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Personalizações do Sales Connect para CRM sales-connect-customizations-for-crm

Last update: Tue Jul 25 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Os campos e botões abaixo são criados pela API de metadados no Salesforce CRM. Depois que os campos forem criados, os administradores deverão configurar os layouts de página em seus CRMs para expô-los. As instruções podem ser encontradas aqui.

NOTE
Isso afeta os clientes do ToutApp e do Sales Connect.

Como instalar personalizações no Salesforce how-to-install-customizations-in-salesforce

  1. No Sales Connect, clique no ícone de engrenagem e selecione Configurações.

  2. Em Configurações do administrador, selecione Salesforce.

  3. Clique em Personalizações do Marketo Sales Connect.

  4. Clique em Conectar-se ao Salesforce.

  5. Faça logon no Salesforce.

Atualizar personalização do Salesforce update-salesforce-customization

As atualizações do pacote de Personalização do Salesforce incluirão melhorias e correções de erros. Para verificar se há atualizações disponíveis ou para executar uma atualização, siga as etapas abaixo.

NOTE
Permissões de administrador necessárias.

  1. No aplicativo web, clique no ícone de engrenagem e selecione Configurações.

  2. Em Configurações do administrador, clique em Salesforce.

  3. O cartão Personalização do Sales Connect mostrará se há atualizações disponíveis. Clique em Personalizações de atualização.

  4. Clique em Atualizar.

  5. Aguarde a instalação das atualizações. Dependendo de quantos números de versão você precisa, o tempo de instalação varia.

Depois de concluído, seu cartão mostrará "Suas personalizações do Sales Connect estão atualizadas".

Campos de atividades personalizadas custom-activity-fields

O Marketo detectará a criação de novos campos e fará um preenchimento retroativo de dados único, um remapeamento e uma sincronização contínua de valores na novo somente campos. Campos antigos não serão atualizados.

Nome do campo
Descrição
ID de presença local da chamada MSE
Como usuário, você pode escolher Presença local como opção ao fazer chamadas do telefone MSE. As chamadas recebidas mostrarão um número local para o receptor.
URL de Gravação de Chamada MSE
As chamadas podem ser gravadas e um link para a gravação será registrado aqui.
Campanha MSE
Registra o nome da campanha do MSE da qual o Contato/Cliente Potencial é membro.
URL da campanha MSE
Registra o URL da campanha que foi criada no MSE. Clicar nisso abrirá a campanha no aplicativo Web do MSE.
Etapa atual da campanha MSE
Se um contato/cliente potencial fizer parte de uma campanha, esse campo registrará o nome da etapa na qual o cliente potencial/contato está no momento.
Anexo de email do MSE exibido
Registra dados quando um email é enviado com um anexo e o anexo é visualizado pelo recipient.
Email MSE clicado
Registra uma marca de seleção quando o recipient clica em um link de um email.
Email do MSE respondido
Registra uma marca de seleção quando o destinatário responde a um email.
Status de email do MSE
Mostra se um email foi enviado/está em andamento/foi rejeitado (o rastreamento dos emails devolvidos depende do canal de delivery usado).
Modelo de email MSE
Registra o nome do modelo MSE que foi usado no email enviado ao lead/contato.
URL de modelo de email do MSE
Registra o URL do modelo que foi criado no MSE. Clicar nisso abrirá o modelo no aplicativo Web do MSE.
URL de email do MSE
Clicar nesse URL abrirá o Centro de comando no MSE e obterá a guia de histórico Exibição de detalhes de pessoas, onde você poderá ver o email enviado.
Email do MSE Exibido
Registra uma marca de seleção quando o destinatário visualiza um email.

Campos de Log de Roll-Up roll-up-logging-fields

Nome do campo
Descrição
MSE - Último engajamento de marketing
Último envolvimento recebido de Marketing.
MSE - Última data de compromisso de marketing
Carimbo de data e hora do envolvimento do Marketing.
MSE - Última Descrição de Compromisso de Marketing
Descrição do compromisso.
MSE - Última fonte de engajamento de marketing
Fonte do engajamento de marketing.
MSE - Último Tipo de Compromisso de Marketing
Tipo de contrato.
MSE - Última atividade por vendas
Última atividade de saída executada pela equipe de vendas.
MSE - Última Resposta
Último email de resposta ao Email de vendas.
MSE - Campanha de vendas atual
Registra o nome da campanha do MSE da qual o lead/contato é membro.
MSE - Último contrato de vendas
Último envolvimento recebido de Vendas.
MSE - Recusa
Campo de recusa.

Botões buttons

Nome do botão
Descrição
Enviar Email MSE
Envie emails de Vendas do Salesforce.
Adicionar à campanha MSE
Adicionar às campanhas do MSE do Salesforce.
Encaminhar para o MSE
Contato por push do Salesforce para o MSE.
Chamar com MSE
Faça chamadas de vendas do Salesforce.

Botões de ação em massa bulk-action-buttons

Nome do botão
Descrição
Adicionar à campanha MSE
Adicionar às campanhas do MSE do Salesforce.
Encaminhar para o MSE
Contato por push do Salesforce para o MSE.

Guias do usuário user-guides

Relatórios personalizados MSE no Salesforce

MSE para Salesforce

MSE para Salesforce Lightning

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