CRM的Sales Connect自訂 sales-connect-customizations-for-crm

下列欄位和按鈕是由Salesforce CRM中的中繼資料API所建立。 建立欄位後,管理員必須在其CRM中設定頁面配置以公開。 可找到指示 此處.

NOTE
這會影響ToutApp和Sales Connect客戶。

如何在Salesforce中安裝自訂 how-to-install-customizations-in-salesforce

  1. 在Sales Connect中,按一下齒輪圖示並選取 設定.

  2. 在管理設定下,選取 Salesforce.

  3. 按一下 Marketo Sales Connect自訂.

  4. 按一下 連線到Salesforce.

  5. 登入Salesforce。

更新Salesforce自訂 update-salesforce-customization

Salesforce自訂套件的更新將包括增強功能和錯誤修正。 若要檢查是否有可用的更新或要執行更新,請遵循以下步驟。

NOTE
需要管理員許可權。
  1. 網頁應用程式,按一下齒輪圖示並選取 設定.

  2. 在管理設定下,按一下 Salesforce.

  3. 如果有可用的更新, Sales Connect Customization卡片就會顯示。 按一下 更新自訂.

  4. 按一下 升級.

  5. 等候更新安裝。 視您需要的版本編號而定,安裝時間會有所不同。

完成後,您的卡片會顯示「您的Sales Connect自訂內容為最新狀態」。

自訂活動欄位 custom-activity-fields

Marketo會偵測新欄位的建立,然後執行一次性資料回填、重新對應,並將值持續同步至 僅限欄位。 不會更新舊欄位。

欄位名稱
說明
MSE呼叫本機是否存在ID
身為使用者,當您從MSE電話撥打電話時,可以選擇「本機顯示狀態」作為選項。 來電會顯示接收者的本機號碼。
MSE通話錄製URL
可以錄製通話,並在這裡記錄錄製的連結。
MSE行銷活動
記錄連絡人/潛在客戶所屬的MSE促銷活動的名稱。
MSE促銷活動URL
將URL記錄到在MSE中建立的行銷活動。 按一下此按鈕,MSE網頁應用程式中便會開啟促銷活動。
MSE行銷活動目前步驟
如果聯絡人/潛在客戶屬於行銷活動,此欄位將記錄該聯絡人/聯絡人目前所在步驟的名稱。
已檢視MSE電子郵件附件
當電子郵件連同附件傳送且收件者檢視附件時,會記錄資料。
MSE電子郵件已點按
當收件者按一下電子郵件中的連結時,記錄核取記號。
MSE電子郵件已回覆
當收件者回覆電子郵件時記錄核取記號。
MSE電子郵件狀態
顯示電子郵件是否已傳送/進行中/退回(追蹤退回電子郵件取決於使用的傳遞頻道)。
mse電子郵件範本
記錄用於傳送給潛在客戶/聯絡人的電子郵件中的MSE範本名稱。
MSE電子郵件範本URL
將URL記錄到在MSE中建立的範本。 按一下此圖示即會在MSE網頁應用程式中開啟範本。
MSE電子郵件URL
按一下此URL將會在MSE中開啟Command Center,並拉出「人員詳細資料檢視歷史記錄」標籤,您可在其中檢視已傳送的電子郵件。
已檢視的MSE電子郵件
當收件者檢視電子郵件時,記錄核取記號。

統計記錄欄位 roll-up-logging-fields

欄位名稱
說明
MSE — 上次行銷參與
上次來自行銷的傳入參與。
MSE — 上次行銷參與日期
來自行銷的參與時間戳記。
MSE — 上次行銷參與說明
參與的說明。
MSE — 上次行銷參與來源
行銷參與度的來源。
MSE — 上次行銷參與型別
參與型別。
MSE — 依銷售顯示的最後一個活動
銷售團隊執行的最後一個傳出活動。
MSE — 上次回覆
銷售電子郵件的最後一封電子郵件回覆。
MSE — 目前的促銷活動
記錄潛在客戶/聯絡人所屬的MSE促銷活動的名稱。
MSE — 上次銷售參與
上次來自銷售人員的傳入參與。
MSE — 選擇退出
選擇退出欄位。

按鈕 buttons

按鈕名稱
說明
傳送MSE電子郵件
從Salesforce傳送銷售電子郵件。
新增至MSE行銷活動
從Salesforce新增至MSE行銷活動。
推送至MSE
將連絡人從Salesforce推播至MSE。
使用MSE呼叫
從Salesforce進行銷售通話。

大量動作按鈕 bulk-action-buttons

按鈕名稱
說明
新增至MSE行銷活動
從Salesforce新增至MSE行銷活動。
推送至MSE
將連絡人從Salesforce推播至MSE。

使用手冊 user-guides

Salesforce中的MSE自訂報表

Salesforce的MSE

Salesforce Lightning的MSE

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