-
Une fenêtre contextuelle "Ajouter des personnes à votre campagne" s’affiche. Cliquez sur Suivant et parcourir le flux de campagne type pour déclencher une campagne du MSC.
Intégrer à Marketo Sales Connect push-to-marketo-sales-connect
-
Dans Salesforce, cliquez sur l’icône Pistes , puis le Aller bouton .
-
Sélectionnez les pistes souhaitées et cliquez sur le bouton Push to MSC (Classic) bouton .
-
Un nouvel onglet appelé "Salesforce Bridge" s’ouvre. Cliquez sur le bouton Passez à la → Groupe bouton .
-
Vous serez envoyé à votre compte MSC où un groupe sera créé avec l’horodatage. Vous recevrez une notification une fois la synchronisation terminée et le groupe inclura les pistes synchronisées à partir de Salesforce.
