Verwenden von Massenaktionen in Salesforce Classic

Letzte Aktualisierung: 2023-07-26

Erfahren Sie, wie Sie Massenaktionen durchführen, z. B. Leads zu einer Kampagne hinzufügen, eine Massen-E-Mail senden oder Leads von Salesforce an Sales Connect senden.

VORAUSSETZUNGEN

Aktualisieren Sie auf die neueste Version des Sales Connect-Packages und installieren Sie die Massen-Aktionsschaltflächen in Ihrer Lead-/Kontaktansicht. Hier finden Sie Anweisungen..

HINWEIS

Bevor Sie die beschriebenen Schritte durchführen, müssen Sie bei Ihrem Marketo Sales Connect-Konto angemeldet sein.

Bulk Email

  1. Klicken Sie in Salesforce auf die Leads Registerkarte, dann die Los Schaltfläche.

  2. Wählen Sie die gewünschten Leads aus und klicken Sie auf das E-Mail mit MSC (Classic) Schaltfläche.

  3. Daraufhin wird eine MSC-E-Mail angezeigt. Es umfasst die folgenden Funktionen:

    a. Das Feld "An"zeigt "Alle Quittungen"- dies entspricht der Liste der Leads, die Sie in der Lead-Listenansicht ausgewählt haben
    b. Diese Liste ist im linken Bedienfeld "Bulk Composer"sichtbar - Sie können hier Empfänger hinzufügen/entfernen
    c. Sie können eine Vorlage auswählen oder eine eigene E-Mail erstellen.
    d. Sie können eine Vorschau der dynamischen Felder anzeigen, die in Ihre E-Mail eingefügt werden sollen
    e. Sie können die E-Mail sofort versenden oder einen späteren Versand planen

Zu Kampagne hinzufügen

  1. Klicken Sie in Salesforce auf die Leads Registerkarte, dann die Los Schaltfläche.

  2. Wählen Sie die gewünschten Leads aus und klicken Sie auf das Zu MSC Campaign hinzufügen (Classic) Schaltfläche.

  3. Daraufhin wird das Popup "Personen zu Ihrer Kampagne hinzufügen"angezeigt. Klicks Nächste und gehen Sie durch den typischen Kampagnenfluss, um eine MSC-Kampagne Trigger.

In Marketo Sales Connect pushen

  1. Klicken Sie in Salesforce auf die Leads Registerkarte, dann die Los Schaltfläche.

  2. Wählen Sie die gewünschten Leads aus und klicken Sie auf das Push to MSC (Classic) Schaltfläche.

  3. Eine neue Registerkarte namens "Salesforce Bridge"wird geöffnet. Klicken Sie auf Fahren Sie zu Gruppe → Schaltfläche.

  4. Sie werden an Ihr MSC-Konto gesendet, wo eine mit Datums-/Uhrzeitstempel erstellte Gruppe angezeigt wird. Sie erhalten eine Benachrichtigung, sobald die Synchronisation abgeschlossen ist und die Gruppe die von Salesforce synchronisierten Leads enthält.

HINWEIS

Sie können dieselben Schritte ausführen, um auch Massenaktionen in der Kontaktlisten-Ansicht zu verwenden.

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