Verwenden von Massenaktionen in Salesforce Classic

Erfahren Sie, wie Sie Massenaktionen durchführen, z. B. Interessenten zu einer Kampagne hinzufügen, eine Massen-E-Mail versenden oder Interessenten von Salesforce zu Sales Connect verschieben.

VORAUSSETZUNGEN

Aktualisieren Sie auf die neueste Version des Sales Connect-Pakets und installieren Sie die Schaltflächen für Massenaktionen in Ihrer Ansicht für Lead/Kontakt. Klicken Sie hier für Anleitungen.

HINWEIS

Bevor Sie die beschriebenen Schritte ausführen, stellen Sie sicher, dass Sie bei Ihrem MarketingTo Sales Connect-Konto angemeldet sind.

Bulk Email

  1. Klicken Sie in Salesforce auf die Registerkarte Interessenten und dann auf die Schaltfläche Los.

  2. Wählen Sie die gewünschten Interessenten aus und klicken Sie auf die Schaltfläche E-Mail mit MSC (Classic).

  3. Es erscheint eine MSC-E-Mail. Es umfasst die folgenden Funktionen:

    a. "An"-Feld zeigt "Alle Einnahmen"- dies entspricht der Liste der Interessenten, die Sie in der Ansicht "Interessentenanwerbung"ausgewählt haben
    b. Diese Liste ist im linken Fensterbereich "Massenzusammenstellung"sichtbar - hier können Sie Empfänger hinzufügen/entfernen
    c. Sie können eine Vorlage auswählen oder eine eigene E-Mail erstellen
    d. Sie können dynamische Felder, die in Ihrer E-Mail ausgefüllt werden, Vorschau werden.
    e. Sie können die E-Mail sofort senden oder planen, sie zu einem späteren Zeitpunkt zu senden

hinzufügen in Kampagne

  1. Klicken Sie in Salesforce auf die Registerkarte Interessenten und dann auf die Schaltfläche Los.

  2. Wählen Sie die gewünschten Interessenten aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen zur MSC-Kampagne (Classic).

  3. Es wird ein Popup "Hinzufügen Personen zu Ihrer Kampagne"angezeigt. Klicken Sie auf Weiter und gehen Sie durch den typischen Fluss der Kampagne, um eine MSC-Kampagne zu Trigger zu machen.

Push to Marketing Sales Connect

  1. Klicken Sie in Salesforce auf die Registerkarte Interessenten und dann auf die Schaltfläche Los.

  2. Wählen Sie die gewünschten Interessenten aus und klicken Sie auf die Schaltfläche In MSC (Classic) verschieben.

  3. Eine neue Registerkarte namens "Salesforce Bridge"wird geöffnet. Klicken Sie auf die Schaltfläche Fahren Sie mit Gruppe → fort.

  4. Sie werden an Ihr MSC-Konto gesendet, wo eine mit Datum-/Zeitstempel erstellte Gruppe angezeigt wird. Sie erhalten eine Benachrichtigung, sobald die Synchronisierung abgeschlossen ist und die Gruppe die von Salesforce synchronisierten Interessenten enthält.

HINWEIS

Sie können die gleichen Schritte ausführen, um Massenaktionen auch in der Ansicht Liste Kontakt zu verwenden.

Auf dieser Seite